合成生物学周报：凯赛生物获中证ESG评价AA级，生物基丙酮逐步工业化

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-03-17 行业评级：增持 合成生物学周报：凯赛生物获中证ESG评价AA级，生物基丙酮逐步工业化 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 1/224/227/2210/22 20% 10% -1% -12% -22% -33% 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由 54家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以 2020年10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/03/13-2023/03/17）华安合成生物学指数下跌2.87个百分点至1020.28点。上证综指上涨 0.63%，创业板指下跌3.235%，华安合成生物学指数跑输上证综指 3.51个百分点，跑赢创业板指0.36个百分点。图表华安合成生物学指数 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 相关报告 1.合成生物学周报：聚焦两会绿色发展议题，生物基降解材料备受瞩目20230310 2.合成生物学周报：工信部推动新材料研发及产业化，生物异丁烯产能逐步落地20230303 3.合成生物学周报：凯赛生物投资AI新秀分子之心，生物法丁二烯顺势而生20230224 600 400 200 0 10/6/204/6/2110/6/214/6/2210/6/22 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 凯赛生物：获中证及标普ESG评价佳绩，积极践行企业可持续发展 近期，中证指数更新发布A股上市公司ESG评价数据，凯赛生物获得中证ESG评价AA评级，居原材料行业629家参评企业第19 名，位列同行业前3%。目前，公司为300碳中和、300ESG领先、800ESG领先等ESG或碳中和指数成分股。未来，公司将继续把可持续发展理念贯彻公司运营的各个层面，不断推进有利于环境、社 会、企业治理的可持续发展工作，进一步创造企业长期可持续投资价值。 全国人大代表马延和：加强生物制造创新能力建设，培育生物经济新动能 全国人大代表、中国科学院天津工业生物技术研究所所长马延和此次参加全国人代会准备了一份“关于加强生物制造创新能力建设，培育生物经济新动能的建议”。马延和透露，最近，二氧化碳合成淀粉在技术上有了进一步的完善，在基础研究继续深入的同时，人工合成淀粉的吨级中试装置正在调试运行，人工合成淀粉向产业化又迈进了一步。 安徽：发布《新污染物治理工作方案》，将建立跨部门协调机制 3月15日下午，安徽省生态环境厅召开2023年3月例行新闻发布会，厅党组成员、副厅长孙艳辉向媒体介绍了《安徽省新污染物治理工作方案》3月15日，安徽省生态环境厅就《安徽省新污染物治理工作方案》进行政策解读。据悉，新污染物包括持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素和微塑料，到2025年，安徽将完成高关注、高产（用）量的化学物质风险筛查；2023年，将建立新污染物治理跨部门协调机制。同时，鼓励公众通过多种渠道举报涉新污染物环境违法犯罪行为，充分发挥社会舆论监督作用。 白宫：提议为新兴技术拨款250亿美元，生物技术为核心之一 3月9日，美国白宫发布《美国政府2024财年预算案》，其中，相当大的一部分将用于发展新兴技术来应对来自对手国家，即中国和俄罗斯的威胁。根据参与开发新兴技术的研究所描述，关于“如何资助人工智能、量子信息系统和生物技术”是2024年预算中的优先项 目。提案说，预算请求与2022年10月发布的国防战略相一致，寻求资金用于侧重于"在网络和空间领域建立复原力，并投资于人工智能、量子科学和生物技术的新应用，有可能彻底改变美国部队的运作方式"。2024财年预算旨在根据《CHIPS和科学法案》为研究工作分配近250亿美元的可支配资金，其中包括人工智能、生物技术和先进通信领域等课题。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向9 1.5行业科研动态10 2周度公司研究:PRIMEMEDICINE致力于生物技术，依靠PRIMEEDIT有效编辑基因12 3重点事件分析:丙酮应用广泛，但安全性成为难点，绿色制法成为发展必然14 4风险提示17 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态8 图表6行业科研进展汇总10 图表7PRIMEEDIT的工作原理12 图表8PRIMEEDIT发现患者基因序列中的单个突变12 图表9PRIMEEDIT的精确有效工作过程13 图表10丙酮产业链14 图表11丙酮国际价格（美元/吨）15 图表12丙酮行业月度成本与毛利（元/吨）15 图表13丙酮产能、产量及实际消费量（万吨）15 图表14丙酮产能利用率及产销比15 图表15丙酮行业集中度（万吨/年）16 图表16丙酮2022年下游消费结构16 图表17丙酮进出口数量（万吨）与金额（亿美元）16 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/03/13-2023/03/17）合成生物学领域个股整体表现较差，下跌2.87%，与申万一级行业相比较，排名第29位。行业内共有6家公司上涨， 48家公司下跌。涨幅前五的公司分别是康弘药业（+7%）、中粮科技 （+1%）、科伦药业（+1%）、广济药业（+1%）、溢多利（+0.2%）。涨幅前五的公司有3家来自医药，1家来自工业，1家来自化工。 