汽车行业周报：商用车板块复苏确立，乘用车板块短暂承压

板块表现： 本周沪深300指数涨幅-2.01%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-6.38%，汽车零部件指数 （886032.WI） 指数相对收益-3.91%， 新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.76%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益-1.90%。 子行业观点： 乘用车：行业景气度回落，零售销量下降，多家车企加大促销力度；商用车：春节后经济活动回暖带动重卡需求回升，行业复苏展望不改；汽车零部件：随着疫情好转，各车企出台补贴，以及新车型陆续上市，零部件产业表现或出现分化，重点关注特斯拉产业链；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上，经销商压力增大；两轮车：行业淡季结束，景气度复苏向上。 行业动态： 据乘联会，3月1-12日，乘用车零售量达41.4万辆，同比-17%，环比-11%； 批发量达45.2万辆，同比-18%，环比+6%；渠道库存变化量达3.8万辆，零售数据低于批发，渠道库存增加。据网通社/佐思汽研/公司官网，1）比亚迪汉唐双旗舰冠军版正式上市，汉EV冠军版建议零售价为20.98万元-29.98万元,唐DM-i冠军版建议零售价为20.98万元-23.38万元；2）大众纯电动车型ID. 2all概念车全球首发，起售价低于2.5万欧元，该款概念车是大众MEB平台的首款前驱车型；3）宝马基于全新电子电气架构的新世代车型将于2025年投产，24个月内将推出至少6款新车；4）宁德时代与北汽集团签署协议，共同开发动力电池产品；5）吉利首款IGBT产品成功流片；6）比亚迪将在东莞量产新能源发动机，预计明年投产。 重点公司公告： 小鹏汽车、福耀玻璃、耐世特、广东鸿图、爱玛科技2022年业绩报告。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会，3月1-12日，乘用车零售量达41.4万辆，同比-17%，环比-11%；批发量达45.2万辆，同比-18%，环比+6%；渠道库存变化量达3.8万辆，零售数据低于批发，渠道库存增加。 图1.3月1-12日乘用车零售量、批发量、库存量变化（万辆） 2行业动态 比亚迪汉唐双旗舰冠军版正式上市，售价20.98~29.98万元 2023年3月16日，汉唐双旗舰冠军版超级发布会隆重举行，汉EV冠军版、唐DM-i冠军版揭开产品真容。其中，汉EV冠军版以色彩、底盘、体验三大焕新，全面覆盖20~30万区间。 大众ID. 2all概念车全球首发，起售价低于2.5万欧元 3月15日，大众品牌正式发布旗下售价低于2.5万欧元的纯电动车型ID. 2all概念车。该款概念车是大众MEB平台的首款前驱车型，长4050mm、宽1812mm、高1530mm，轴距为2600mm。ID. 2all的续航里程达450公里，搭载的创新技术功能包括智能驾驶辅助系统Travel Assist、IQ.Light自适应调节远光照明系统、电动汽车Route Planner以及全新的大众设计语言。 宝马新世代车型将于2025年投产，24个月内将推出至少6款新车 3月15日，据宝马集团官微消息，基于全新电子电气架构的新世代车型将于2025年下半年投产。而在接下来的24个月内，宝马汽车将推出至少6款全新或改款车型，首先将推出的是一款运动型多功能车（SAV）和一款BMW 3系所在细分市场的纯电轿车。 广汽本田缤智新增车型上市售价14.29万元 3月13日，广汽本田旗下2023款缤智新增车型正式上市，本次仅推出一款车型，售价为14.29万元。新增的科技版车型将定位于精英版和先锋版之间，可视为次低配车型。 宁德时代与北汽集团签署协议，共同开发动力电池产品 据宁德时代官微消息，3月13日，宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。 