中国新能源汽车行业之传感器分析

翎仕优consi Link-U 中国新能源汽车行业之 传感器分析 2022年12月 全球新能源汽车行业概述1 全球新能源汽车行业概述 全球新能源汽车销量将保持高位增长 2022年全球新能源汽车销量达680万以上 2022年全球新能源汽车销思车型定位不- 全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？ 中国新能源汽车行业概述4 2022年中国新能源汽车销量概况 中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势政策推动万亿新能源汽车市场规模发展 中国新能源汽车销量前十五强 标杆新能源汽车主机厂比亚迪 标杆新能源汽车主机厂-酷来标杆新能源汽车主机厂-理想 中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么？ 中国新能源汽车行业之传感器分析8 自动驾驶的核心：感知层-传感器 智能驾玻之眼：传感器之车款摄像头车载摄像头迎来了量价齐升机遇 车载摄像头出货量增速较高 车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中 车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场智能汽车之角-传感器之雷达 超声波富达市场规模达62亿 超声波雷达国内外竞争格局涵步扭转 中国新能源汽车车载豪米波雷达行业处于初级发展阶段激光声达领城国内厂商速腾聚创市场占比排名第二 邀光雷达将有望迎来大规模商业化普及激光雷达占比有垒持续提升 新能源车企烦向于采用摄像头+富达的多传感器鞋合方案新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器 自动驾破的智能化等级 自动驾玻中传感器有极大的市场增长空间 国内新能源新势力车企的传感器配查主要厂商较集中 薪智观察18 比亚迪蔚来理想 国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见23 国内传感器公司热招职位 潮仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析 关于25 游智 HR数智研究院 朝仕优Link-u 全球新能源汽车行业概述 2500 2021年全球新能源汽车销量达660 万辆，其中，中国/欧洲分别销售352/215万辆。我们预计，到2025年，全球新 2000能源汽车销量将达2102万辆（图表1)，未 1500来4年复合增长率高达33.59%。其中，中 1000国与欧洲将继续引领全球市场，预计将分 500别销售1045、660万辆，中国新能源汽车 0销量复合增长率预期31.25%。新能源车 202020212022E2023E2024E2025E行业高景气上行，有望持续高速发展。 图表1：2022-2025年新能读汽车销量预况 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E CAGR(2021 2025) 2577 237 2t3s 2743 2825 282 254: 4.5 .7% 125% 7155 23.5% 33.0s i2i N4 135 T41s 54X 31X: 32% 25x - 1:9 144 145 1575 163s 1724 1355 4.5% 1s 245 4s 45 2.1% 1.2% 15X 129% 2.4% 36.4 5s 297 255 350 47 25% 137% 3N 17.45 148 1545 1553 1(41 175 1757 3.4% 17s % 2,0% 1.85 23% 6,75 6.0% 13.0% 25.1% 32 s 4i7 4s 49% 24: 2i2 2ons Ja2 4.4h 19% 5 55 25 13s 47% 12s 2.0% :3 15 10 21 55 ts 116 1.4) 53% % 7X 55X: 37% 24 5535 % 7797 -15% r275 847 0922 9355 5.X 7.2% 1.5 4.2% 75% 11% 1425 19.4% 24.F% 227 327 42 357 1123 177 2325 57% 34. 图表2 全球新能源汽车销量将保持高位增长 0234 24 全球新能源汽车5年6倍空间，对应CAGR约48%。我们预判2025年中美欧的销量分别约为1117 632与427万辆，其中基于中国拥有全球最优质的消费群体，我们预判在未来5年的新能源汽车销量增 速CAGR为52%，而同期美国因其基数较小、渗透率低，其增速高达67%；同期欧洲为35%。（图表 2) 2022年全球新能源汽车销量达680万以上 2022年1-9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆） 排名企业2022年1-9月销单2022年1-9月份额占比 1 比亚迪 1,175,667 17.25% 特斯拉 909,042 13.34% 3 上汽通用五菱 354,594 5.20% 4 大众 281,015 4.12% 5 宝马 236,591 3.47% 6 奔驰 197.813 2.90% 奇瑞 184,388 2.71% 8 广汽 182,662 2.68% 起亚 169,301 2.48% 10 上汽 162,928 2.39% 11 现代 159,497 2.34% 12 吉利 156,374 2.29% 13 东风 144,132 2.11% 14 长安 132,823 1.95% 15 奥迪 126,037 1.85% 16 沃尔沃 123,752 1.82% 17 哪嘟吒 110,263 1.62% 18 小臀 100,479 1.47% 19 长城 98,599 1.45% 20 福特 96,089 1.41% TOP20合计 5,102,046 74.86% 其他 1,713,236 25.14% 全球总计 6,815,282 100.00% 图表3:2022年1~9月全球新能源乘用车分企业销量非名TOP20（单位：辆） ·2022年1-9月份全球新能源X汽车品牌排名T0P20销售量均在96000辆以上。 ·排名前三的为：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱（图表3）。 ·从销售总数来着，第一名、第二名和第三名之间的间隔差异较大，比亚迪占有绝对优势的市场份额。 2 2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一 2022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（单位：辆） 排名品牌/车型生厂企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比 1 特斯拉ModelY 特斯拉汽车 522,654 7.67% N 特斯拉Mocel3 特斯拉汽车 336,865 4.94% m 宏光MINIEV 上汽通用五菱 316,256 4.64% 4 宋Plus(BEV+PHEV) 比亚迪汽车 285,705 4.19% 秦Plus(BEV+PHEV) 比亚迪汽车 234,387 3.44% 汉(BEV+PHEV) 比亚油汽车 179,836 2.64% 比亚迪汽车 127,589 1.87% 8 元PlusEV 比亚迪汽车 116,509 1.71% 大众ID.4 大众汽车 115,177 1.69% 10 唐(BEV+PHEV) 比亚迪汽车 94,520 1.39% 11广汽AlonY 广汽乘用车 81,201 1.19% 12 奇瑞汽车 80,744 1.18% 13 小蚂蚁 奇瑞汽车 77,441 1.14% 14 理想OneEREV 理想汽车 76,805 1.13% 15 现代IONIQ5 现代汽车 75,367 1.11% 16 广汽AionS 广汽乘用车 72,000 1.06% 17 哪V 合众新能源 71,572 1.05% 18 奔奔E-Star 长安汽车 70,904 1.04% 19 起亚EV6 起亚汽车 61,374 0.90% 20 欧拉好猫 长城汽车 56,405 0.83% TOP20合i计 3,053,311 44.80% 其他 3,761,971 55.20% 全球总计 6,815,282 100.00% 图表4：2022年1-9月全球能源宽用车分品他/车率销量排名TOP20（单位：东） ：2022年1-9月份全球新能源汽车销售量排名前五的销售量均在23000辆以上 ，排名前五的为：特斯拉ModelY/3和上汽通用五菱宏光和比亚迪宋/秦Plus（图表4）。 ，从销冠车型可以看出，排名前五的车型品牌定位差异较大。 m 全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么？ 市场份额占比市场份额占比 18% 14% 9% 5% 0% 比亚迪特斯拉上汽通用五菱大众宝马奔驰奇瑞广汽起亚上汽 图表5：市份联占比 ·从全球新能源汽车排名前10的品牌，中国新能源汽车品牌比亚迪、上汽五菱和奇瑞等市场份额较高，国外的主流新能源汽车主要特斯拉、大众和宝马（图表5）。 ·决定这些品牌销冠车型差异较大的原因是什么呢？ ，是因为各汽车品牌营销力度问题，还是智能座舱的应用与否、目自动驾驶技术高低还是硬件传感器的配置不同呢？ 中国新能源汽车行业概述 2022年中国新能源汽车销量概况 中国新能源英用车月度销量及增长率 2023年2021年2022.1-9月 135万弄351万前456.7万号 月份产量(万) (万) 45.2 134% 43.1 130% 253.1 17% 二 36.8 200% 33.4 180% 173.7 19.2% 三 46.5 110% 48.4 110% 223.4 21.7% 四 31.2 43.9% 29.9 45% 118.1 %E52 月比的量(万） 网比汽车总销量 渗透率 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 +11.9%+159.8%+109.9%700.0% 500.0% 300.0% 五 46.6 114% 44.7 105% 186.2 24% 六 59 130% 59.6 130% 250.2 23.7% t 61.7 120% 59.3 120% 242 24.5% 八 69.1 120% 66.6 100% 238.3 27.9% 九 75.5 110% 70.8 94% 261 27.1% 20.00100.0% 10.00 0.00-100.0% 新能净穿月车月度消量（万辆）铠量树比（右拍） 图表6：中国新能速乘用车月度销量及增长率图表7：2022年1~9月中国新能源汽车产销情况 2022年1-9月中国新能源汽车产销量分别为471.7万/456.7万辆，「同比增长120.0%/110.0%。渗 透率方面，中国新能源汽车2022年1-9月达23.4%（图表7）继续创历史新高，纯电动汽车产销分别 完成368.2万辆和357.8万辆，同比增长100%和97.9%，插电式混合动力汽车产销分别完成103.3万辆 和98.7万辆，同比分别增长190%和170%。 中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势 中国新能源车渗透率 35.0% 30.0%中国新能源汽车带动世 25.0%界增量。2022年中国新能源 20.0%车销量表现强劲，月度销量同 15.0%比增速保持在75%以上。 2022年9-10月，中国新能源 10.0% 5.0% 0.0% [061 10OL25 618 2021 2020-2020-2021- 月度销量渗透率 图表8：中国新能源车渗通 中国新能源车明量占全球市场比例 车月度销量渗透率超过30% （图表8）。并且中国新能源车销量长期占据全球50%以上份额，领跑全球新能源车发展 （图表9）。 nos 1.0 图表9：中国新能通车消量占全球市场比划 政策推动万亿新能源汽车市场规模发展 中国新能源汽车相关法律法规2015-2025年全球及中国新能系汽车市场规模 208 法律首影智限网联汽车管理法短出台 1600 14000 12x0: tby 规章 安全工作的道量3、关于加强基能网联汽车生产企业Exo20 及产品准入险挥的高见》 4000 工值车款网服网联气车）产业发限行动计400 2000 战略规划期，2020年置网政汽车系*工作要5》：发201520242026 图表10：中国新能动汽车相关法泄法动图表11:2015-2025年