欧洲净零工业法案解读电话会纪要–20230316

欧洲净零工业法案解读日期：2023/3/16 要点总结 应对IRA：欧盟这一法案的重点不是针对中国，而是对标美国IRA政策，发展本土清洁能源制造业。 争议较大，时间较长：该法案不是突发事件，之前陆续有相关内容颁布。该法案在核能、补贴政策是否适合欧盟等方面还有较大争议。 同时 提案到正式法案要1-2年时间，考虑到欧委会换届这一时间会更长。存在不确定性：欧盟主要致力于气候中和与清洁能源装机目标，考虑到欧盟风光电目标下的巨大需求难以自给自足以及中国在清洁能源方面的巨大优势，相关限制政策能否落地还是未知数。 供应链多样性可通过在欧洲建厂实现：近期欧盟出台的相关政策一直强调清洁能源技术、材料供应链的多样性，欧盟会将部分原本在中国的供应链转至加拿大等国家。欧洲要求政府拍卖和有补贴项目中采用在欧洲达到65%份额的国家的产品将会被降档，但参考IRA鼓励在美国设厂，预计也将允许通过在欧洲设厂。 报告环节 该法案今天刚刚发布，属于2月1号发布的绿色新政的一部分， 即工业碳中和政策的组成部分之一，提出了在2030年至少40%的清洁能源技术要在欧盟内制造。今天发布的实际上是一个提案，正式出台法案还需要至少一年的时间。 一、法案主要目的是应对美国IRA政策 金融时报的新闻认为这一提案的重点是针对中国，但实际上不 是，而是为了应对美国的IRA法案，可以理解为欧洲版的清洁能源补贴计划。美国目前对清洁能源技术有补贴，因此在去年德国、芬兰、挪威等国家的电池、氢能设备厂都有前往美国设厂的意图，在美国他们可以拿到10倍的补贴。欧盟想要保住、争夺清洁能源制造业，提升自身制 造业份额，同时不想在清洁能源供应链上过于依赖其他国家，尤其过度依赖俄罗斯天然气给欧盟带来了沉痛的教训，因此出台了这一提案，强调了供应链的多样化。由于中国是清洁能源技产业的巨头，所以内容中 会有一些针对中国，但肯定不是重点，提到更多的是美国。二、法案目前还有较大争议，具体出台仍需较长时间 该法案在核能方面还有较大争议。法国认为应当把核能加进去， 但一些国家认为核能不属于绿色能源。虽然今天提案发布了，但内部争议还是很大，因此后期肯定还有改动。 法案正式出台还需很长时间。今天发布的只是一个提案，后面还 需要不断的修改，根据欧盟的流程，至少要一年以上，也可能达到两年。同时，本届欧盟委员会明年春天将换届，新一届上任后政策还有不确定性，这就使得最终法案出台的时间进一步增长。 三、欧盟主要致力于气候中和与新能源装机目标，因此政策还有不确定性 欧盟的主要目标是气候中和与清洁能源装机量。本周欧盟出台了 很多政策，周二出台的电力市场改革提案提出了风电和光伏2030年目标，二者装机量都要增加很多，风电要增加300多GW达到510GW，光伏要增加300多GW达到592GW。欧盟的风电和光伏很多都来自于中国，所以后面欧盟针对中国还是有可能的，但最终情况还是要由市场成本来决定。欧盟这么大的增量目标，单凭自己是无法满足这个需求的，因此还是要依赖进口，这时就要看谁的成本最低。所以政策在最终执行阶段还有一定的不确定性。 在这一政策之外，还应该关注欧盟其他政策。比如电改提案、关 键原材料法案等。这些政策的重点都是为了实现欧盟气候中和目标，发展新能源技术，同时强调不能过于依赖一个或者几个进口商，要实现供应链的多样化。实际上，补贴、融资等形式都是为了实现欧盟可再生能源和气候目标。 问答环节 Q：这一政策落地后，会像美国的IRA一样给出非常详细的补贴和相关指标吗？A：欧盟今年会出台一个有关氢能的较为详细的补贴政策，后面对其他 清洁能源制造业的补贴和限制措施也会有比较详细的政策出台，但是流程会很长。Q：欧盟以前为什么没有补贴？A：欧盟对于国家补贴管理非常严格。欧盟是单一市场模式，以市场机 制为主，一直以来不允许补贴政策。主要是因为欧盟成员国经济发展程度不一样，富裕的国家能承受补贴，但东欧各国的财政承受不起太多的补贴，因此会造成欧盟内部不公平。关于欧盟是否适合采用补贴的形式目前已经引发很多争议。这一法案实际上是IRA逼迫欧盟必须改变以前的反对补贴的政策。Q：这一政策落地后，中国的制造业公司去当地建厂，会符合补贴政策吗？ A：目前没有具体的细节，只说了占到公开招标65%以上就要降级，但实际上按欧盟制定的风光电目标来看，还需要很多设备进口帮助实现他的气候中和和清洁能源目标。由于这一政策是对标美国IRA的，所以可以认为，IRA有的规定欧盟可能就会有，IRA没有的欧盟应该不会有。