2023中国新能源汽车行业之传感器分析报告

中国新能源汽车行业之传感器分析 2022年12月 全球新能源汽车行业概述 1 全球新能源汽车行业概述 全球新能源汽车销量将保持高位增长 2022年全球新能源汽车销量达680万以上 2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一 全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？ 中国新能源汽车行业概述 4 2022年中国新能源汽车销量概况 中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势政策推动万亿新能源汽车市场规模发展 中国新能源汽车销量前十五强标杆新能源汽车主机厂-比亚迪标杆新能源汽车主机厂-蔚来标杆新能源汽车主机厂-理想 中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么？ 中国新能源汽车行业之传感器分析 8 自动驾驶的核心：感知层-传感器 智能驾驶之眼：传感器之车载摄像头车载摄像头迎来了量价齐升机遇 车载摄像头出货量增速较高 车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中 车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场智能汽车之角-传感器之雷达 超声波雷达市场规模达62亿 超声波雷达国内外竞争格局逐步扭转 中国新能源汽车车载毫米波雷达行业处于初级发展阶段激光雷达领域国内厂商速腾聚创市场占比排名第二 激光雷达将有望迎来大规模商业化普及激光雷达占比有望持续提升 新能源车企倾向于采用摄像头+雷达的多传感器融合方案新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器 自动驾驶的智能化等级 自动驾驶中传感器有极大的市场增长空间 国内新能源新势力车企的传感器配套主要厂商较集中 薪智观察 18 比亚迪蔚来理想 国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见 23 国内传感器公司热招职位 翎仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析 关于 25 薪智 HR数智研究院翎仕优Link-U 全球新能源汽车行业概述 图表1：2022～2025年新能源汽车销量预测 全球新能源汽车销量将保持高位增长 2021年全球新能源汽车销量达660万辆，其中，中国/欧洲分别销售352/215万辆。我们预计，到2025年，全球新能源汽车销量将达2102万辆(图表1)，未来4年复合增长率高达33.59%。其中，中国与欧洲将继续引领全球市场，预计将分别销售1045、660万辆，中国新能源汽车销量复合增长率预期31.25%。新能源车行业高景气上行，有望持续高速发展。 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E CAGR(2021-2025) 中国汽车 销量/万辆 2808 2577 2531 2638 2743 2825 2882 2940 3.0% 同比增速/% / -8% -2% 5% 4% 3% 2% 2% / 中国新能源车（不含Tesla出口） 滲透率/% 4.5% 4.7% 5.4% 12.5% 18.5% 23.5% 30.0% 38.0% / 销量/万辆 126 121 137 330 507 664 865 1117 52% 同比增速/% / -4% 13% 141% 54% 31% 30% 29% / 欧洲汽车 销量/万辆 1819 1844 1409 1486 1575 1638 1704 1755 4.5% 同比增速/% / 1% -24% 6% 6% 4% 4% 3% / 欧洲新能源车 滲透率/% 2.1% 3.2% 9.9% 13.5% 17.0% 22.0% 28.0% 36.0% / 销量/万辆 39 59 140 201 268 360 477 632 35% 同比增速/% / 53% 137% 44% 33% 35% 32% 32% / 美国汽车 销量/万辆 1770 1748 1445 1546 1593 1641 1673 1707 3.4% 同比增速/% / -1% -17% 7% 3% 3% 2% 2% / 美国新能源车 滲透率/% 2.0% 1.8% 2.3% 4.0% 8.0% 13.0% 19.0% 25.0% / 销量/万辆 35 32 33 62 127 213 318 427 67% 同比增速/% / -10% 4% 89% 106% 67% 49% 34% / 其他地区 销量/万辆 3108 2961 2412 2605 2735 2817 2902 2989 4.4% 同比增速/% / -5% -19% 8% 5% 3% 3% 3% / 其他地区新能源车 滲透率/% 0.3% 0.6% 0.7% 1.2% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% / 销量/万辆 10 16 18 31 55 85 116 149 53% 同比增速/% / 63% 10% 74% 75% 55% 37% 29% / 全球 销量/万辆 9506 9130 7797 8275 8647 8922 9161 9390 3.8% 同比增速/% / -4% -15% 6% 4% 3% 3% 3% / 全球新能源车 滲透率/% 2.2% 2.5% 4.2% 7.5% 11.1% 14.8% 19.4% 24.8% / 销量/万辆 209 227 327 623 957 1322 1776 2325 48% 同比增速/% / 9% 44% 91% 54% 38% 34% 31% / 图表2 1 全球新能源汽车5年6倍空间，对应CAGR约48%。我们预判2025年中美欧的销量分别约为1117、632与427万辆，其中基于中国拥有全球最优质的消费群体，我们预判在未来5年的新能源汽车销量增速CAGR为52%，而同期美国因其基数较小、渗透率低，其增速高达67%；同期欧洲为35%。