2023年上半年中国新能源及智能汽车行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国新能源及智能汽车行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国新能源及智能汽车行业上市 龙头企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国新能源及智能汽车行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额1 第二章中投顾问对中国新能源及智能汽车行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在新能源及智能汽车行业投资动态分析6 3.1投资项目综述6 3.2投资区域分布6 3.3投资模式分析8 3.4典型投资案例9 图表12023年中国新能源及智能汽车行业投资项目数1 图表22023年中国新能源及智能汽车行业项目投资总金额1 图表32023年中国新能源及智能汽车行业项目平均投资额1 图表42023年中国新能源及智能汽车行业投资金额表（按省 市）3 图表52023年中国新能源及智能汽车行业吸引投资表（按省 市）3 图表62023年中国新能源及智能汽车行业投资均衡表（按省 市）4 图表72023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投资规模6 图表82023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投资项目区域分布（按项目数量分）7 图表92023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投资项目区域分布（按投资金额分）8 图表102023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投 资模式9 第一章中投顾问对中国新能源及智能汽车行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2023年1-6月，中国新能源及智能汽车行业投资项目数有93个。 图表12023年中国新能源及智能汽车行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2023年1月 16 -27.27% / 2023年2月 13 62.50% -18.75% 2023年3月 29 45.00% 123.08% 2023年4月 15 -25.00% -48.28% 2023年5月 9 -18.18% -40.00% 2023年6月 11 -31.25% 22.22% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资总金额分析 2023年1-6月，中国新能源及智能汽车行业项目投资总金额为1070.6亿元。 图表22023年中国新能源及智能汽车行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2023年1月 322.93 30.18% 131.42% 2023年2月 234.44 454.94% -27.40% 2023年3月 283.46 0.43% 20.91% 2023年4月 102.15 -79.78% -63.96% 2023年5月 84.08 82.09% -17.69% 2023年6月 43.54 -84.67% -48.21% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3项目平均投资额 2023年6月，中国新能源及智能汽车行业项目平均投资额情况如下表： 图表32023年中国新能源及智能汽车行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2023年1月 201833 79.00% 131.42% 2023年2月 180335 241.50% -10.65% 2023年3月 97745 -30.74% -45.80% 2023年4月 68099 -73.04% -30.33% 2023年5月 93418 122.56% 37.18% 2023年6月 39583 -77.70% -57.63% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第二章中投顾问对中国新能源及智能汽车行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2023年1-6月，广东省新能源及智能汽车行业总投资金额排第一位，为502.7 亿元，其中，向本省投资56.7亿元，向外省投资446亿元。 图表42023年中国新能源及智能汽车行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 广东省 502.7 46.95% 56.7 18.39% 446.0 58.48% 2 江西省 175.0 16.34% 25.0 8.11% 150.0 19.67% 3 浙江省 104.7 9.78% 65.0 21.08% 39.7 5.21% 4 陕西省 70.0 6.54% 70.0 22.72% 0.0 0% 5 安徽省 60.0 5.6% 60.0 19.47% 0.0 0% 6 宁夏 37.4 3.5% 0.0 0% 37.4 4.91% 7 广西 35.0 3.27% 0.0 0% 35.0 4.59% 8 江苏省 21.6 2.02% 11.4 3.68% 10.3 1.35% 9 山东省 15.1 1.41% 0.0 0% 15.1 1.98% 10 北京市 12.1 1.13% 2.1 0.67% 10.0 1.31% 11 上海市 11.6 1.09% 3.3 1.09% 8.3 1.09% 12 河北省 7.1 0.66% 0.0 0% 7.1 0.93% 13 重庆市 7.1 0.66% 4.7 1.53% 2.4 0.31% 14 湖南省 4.4 0.41% 4.4 1.43% 0.0 0% 15 福建省 4.4 0.41% 4.4 1.43% 0.0 0% 16 四川省 1.2 0.11% 0.0 0% 1.2 0.16% 17 辽宁省 0.6 0.06% 0.6 0.2% 0.0 0% 18 云南省 0.5 0.05% 0.5 0.16% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.2投资来源统计 2023年1-6月，浙江省新能源及智能汽车行业吸引投资金额排第一位，为 164亿元，其中，来自本省金额为65亿元，来自外省金额为99亿元。 