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本研报分析了2023年以来半导体设备公司的表现。数据显示,芯源微、拓荆科技、精测电子等公司涨幅超过30%,近一个月涨幅近20%,超额收益明显。研报认为,利好催化、估值底部、订单超预期等因素支撑了这波行情。近期,国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量。此外,长江存储注册资本金大幅增加至1052.7亿余元,也显示出国家发展半导体行业的决心。研报建议投资者关注半导体设备行业的投资机会。