合成生物学周报：凯赛生物入选2022年国家知识产权优势企业名单，国内企业布局生物基涂料

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2022-12-11 行业评级：增持 合成生物学周报：凯赛生物入选2022年国家知识产权优势企业名单，国内企业布局生物基涂料 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 15% 5% -6%11/212/225/228/2211/22 -16% -27% -37% 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54 家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年 10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2022/12/05-2022/12/09）华安合成生物学指数上涨1.9个百分点至1030.63点。上证综指上涨1.61%，创业板指上涨1.57%，华安合成生物学指数跑赢上证综指0.29个百分点，跑赢创业板指0.34个百分点。 图表华安合成生物学指数 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 相关报告 1.合成生物学周报：欧盟发布生物基、可降解塑料政策框架，生物基聚丙烯局部商业化 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 2022-12-02 2.合成生物学周报：上海支持在合成生物学领域布局产业项目，生物基丙烯酸市场加速向国内转移2022-11-25 3.合成生物学周报：凯赛生物首次实现PA56工业丝和浸胶帘丝量产，国内生物基PPA发展空间广阔2022-11-18 全球首个限塑公约谈判正式启动，减少塑料污染刻不容缓 近日，乌拉圭召开为期五天的会议，推进制定关于对抗塑料污染的首个公约，共计200余个国家参加。联合国环境规划署执行主任在开幕上强调了塑料会造成气候危机，同时加重了碳足迹和化学足迹。据美国国家科学、工程和医学学院专家委员会统计，全球每年至少有880万吨塑料垃圾流入海洋，此数量将在2040年增至三倍。针对此问题，本次谈判持续4天，聚焦潜在要素，包括具有法律约束力的多边协定的关键概念、程序和机制。 第十一届中国工业生物技术发展高峰论坛暨第六届生物工业投 资大会召开，聚焦生物制造工程平台 第十一届中国工业生物技术发展高峰论坛暨第六届生物工业投资大会以线上形式召开，以“创建细胞工程，发展生物经济”为主题，探讨了在“双碳“背景下生物制造支撑生物经济高质量发展的战略任务，推动了生物产业的发展。同时大会介绍天津工业生物的二氧化碳人工合成淀粉工程化测试平台，以二氧化碳为原料，通过多步级联酶促反应合成淀粉。此研究实现了低碳领域生物技术的突破性进展，为完成“双碳”目标提供科技动力。 凯赛生物入选2022年国家知识产权优势企业名单 国家知识产权局公布了2022年新一批及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业名单，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称凯赛生物）凭借在知识产权创造、运用、保护和管理等方面的综合实力，顺利通过国家知识产权优势企业复核。“国家知识产权优势企业”评定是知识产权领域的国家级认定，是凯赛生物在技术能力、专利培育、运用绩效、转化增效，以及知识产权建设管理等方面综合实力的体现。 华恒生物拟投建生物法年产5万吨丙二醇项目，将缓解PTT原材料供应紧缺的局面 华恒生物于12月7日，华恒生物发布公告披露其旗下子公司赤峰智合生物科技有限公司的生物法年产5万吨1,3-丙二醇建设项目细节。此项目投资金额不超过4亿元人民币，预估建设期为24个月，建设内容包含厂房及生产设备如发酵车间、纯化精制车间等，总面积约为2.5万平方米。华恒生物将采用利用可再生材料作为原料的生物法生产丙二醇，积极推动双碳政策的落地。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向16 1.5行业科研动态17 2周度公司研究:LAVATHERAPEUTICSΓΔT细胞募集双抗肿瘤疗法的引领者18 3重点事件分析:涂料行业国产品牌迅速崛起，大量领军企业布局生物基涂料20 4风险提示24 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表5行业公司融资动态7 图表6美国合成生物学企业融资额变化（百万美元）16 图表7行业科研进展汇总17 图表8LAVATHERAPEUTICS融资总结18 图表9GAMMABODY平台19 图表10LAVATHERAPEUTICS管线产品19 图表11涂料性能分类20 图表12涂料产业链21 图表13全球涂料市场规模（亿美元）21 图表142021年全球涂料市场地区分布21 图表15涂料行业制造商梯队22 图表16中国涂料产量（万吨）22 图表17中国涂料销售收入及行业规模以上企业利润总额（亿元）22 图表182021年我国涂料行业相关政策23 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2022/12/05-2022/12/09）合成生物学领域个股整体表现较好，上涨1.90%，与申万一级行业相比较，排名第15位。行业内共有41家公司上涨，8家公司下跌。涨幅前五的公司分别是华熙生物（+13%）、梅花生物 （+13%）、浙江震元（+9%）、元利科技（+9%）、金丹科技（+9%）。涨幅前五的公司有2家来自化工，1家来自医药，2家同时涉及食品和生物医药。 