（图表2） 2022年全球新能源汽车销量达680万以上 2022年1-9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆） 数据来源：CleanTechnica（车型包含纯电动和插电式混合动力） 排名 企业 2022年1-9月销量 2022年1-9月份额占比 1 比亚迪 1,175,667 17.25% 2 特斯拉 909,042 13.34% 3 上汽通用五菱 354,594 5.20% 4 大众 281,015 4.12% 5 宝马 236,591 3.47% 6 奔驰 197.813 2.90% 7 奇瑞 184,388 2.71% 8 广汽 182,662 2.68% 9 起亚 169,301 2.48% 10 上汽 162,928 2.39% 11 现代 159,497 2.34% 12 吉利 156,374 2.29% 13 东风 144,132 2.11% 14 长安 132,823 1.95% 15 奥迪 126,037 1.85% 16 沃尔沃 123,752 1.82% 17 哪吒 110,263 1.62% 18 ⼩鹏 100,479 1.47% 19 ⻓城 98,599 1.45% 20 福特 96,089 1.41% TOP20合计 5,102,046 74.86% 其他 1,713,236 25.14% 全球总计 6,815,282 100.00% 图表3：2022年1～9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆） •2022年1-9月份全球新能源X汽车品牌排名TOP20销售量均在96000辆以上。 •排名前三的为：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱（图表3）。 •从销售总数来看，第一名、第二名和第三名之间的间隔差异较大，比亚迪占有绝对优势的市场份额。 2 2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一 2022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（单位：辆） 数据来源：CleanTechnica（车型包含纯电动和插电式混合动力） 排名 品牌/车型 生厂企业 2022年1-9月销量 2022年1-9月份额占比 1 特斯拉ModelY 特斯拉汽⻋ 522,654 7.67% 2 特斯拉Model3 特斯拉汽⻋ 336,865 4.94% 3 宏光MINIEV 上汽通⽤五菱 316,256 4.64% 4 宋Plus（BEV+PHEV） ⽐亚迪汽⻋ 285,705 4.19% 5 秦Plus（BEV+PHEV） ⽐亚迪汽⻋ 234,387 3.44% 6 汉（BEV+PHEV） ⽐亚迪汽⻋ 179,836 2.64% 7 海豚EV ⽐亚迪汽⻋ 127,589 1.87% 8 元PlusEV ⽐亚迪汽⻋ 116,509 1.71% 9 ⼤众ID.4 ⼤众汽⻋ 115,177 1.69% 10 唐（BEV+PHEV） ⽐亚迪汽⻋ 94,520 1.39% 11 ⼴汽AionY ⼴汽乘⽤⻋ 81,201 1.19% 12 QQ冰淇淋 奇瑞汽⻋ 80,744 1.18% 13 ⼩蚂蚁 奇瑞汽⻋ 77,441 1.14% 14 理想OneEREV 理想汽⻋ 76,805 1.13% 15 现代IONIQ5 现代汽⻋ 75,367 1.11% 16 ⼴汽AionS ⼴汽乘⽤⻋ 72,000 1.06% 17 哪吒V 合众新能源 71,572 1.05% 18 奔奔E-Star ⻓安汽⻋ 70,904 1.04% 19 起亚EV6 起亚汽⻋ 61,374 0.90% 20 欧拉好猫 ⻓城汽⻋ 56,405 0.83% TOP20合计 3,053,311 44.80% 其他 3,761,971 55.20% 全球总计 6,815,282 100.00% 图表4：2022年1～9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（单位：辆） •2022年1-9月份全球新能源汽车销售量排名前五的销售量均在23000辆以上。 •排名前五的为：特斯拉ModelY/3和上汽通用五菱宏光和比亚迪宋/秦Plus（图表4）。 •从销冠车型可以看出，排名前五的车型品牌定位差异较大。 3 全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？ 市场份额占比 市场份额占比 18% 14% 9% 5% 0% 比亚迪特斯拉上汽通用五菱大众宝马奔驰奇瑞广汽起亚上汽 图表5：市场份额占比 •从全球新能源汽车排名前10的品牌，中国新能源汽车品牌比亚迪、上汽五菱和奇瑞等市场份额较高，国外的主流新能源汽车主要特斯拉、大众和宝马（图表5）。 •决定这些品牌销冠车型差异较大的原因是什么呢？ •是因为各汽车品牌营销力度问题，还是智能座舱的应用与否、自动驾驶技术高低还是硬件传感器的配 置不同呢？ 中国新能源汽车行业概述 2022年中国新能源汽车销量概况 图表6：中国新能源乘用车月度销量及增长率图表7：2022年1～9月中国新能源汽车产销情况 2022年1-9月中国新能源汽车产销量分别为471.7万/456.7万辆，同比增长120.0%/110.0%。渗透率方面，中国新能源汽车2022年1-9月达23.4%（图表7），继续创历史新高，纯电动汽车产销分别完成368.2万辆和357.8万辆，同比增长100%和97.9%，插电式混合动力汽车产销分别完成103.3万辆和98.7万辆，同比分别增长190%和170%。 4 中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势 中国新能源汽车带动世界增量。2022年中国新能源车销量表现强劲，月度销量同 比增速保持在75%以上。2022年9-10月，中国新能源车月度销量渗透率超过30% （图表8）。并且中国新能源车销量长期占据全球50%以上份额，领跑全球新能源车发展 （图表9）。 图表8：中国新能源车渗透率 图表9：中国新能源车销量占全球市场比例 政策推动万亿新能源汽车市场规模发展 中国新能源汽车相关法律法规 法律规章 战略规划 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》国内 首部智能网联汽车管理法规出台 交通部《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》；工信部《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》、《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》 工信部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》、《2020年智能网联汽车标准化工作要