吉利首款IGBT产品成功流片 近日，吉利科技旗下浙江晶能微电子有限公司宣布，其自主设计研发的首款车规级IGBT产品成功流片。新款芯片各项参数均达到设计要求。 比亚迪将在东莞量产新能源发动机，预计明年投产 比亚迪新能源汽车关键零部件项目已于今年第一季度在东莞市谢岗镇动工建设，投资65亿元，项目建成后年产值能达170亿元，预计2024年完工，将重点用于研发、设计、生产制造新能源汽车发动机。 基于T0.5模式，拓普与蔚来签署战略合作 3月16日，拓普集团发布公告称，公司与蔚来签署了《战略合作框架协议》，双方将就新能源汽车零部件产品的研发、制造和供应建立战略合作。根据框架协议，拓普与蔚来将在支持蔚来供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，同时在全球范围内进行业务合作，支持双方的全球业务健康发展。 均普智能BMS测试技术获专利，将上车宝马电动车 近日均普智能完成定制、交付新能源智能汽车电池管理系统（BMS）装配及检测线，生产节拍达24秒/件，上车宝马电动车型，产能每年达60万件。 Eyeris与豪威合作推出业内首款汽车座舱单目3D传感AI解决方案汽车座舱传感AI和传感器融合解决方案全球领导者Eyeris Technologies宣布与全球领先半导体解决方案开发商豪威科技（OMNIVISION）合作，双方成功将Eyeris领先的座舱单目3D传感AI软件与豪威科技OAX4600片上系统（SoC）平台及其500万像素（MP）OX05B1SRGB-IR全局快门传感器集成在一起。 长安宣布将在逸达车型上搭载“文心一言” 3月16日，百度在北京召开新闻发布会，宣布“文心一言”正式发布。同日，长安汽车官宣“质美智省新家轿”——逸达，将成为国内首款搭载“文心一言”的量产车型，率先将百度领先的AI技术成果应用到汽车领域。 小鹏汽车营销体系大变革 小鹏汽车营销体系已完成变革。在内部组织管理结构上，汽贸和UDS两个渠道团队完成合并；销售体系上，全国两大渠道的销售大区撤除，调整为小区制。 普利司通推出全新人工智能高级数据解决方案数字化道路状况和质量 普利司通（Bridgestone）EMIA旗下业务部门Bridgestone Mobility Solutions推出全新人工智能高级数据解决方案Bridgestone Road Conditions，旨在基于Webfleet互联车辆的聚合和匿名数据提供有价值的信息。该方案旨在帮助城市和市政当局、道路当局、地图供应商和商业车队所有者更好地了解道路状况和质量。 宁德时代“锂矿返利”计划相关协议最快月底达成 宁德时代“锂矿返利”计划正在稳步推进中，目前与相关主机厂的协议签署已进入实际性阶段，预计最快3月底达成。根据之前的报道，宁德时代的这一计划面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，核心条款是：在未来三年里，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。与此同时，签署这项合作协议的车企，需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。 智己汽车首款量产无线充电桩、装置艺术充电桩开启交付 3月15日消息，智己汽车宣布，首款11kW大功率整车智能无线充电方案已于近日正式落地。该无线充电桩的充电效率接近有线充电（达到同功率有线充电效率的95%左右），并具备协同位置检测功能。 李尔将扩建底特律座椅工厂，为通用供货 汽车座椅供应商李尔将对其位于底特律（Detroit）的新工厂进行扩建。该公司证实，已经签署了一份租约，以租用位于底特律东部的前凯迪拉克冲压厂剩余的26.8万平方英尺（约24,898平方米）的空间。 DFI推出新型PCSF51 1.8" SBC可应用于车载信息娱乐系统 3月13日，嵌入式解决方案供应商DFI在德国纽伦堡Embedded World 2023上宣布推出最新PCSF51下一代1.8"单板计算机（Single Board Computer，SBC）。