报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 市场研读|2022/08 2022年中国新能源汽车行业系列研究 ——E/E架构升级,智能汽车之基 2022SeriesResearchReportonChinaNEVIndustry: —E/EArchitectureUpgrading,theFoundationofSmartVehicles 2022年の中国の新エネルギー車産業に関する一連の研究: —E/Eアーキテクチャのアップグレードはスマートカー時代の基盤です 报告标签:新能源汽车、电子电气架构、域控制器、智能驾驶、智能座舱 市场研读|2022/08 摘要 头豹谨此发布中国新能源汽车行业系列报告之 《E/E架构升级,智能汽车之基》研究报告。本报告从发展历程、升级路径及未来发展等维度分析汽车的电子电气架构。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询(中国)及头豹研究院调查,数据均采用四舍五入,小数计一位。 www.leadleo.com400-072-5588 中国:新能源汽车系列 01 电子电气架构是汽车的“神经系统” 汽车的电子电气架构是指对汽车的传感器、中央处理器、ECU、通信线束、信息娱乐系统以及底盘系统等整车软、硬件及通信进行系统设计,在成本、重量、可靠性等一定约束条件下,能最优实现整车电子与电气需求的技术方案,以实现车内高效的信号传输、功能实现。 02 电子电气架构升级是打造智能汽车的基础 智能汽车时代,汽车电子电气架构将从分布式向(跨)域集中再到车辆集中发展,车云中央计算平台式架构将是最终发展目标。“集中化”、“软硬件解耦”与“高带宽通信”是汽车的电子电气架构不断升级的特征,如此也为智能汽车的发展奠定了坚实的基础。 03 软件定义汽车是智能汽车时代主机厂争先的核心 整车定义模式从“机械定义”到“电气与电子定义”,再发展至当下的“软件定义”,软件定义汽车将成为打造智能汽车的重要手段。软件定义汽车即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售及服务过程中,并不断改变和优化各个过程,实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造 2 目录 汽车的电子电气架构是什么? •汽车的电子电气架构 ----------------------------------------- 05 •智能汽车时代的基础 ----------------------------------------- 06 电子电气架构的升级路径 •电子电气架构的升级路径 ----------------------------------------- 07 •电子电气架构升级的特征 ----------------------------------------- 08 电子电气架构升级将带来什么? •软件定义汽车 ----------------------------------------- 09 •供应链重构 电子电气架构未来发展的思考 ----------------------------------------- 10 •电子电气架构的发展将面临五大挑战 ----------------------------------------- 11 方法论 ----------------------------------------- 24 法律声明 ----------------------------------------- 25 3 TopicofContents WhatisElectrical/ElectronicArchitecture? •Electrical/ElectronicArchitectureofAutomobiles ---------------------------------------- 05 •BasicFunctionofCloudWorkloadProtection ---------------------------------------- 06 UpgradingPathofE/EA •UpgradingPathofE/EA -------------------------------------------------------------------------------- 07 •FeaturesofE/EAUpgrading ---------------------------------------- 08 TheInfluenceofE/EAUpgrading •Software-DefinedVehicles -------------------------------------------------------------------------------- 09 •ReconstructionofSupplyChain ---------------------------------------- 10 PonderationonFutureDevelopment ---------------------------------------- •5ChallengeinFutureDevelopmentofE/EA ---------------------------------------- 11 Methodology ---------------------------------------- 24 LegalStatement ---------------------------------------- 25 4 图表1:汽车电子电气架构的三大基础要素 ------------------------- 08 图表2:汽车基础功能单元的电子电气架构简化示意 ------------------------- 09 图表3:软件将在未来的智能汽车中扮演重要的角色 ------------------------- 10 图表4:智能汽车相较于传统汽车迎来质的提升 ------------------------- 11 图表5:智能汽车场景概览 ------------------------- 12 图表6:博世眼中的汽车电子电气架构演进 ------------------------- 14 图表7:华为HI全栈智能汽车解决方案的“计算+通信架构” ------------------------- 15 图表8:小鹏XEEA2.0电子电气架构 ------------------------- 16 图表9:小鹏XEEA3.0电子电气架构 ------------------------- 16 图表10:长城GEEP电子电气架构 ------------------------- 16 图表11:智能汽车产生的海量数据对计算与通信能力提出极高的要求 ------------------------- 17 图表12:车载通信总线带宽与成本对比 ------------------------- 18 图表13:软件定义汽车是打造智能汽车的重要手段 ------------------------- 20 图表14:智能汽车软件架构简化示意图 ------------------------- 21 图表15:SOA软件架构 ------------------------- 21 图表16:智能汽车价值量分布,2025年 ------------------------- 22 图表17:传统汽车与智能汽车供应链对比 ------------------------- 23 图表18:智能汽车的供应链创新 ------------------------- 24 图表19:电子电气架构发展面临的五大挑战 ------------------------- 27 图表20:智能汽车生态 ------------------------- 28 ECU:ElectronicControlUnit,电子控制器单元,又称为汽车的“行车电脑”,控制汽车的行驶状态以及实 现其各种功能; CAN:ControllerAreaNetwork,控制器域网,是一种汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线; LIN:LocalInterconnectNetwork,局域互联网络,是一种低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制; 车载以太网:是在汽车中连接电子元器件的一种有线网络。其设计初衷是希望满足汽车行业对带宽、延迟、同步、干扰(例如电磁干扰(EMI))、安全性和网络管理等方面的要求; T-BOX:TelematicsBox,远程信息处理器,可以为车辆提供更多的网络服务。其工作原理是基于移动4G通信。在网络的情况下,可以完成卫星定位系统、实时采集车辆数据、记录车辆行驶路线、监控车辆相关故障、通过网络远程控制车辆等功能; TOPS:TeraOperationsPerSecond,处理器运算能力单位,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次; OTA:Over-the-AirTechnology,空中下载技术,是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术; ABS:AntilockBrakeSystem,防抱死制动系统,在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死; OEM:OriginalEquipmentManufacturer,原始设备制造商,品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,并控制销售渠道; SOA:Service-OrientedArchitecture,面向服务的架构,定义了一种可通过服务接口复用软件组件的方法。此类接口会使用通用的通信标准,这些标准能够快速合并到新应用程序中,而不必每次都执行深度集成; SoC:SystemonChip,系统级芯片,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容; SiP:SysteminPackage,系统级封装,是将多种不同型号、功能的芯片集成在一个封装内,来实现一个基本完整的功能; SDV:SoftwareDefinedVehicles,软件定义汽车,即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售及服务过程中,并不断优化各个过程,为用户带来极致化的体验; AUTOSAR:AutomotiveOpenSystemArchitecture,汽车开放系统架构。它是由全球各家汽车制造商、零部件供应商以及各种研究、服务机构共同参与的一种汽车电子系统的合作开发框架,并建立了一个开放的汽车控制器标准软件架构; OTA:Over-the-AirTechnology,空中下载技术,是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术 市场研读|2022/08 中国:新能源汽车系列 Chapter1 汽车的电子电气架构是什么? 汽车的电子电气架构 智能汽车时代发展的基础 www.leadleo.com 400-072-55887 •汽车电子电气架构(Electrical/ElectronicArchitecture)是