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 图表1合成生物学市场表现 食品饮料家用电器商贸零售交通运输建筑材料 综合非银金融 银行房地产有色金属 钢铁美容护理轻工制造社会服务合成生物学纺织服饰基础化工医药生物建筑装饰 汽车传媒 电力设备 电子煤炭环保 石油石化机械设备农林牧渔计算机国防军工 通信 公用事业 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 （亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB（MRQ） 7日涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 食品、生物医药 华熙生物 604 125.56 66.78 9.59 13% 16% -16% 食品、生物医药 梅花生物 340 11.16 7.60 2.71 13% 17% -1% 医药 浙江震元 32 9.69 45.01 1.70 9% 12% 26% 化工 元利科技 62 29.89 12.87 2.15 9% 7% -29% 化工 金丹科技 46 25.68 35.82 3.09 9% 12% -20% 医药 鲁抗医药 64 7.26 70.83 1.93 8% 10% 12% 医药 康弘药业 160 17.38 30.58 2.36 7% -2% 21% 医药 华北制药 116 6.78 299.15 1.93 7% 8% 10% 医药 华东医药 777 44.30 32.54 4.30 6% 5% 0% 工业 溢多利 43 8.79 -26.36 1.58 6% 4% -10% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2022/12/05-2022/12/09）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是嘉必优（-5%）、圣泉集团（-4%）、华恒生物（-4%）、联泓新科（-4%）、丽珠集团（-4%）。跌幅前五的公司有3家来自化工，1家来自医药，1家同时涉及食品和生物医药。。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值（亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB（MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 食品、生物医药 嘉必优 53 44.58 50.71 3.74 -5% 10% -2% 化工 圣泉集团 180 23.05 28.24 2.19 -4% 12% 13% 化工 华恒生物 159 146.90 56.23 11.64 -4% -5% 9% 化工 联泓新科 414 31.00 39.57 6.05 -4% -17% -46% 医药 丽珠集团 298 36.22 18.52 2.52 -4% -1% 14% 医药 苑东生物 67 55.95 27.78 2.81 -3% -11% -6% 化工 新日恒力 57 8.27 -218.69 7.60 -3% 2% -22% 医药 爱博医疗 228 216.85 99.15 12.34 -2% -8% 4% 食品、生物医药 莲花健康 52 2.90 92.13 3.66 -2% 0% 7% 生物医药 诺唯赞 284 71.06 32.38 5.97 -2% 4% -2% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）华恒生物：拟投建生物法年产5万吨丙二醇项目，缓解PTT原材料供应紧缺的局面 华恒生物于12月7日，华恒生物发布公告披露其旗下子公司赤峰智合生物科技有限公司的生物法年产5万吨1,3-丙二醇建设项目细节。此项目投资金额不超过4亿元人民币，预估建设期为24个月，建设内容包含厂房及生产 设备如发酵车间、纯化精制车间等，总面积约为2.5万平方米。华恒生物将采用利用可再生材料作为原料的生物法生产丙二醇，积极推动双碳政策的落地。 （2）莱茵生物：与江南大学合作开发生物基天然甜味剂 桂林莱茵生物科技近日与江南大学签订了《天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同》，共同研发罗汉果甜苷等天然甜味剂微生物合成技术。此项目为期五年，费用共计1200万元，旨在制造天然甜味剂所需的微生物菌株，加快推动微生物合成技术的发展及产业化落地。 （3）中化国际：募资近50亿元，加速化工新材料的业务转型 中化国际在12月7日披露了其非公开发行A股股票发行情况报告书，以6元/股的价格发行8.29亿股，共计募资49.75亿元，是公司上市至今单笔金额最大的股权再融资项目。此次所得资金将用于中化国际旗下的江苏瑞恒连云港碳三项目及补充流动资金，将进一步加速公司化工新材料业务的转型。 国外公司 （4）东丽集团：计划销售纤维纺纱等回收产品，促进可循环经济发展东丽宣布将从2023年3月起，在日本销售尼龙6化学回收纤维（N6CR） 纱线、纺织品和其他产品。这些产品是利用东丽独有的解聚和再聚合技术，通过对Refineverse集团公司使用回收的渔网作为原料制造的再生塑料和其他材料进行二次加工后得到。这一计划将推动东丽完成可持续发展的目标，减少海洋污染以及二氧化碳排放，实现循环经济。 （5）PrometheusBiosciences：公布其TLA单抗2期临床数据，驱使股票大涨 图表4行业相关公司市场表现 12月7日，PrometheusBiosciences宣布其TLA单抗PRA023两项临床积极数据，并将进一步推进其三期临床实验。此消息公开后，公司股价由36美元涨至105美元，涨幅约为165%。据公布，26.5%的PRA023患者达到临床环节的主要终点，36.8%的患者达到了内窥镜改善的次要重点，成果明显。 （6）Ginkgo：推出酶相关服务，涵盖从原材料开发到规模生产的全链条流程 合成生物学平台型上市公司Ginkgo于1