其1.8" SBC搭载革命性的AMD Ryzen™嵌入式R2000处理器，PCSF51外形微小，但具有先进的图形处理和计算功能。这款高能效SBC具有灵活的可扩展性和I/O多功能性，专为工业应用、机器人、边缘计算、AI视觉系统等应用而设计。 凌华科技通过ISO 26262车辆功能安全设计流程认证，强势挺进自驾市场 3月14日消息，凌华科技宣布已获得ISO 26262车辆功能安全(Automotive Functional Safety)设计流程认证。通过建立此功能安全流程，凌华科技从产品规划、开发、设计以及生产部门全面建立起的严谨规范，有助于识别和评估潜在的安全性风险，展现凌华产品对于车辆功能安全性和可靠性的承诺，进而增加消费者对车辆的信心。 3月13日，大众集团及旗下电池公司PowerCo宣布已选择在加拿大安大略省的圣托马斯（St. Thomas）建立大众汽车在欧洲之外的第一个电池超级工厂。此举不仅能够加强大众集团在北美的本土化程度，旗下车辆也可以同时获得加拿大和美国的补贴。 宁德时代一汽解放成立新能源科技公司 3月13日，天眼查App显示，解放时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为陈端雄，注册资本9000万人民币。股东信息显示，该公司由宁德时代新能源科技股份有限公司和一汽解放汽车有限公司共同持股。 CEVA推出UWB雷达平台用于汽车儿童存在检测 无线连接和智能传感技术即解决方案供应商CEVA宣布扩展其RivieraWaves™超宽带（UWB）IP，推出UWB雷达平台，以进行儿童存在检测（Child Presence Detection，CPD），从而满足Euro-NCAP及其他地区的类似规定。 马克斯普朗克聚合物研究所新发现可实现更耐用的固态电池 与目前具有液态核心的普通不同，固态电池是由固态材料组成，因此更不易燃，且可以小型生产。马克斯普朗克聚合物研究所（Max Planck Institute for Polymer Research）的科学家们开始研究固态电池生命周期，以延长其寿命，并获得了一定的成果，未来可以实现更耐用的固态电池。 比亚迪入股昆仑芯 近日，昆仑芯（北京）科技有限公司（简称“昆仑芯”）发生工商变更，新增股东比亚迪股份有限公司等。昆仑芯成立于2011年，是一家AI芯片公司，法定代表人为欧阳剑，注册资本1785万人民币，总部位于北京市。值得一提的是，昆仑芯前身是百度智能芯片及架构部，并于2021年4月完成独立融资，首轮估值约20亿美元。到2022年，昆仑芯已经完成A轮融资。 国轩高科美国电池厂获美国1.75亿美元拨款出海落子更进一步 3月15日，美国国会议员批准向三家位于密歇根州价值数十亿美元的新电动汽车电池厂共拨款5.85亿美元。 共同投建电动重卡换电站，宁德时代与福建省高速公路集团达成合作 3月16日，宁德时代官宣其子公司宁普时代数字科技（上海）有限公司与福建省高速公路集团旗下福建省海丝高速新能源科技公司签署重卡换电项目合作协议。 3重点公司公告 【小鹏汽车:2022年全年业绩公告】 2022年收入268.6亿元，同比上涨28.0%。毛利率为11.5%，去年为12.5%。净亏损为91.4亿元，去年为48.6亿元。 【福耀玻璃:2022年年度报告】 2022年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,755,595,541元，母公司报表的净利润为人民币4,015,450,379元。 【耐世特:2022年全年业绩公告】 22年营收38.4亿美元，毛利润3.7亿美元，年度利润0.66亿美元。 【广东鸿图:2022年度业绩快报】 2022年度公司实现营业总收入667,174.67万元，同比增长11.13%；实现营业利润50,195.70万元，同比增长31.01%；实现利润总额50,085.98万元，同比增长32.05%；实现归属于上市公司股东的净利润46,500.89万元，同比增长54.98%。 【爱玛科技:2022年度业绩快报公告】 公司