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 图表1合成生物学市场表现 传媒建筑装饰计算机通信 电子公用事业非银金融商贸零售交通运输农林牧渔 银行石油石化房地产家用电器 钢铁纺织服饰建筑材料食品饮料 综合环保 轻工制造医药生物机械设备有色金属美容护理国防军工 煤炭基础化工合成生物学 汽车社会服务 电力设备 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 （亿元） 本周收盘价 PE （TTM） PB（MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 医药 康弘药业 172 18.72 32.93 2.55 7% 7% 10% 化工 中粮科技 165 8.85 14.26 1.38 1% 1% 6% 医药 科伦药业 404 27.54 24.29 2.77 1% -6% 13% 医药 广济药业 28 7.80 49.45 1.88 1% -3% -8% 工业 溢多利 41 8.37 -25.10 1.51 0% -3% -3% 医药 浙江震元 28 8.38 38.93 1.47 0% -1% -12% 医药 金城医药 90 23.28 36.66 2.50 0% -6% -11% 医药 鲁抗医药 61 6.91 67.63 1.84 0% -2% 0% 医药 健康元 246 12.73 16.98 1.90 0% 5% -1% 医药 丽珠集团 290 34.79 17.79 2.42 0% -1% -6% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/03/13-2023/03/17）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是诺唯赞（-14%）、诺禾致源（-13%）、华恒生物（-8%）、嘉必优（-8%）、康龙化成（-7%）。跌幅前五的公司3家来自生物医药，1家来自化工，1家同时涉及食品、生物医药。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值（亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB（MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 生物医药 诺唯赞 174 43.61 26.78 3.66 -14% -24% -37% 生物医药 诺禾致源 111 27.70 62.45 5.81 -13% -17% -4% 化工 华恒生物 183 168.50 57.27 13.35 -8% -2% 3% 食品、生物医药 嘉必优 54 44.77 49.43 3.76 -8% -15% -2% 生物医药 康龙化成 590 53.07 39.96 6.20 -7% -19% -27% 化工 东方盛虹 893 13.51 19.04 2.89 -7% -14% 1% 化工 联泓新科 394 29.51 37.67 5.76 -6% -17% -7% 医药 爱博医疗 207 197.18 89.48 11.22 -6% -14% -14% 化工、食品 山东赫达 76 22.30 21.51 4.18 -5% -19% -15% 医药 翰宇药业 103 11.65 4905.21 6.88 -5% -10% -24% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）安琪：酵母蛋白助力植物基产品创新 3月16日，安琪酵母在2023年FIC上展示其最新的酵母创新产品。安琪酵母的最新产品旨在释放酵母和生物技术在食品生产中的潜力，使食品生产商能够抓住不断增长的市场。此外，Angel开创了食品增味技术，以开发可以提升复合调味料和调味品口味的酵母提取物。利用酵母提取物的赋味特性，Angel为现成食品创造了多种解决方案，使它们的味道更丰富、更饱满。参展的标志性产品之一是Angeoboost，这是一种天然富含核苷酸的强效鲜味酵母提取物，可为食品提供浓郁的鲜味/鲜味。针对中国人的味蕾，安琪推出了专为中国传统菜肴量身定制的复合调味方案。 （2）久泰：重点规划500吨/年PGA科研实验项目及放大项 3月15日，久泰集团有限公司董事长崔连国与霍尼韦尔特性材料与技术 集团副总裁兼亚太区总经理刘茂树进行交流。双方就10万吨/年绿色航空煤油 和3万吨/年绿色烯烃项目达成合作意向，近期签订合作框架协议。内蒙古久泰致力于煤制甲醇、聚烯烃、乙二醇、芳烃，到精细化学品、聚酯新材料等加工深度一体化融合。有100万吨甲醇装置，60万吨甲醇深加工装置，100万吨乙二醇等。 （3）深势科技与芯宿科技达成战略合作，AI4S+硅基生物芯片剑指合成生物学 3月6日，北京深势科技有限公司（以下简称“深势科技”）和上海芯宿医疗科技有限公司（以下简称“芯宿科技”）共同宣布达成战略合作。双方此次战略合作，期待基于深势科技“人工智能+高性能计算+物理建模”思想、方法和工具，利用芯宿科技“硅基芯片+微流控+生物传感”的高通量技术，充分结合双方在新药研发/蛋白改造与高通量平台领域的优势，强强联合展开合作，根据“第一性原理”共同聚焦于源头创新，通过深度合作为研发新型药物和蛋白拓展新思路并提供全新的科研范式。 国外公司 （4）CellAgriTech：将在马来西亚建立首个细胞肉生产工厂 3月16日，在吉隆坡会议中心举行的第一届马来西亚细胞肉会议上，CellAgriTech宣布将于2024年第四季度末在马来西亚建立其首个主要的细胞肉生产工厂，总投资为2000万令吉。这个细胞肉生产工厂将是在马来西亚建 立的第一个细胞肉工厂。该公司预计将在2025年5月推出其第一个细胞肉产 品。新设施将占地3-4英亩，生产量为1