Q：今天的提案和之前的相关政策有很大差别吗？A：这些政策都是有延续性的，今天这个相对正式一些。和今天提案联系最紧密的是去年5月份俄乌冲突爆发后出台的加速清洁能源发展的政策。与去年5月份的政策相比，这次政策提出的光伏目标高了一些，并且这次主要突出应对美国的IRA。Q：欧美都有广阔的新能源市场，因此不希望用自己市场培育他国的制造业。在这个过程中，欧美是不是在抢夺先进制造业？A：有这种可能。欧盟如果不应对就会成为应用市场，可能就没有制造业了，因此欧盟希望去美国建厂的公司把一部分计划放在欧洲。此次法案的文稿写的很清楚：全世界都在抢夺净零工业，欧洲比美国落后很多。同时，欧洲的能源价格比美国也要高，有很大劣势。欧洲要实现气候目标，制造业又面临高能源价格威胁，清洁能源是欧盟一个新的支点。欧盟后续政策怎么发展肯定与IRA对欧洲的影响紧密相连。Q：欧洲本土有一些制造业，但市场份额小，并且是小众产品。今后，欧盟的补贴是在本土培育很强的制造业公司还是吸引其他国家公司建 厂？A：以REC为例，REC是挪威公司，对欧盟来说一个失败的案例，这说明欧盟需要培养本土企业，但只在一些特定环节有优势。欧盟最近出台了 很多政策，综合来看，关键原材料法案非常重要，里面强调了原材料供应链的多样化，未来不会完全依赖于中国，也会去向加拿大等国家。Q：目前确定总补贴是多少钱？来源是什么？ A：2月1日绿色新政文件里说明了总补贴为3200亿欧元。来源方面，我认为欧盟在一款多用。这些补贴有一部分来自于欧盟创新基金（卖碳配额的钱），同时还包括疫情后的复苏基金以及应对能源危机的基金，是把好几笔钱重复计算了，所以补贴可能没有那么多。我认为欧盟可能会多卖一些碳配额来筹集资金。 Q：补贴的钱会怎么用？A：钱的用法争议会非常大，因为以前欧盟不允许补助。目前来看应该是欧盟整体补贴和国家自己补贴都会有，这样成员国的灵活性更大。像德国、瑞典会自己出钱补助，欧盟层面也会有统一的补助资金，比如创新基金，通过一些试点项目在欧盟层面统一招标。Q：当招投标来自同一国家超过65%后，该国招投标降档的要求是草案还是真实的？A：是正式发布的，但目前仅是提案里，最后具体数字可能还会修改。欧盟这些政策主要还是要实现风电光伏装机目标，所以在政策落地的时候还要评估这些政策是否影响目标的实现，如果影响可能就不实施了。可以理解为欧盟本土的产能会尽可能地去做，但第一原则还是气候中和与能源目标，尤其是俄乌冲突后，欧盟要摆脱对天然气依赖，加速退出化石能源，这是对其目前经济发展最重要的。Q：欧盟所说的发展本土光伏、电解槽是全产业链还是一个环节？如果中国公司法人在不同国家建厂是否能规避65%份额来自同一国家的要求？A：法人问题目前还没有具体的细节，后面还有很长的讨论，要权衡利弊。对于氢能来说，目前是一个设备，而不是一个产业链，后面其他能源应该也类似。 Q：招投标来自同一国家超过65%后该国招投标降档的政策是要到 2030年才实施吗？去设厂是不是保证在欧盟内部生产就可以了？A：这一指标没说必须要到2030年才实施，一般最早于正式立法结束后开始实施。设厂问题，IRA没有限制的话，欧盟大概率也不会限制。 Q：绿色电池法案和关键矿物原材料法的影响怎样？A：绿色电池法案去年底三方会谈结束，今年会正式成为立法。关键原 材料法案是关于锂和稀土，主要是针对中国，核心就是要供应链多样化，后面可能要从加拿大等其他国家进口。近期欧委会主席提出了绿色同盟，就是为了清洁能源设备原材料等方面减少对中国的依赖。Q：欧盟2030年风电510GW、光伏592GW的预测会不会比较保守？A：这个数据是欧盟层面的目标，是比较保守的，把各个国家的目标加一起要比这个更高，每年应该有60-70GW的装机。Q：法案当中有储能内容吗？A：有。欧盟在周二发布了三个政策文件，有非常详细关于储能的内容，周二的提案和评估报告值得读一下，非常清晰。Q：怎么理解招投标来自同一国家比例超过65%后招标降一级？A：对于欧盟来说，目前最迫切的就是退出化石能源和加快风电光伏装 机，壁垒是其次的，所以65%的指标具体往下怎么实施还需要再商议，我认为65%真正落到实处的可能性不是特别大。Q：组件厂在东南亚满足欧洲要求吗？A：应该是满足的。因为中国目标太大了，肯定要针对一下，产能在东南亚不会特别要求。但是是否看实际注册人肯定也要考虑，我认为欧盟主要衡量的还是能否实现减碳目标，其他的要排在稍后的位置。