图表52023年中国新能源及智能汽车行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额 （亿元） 来自外省金额占比 1 浙江省 164.0 15.83% 65.0 21.08% 99.0 13.6% 2 湖北省 129.7 12.52% 0.0 0% 129.7 17.82% 3 广东省 107.7 10.39% 56.7 18.39% 51.0 7% 4 四川省 106.4 10.27% 0.0 0% 106.4 14.62% 5 重庆市 104.7 10.11% 4.7 1.53% 100.0 13.74% 6 江西省 74.4 7.18% 25.0 8.11% 49.4 6.78% 7 江苏省 70.5 6.8% 11.4 3.68% 59.1 8.12% 8 安徽省 70.1 6.77% 60.0 19.47% 10.1 1.39% 9 陕西省 70.0 6.76% 70.0 22.72% 0.0 0% 10 云南省 55.5 5.36% 0.5 0.16% 55.0 7.56% 11 天津市 47.4 4.58% 0.0 0% 47.4 6.52% 12 福建省 8.4 0.81% 4.4 1.43% 4.0 0.55% 13 内蒙古 7.1 0.69% 0.0 0% 7.1 0.98% 14 上海市 6.1 0.58% 3.3 1.09% 2.7 0.37% 15 湖南省 5.4 0.52% 4.4 1.43% 1.0 0.14% 16 辽宁省 3.3 0.31% 0.6 0.2% 2.6 0.36% 17 河南省 3.1 0.3% 0.0 0% 3.1 0.43% 18 北京市 2.1 0.2% 2.1 0.67% 0.0 0% 19 山东省 0.1 0.01% 0.0 0% 0.1 0.01% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.3投资均衡状况 2023年中国新能源及智能汽车行业投资均衡情况如下： 图表62023年中国新能源及智能汽车行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 广东省 446.0 58.48% 51.0 7% 395.0 - 2 江西省 150.0 19.67% 49.4 6.78% 100.6 - 3 浙江省 39.7 5.21% 99.0 13.6% - 59.3 4 宁夏 37.4 4.91% 0.0 0% 37.4 - 5 广西 35.0 4.59% 0.0 0% 35.0 - 6 山东省 15.1 1.98% 0.1 0.01% 15.0 - 7 江苏省 10.3 1.35% 59.1 8.12% - 48.9 8 北京市 10.0 1.31% 0.0 0% 10.0 - 9 上海市 8.3 1.09% 2.7 0.37% 5.6 - 10 河北省 7.1 0.93% 0.0 0% 7.1 - 11 重庆市 2.4 0.31% 100.0 13.74% - 97.6 12 四川省 1.2 0.16% 106.4 14.62% - 105.3 13 陕西省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 14 安徽省 0.0 0% 10.1 1.39% - 10.1 15 湖南省 0.0 0% 1.0 0.14% - 1.0 16 福建省 0.0 0% 4.0 0.55% - 4.0 17 辽宁省 0.0 0% 2.6 0.36% - 2.6 18 - 0.0 0% 55.0 7.56% - 55.0 19 湖北省 0.0 0% 129.7 17.82% - 129.7 20 天津市 0.0 0% 47.4 6.52% - 47.4 21 内蒙古 0.0 0% 7.1 0.98% - 7.1 22 河南省 0.0 0% 3.1 0.43% - 3.1 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第三章中投顾问对上市公司在新能源及智能汽车行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成新能源及智能汽车行业投资 项目93个，投资金额总计达1070.6亿元。其中，1月份投资金额最高，为322.9 亿元；其次是3月份，投资金额为283.5亿元；最少的是6月份，投资金额为43.5 亿元。 图表72023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到55个，占比59.1%。其中，浙江省占比20.4%；广东省占比16.1%；江苏省占比11.8%；湖北省占比5.4%；江西省占比5.4%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到612.5 亿元，占比57.2%。其中，浙江省投资金额为164.0亿元，占比15.3%；湖北省投资金额为129.7亿元，占比12.1%；广东省投资金额为107.7亿元，占比10.1%；四川省投资金额为106.4亿元，占比9.9%；重庆市投资金额为104.7亿元，占比9.8%。 图表82023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投资项目区域分 布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表92023年A股及新三板上市公司新能源及智能汽车行业投资项目区域分布