2021年中国新能源汽车行业简版分析报告

全球新能源汽车市场概况

一、全球主要国家人均汽车保有量

• 美国：18.3辆/千人
• 澳大利亚：20.167辆/千人
• 日本：21.966辆/千人
• 德国：23.821辆/千人
• 英国：25.974辆/千人
• 马来西亚：28.228辆/千人
• 俄罗斯：30.733辆/千人
• 墨西哥：32.189辆/千人
• 中国：2019年人均汽车保有量为173辆/千人。

二、中国汽车市场分析

1. 人均可支配收入及增速

• 2013-2020年，中国城镇居民人均可支配收入从2.3万元增长到4.24万元，年均增速约为8.6%。

2. 原油进口与生产

• 2013-2020年，中国原油进口量逐年增加，2020年达到5.79亿吨；生产量稳定在3亿吨左右。

三、新能源汽车市场分析

1. 新能源汽车成本构成

• 纯电动汽车：电池成本占38%，电机、电控系统分别占6.5%和5.5%。
• 燃料电池汽车：燃料电池堆成本占64%。

2. 动力电池市场

• 2018-2020年，中国动力电池装机量快速增长，年均增速达9.9%。
• 2020年，CR3市场份额达到68.9%。

3. 电机市场

• 2015-2020年，中国电动汽车电机装机量稳步增长，年均增速为13.2%。

四、全球新能源汽车市场

1. 保有量与销量

• 2016-2020年，全球新能源汽车保有量由79万辆增至265万辆，年均复合增长率达9.13%。
• 2016-2021年H1，全球新能源汽车销量由7.5万辆增至127万辆，年均复合增长率达42.73%。

2. 渗透率

• 2015-2021年H1，欧洲新能源汽车渗透率由8.4%升至51.7%。

五、中国市场分析

1. 保有量与渗透率

• 2015-2021年H1，中国新能源汽车保有量由39.5万辆增至392.5万辆，渗透率从1.09%升至12.99%。

2. 销量与市场规模

• 2015-2021年H1，中国新能源汽车销量由1.36万辆增至124.2万辆，市场规模稳步扩大。

六、竞争格局

1. 电控市场竞争

• 2020年，中国新能源汽车电控市场竞争格局中，比亚迪、汇川技术和特斯拉合计占据约44%的市场份额。

2. 电机市场竞争

• 2020年，中国新能源汽车电机市场竞争格局中，比亚迪、特斯拉、方正电机等企业合计占据约52%的市场份额。

七、未来预测

• 2020-2025年，中国增程式电动车销量预计持续增长，2025年将达到40万辆。

八、国际市场分析

1. 2020年全球新能源汽车市场竞争格局

• 特斯拉占据首位，销量为36.52万辆；大众、比亚迪紧随其后，分别销售11.93万辆和10.04万辆。

2. 2021年上半年中国市场

• 上汽通用五菱、特斯拉、比亚迪分别占据市场份额的25.67%、16.6%和15.7%。

九、成本结构与市场趋势

1. 动力电池成本结构

• 正极材料成本占45%，负极材料占10%，电解液占10%。

2. 电机与电控成本结构

• 电机成本占44%，电控系统占46.89%。

3. 未来市场预测

• 2025年，中国动力电池回收市场规模预计