通信行业周报：GPT4.0有望近期发布，ChatGPT大幅降价有望加速大规模商业化，AI算力、光通信持续收益

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 通信 2023年03月13日 通信 优于大市（维持） 证券分析师 郭晓月 资格编号：S0120522090001 邮箱：guoxy＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 相关研究 1.《国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益》，2023.3.6 2.《AIGC驱动的AI算力加速建设下，营运商和光通信厂商有望持续受益》，2023.2.27 3.《ChatGPT爆发，算力需求爆发，重点关注龙宇股份等分布式IDC及边缘计算核心标的》，2023.2.22 4.《ChatGPT热度加速AI算力投资，光通信产业链或将持续受益》，2023.2.9 5.《英维克(002837.SZ)：精密温控节能龙头开启平台化布局》，2023.1.12 GPT4.0有望近期发布，ChatGPT大幅降价有望加速大规模商业化，AI算力、光通信持续收益 [Table_Summary] 投资要点：  行业观点：GPT4.0有望在近期发布，ChatGPT大幅降价预示着这项技术或将开启大规模商业进程，AI算力中心、光通信产业链有望迈入高景气度通道。据德国媒体heise在线报道，微软德国CTO Andreas Braun（布劳恩）于当地时间3月9日在一场AI活动中表示，GPT-4将于下周发布。此次的GPT4.0产品具备多模态，相比于GPT-3.5，GPT4.0新增视频功能，并且能够适用于所有语言。GPT-4.0有望加速AIGC的应用普及，并且在视频内容生成方面大放异彩，AIGC有望步入快速发展阶段，背后大幅增长的训练参数量有望加速AI算力的建设以及高速光通信的需求。OpenAI发布了一项新服务，允许开发人员直接使用ChatGPT，并且将使用价格削减了90%，此次大规模降价意味着底层技术平台的优化，这也将进一步加速此项技术的大规模商业化进程，AI算力中心以及光通信产业链有望持续受益。光模块厂商中际旭创、新易盛，光引擎厂商天孚通信，光通信上游光芯片厂商源杰科技有望受益。  上周，美国罗切斯特大学的迪亚斯（Ranga Dias）及其团队在美国物理学会三月会议上宣布发现“近常压室温超导材料”：镥-氮-氢三元化合物（NDLH）。这种材料可以在一万个大气压（1Ga）的环境下，实现最高温度为294K（约21°C）的超导电性。如果这一发现被证实为真的话，意味着常压超导可能性的存在，这或将是一个突破性发现，并且或将加速到常压超导的进程。  行情回顾：通信(申万)板块指数上周（03.06-03.10）下跌1.51%，跑赢创业扳指（-2.15%）、上证指数（-2.95%）、沪深300（-3.96%）。根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（03.06-03.10）6个子板块呈现上涨趋势，5个子板块呈现下跌趋势，其中北斗导航、运营商、IDC/CDN/云计算、军工通信涨幅均超过1.4%，分别上涨9.88%、2.39%、1.78%、1.44%。  建议关注：光纤光缆方面，我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业中天科技、亨通光电，布局第三代半导体的长飞光纤；产业链自主可控方面，关注背靠chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链：长电科技、兴森科技；通信+信创方面，关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码，国产数据库自主可控海量数据，“信创邮箱＋统一办公平台”彩讯股份，金融、运营商、能源、党政国产数据库创意信息；通信+军工信息化方面，关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信，专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二，自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维，高精度定位解决方案供应商华测导航；通信+智能汽车方面，在连接器领域，依靠在通信连接器产品的技术积累，拓展应用于车载连接器产品，关注瑞可达、永贵电器、意华股份；光模块厂商积极布局激光雷达，关注天孚通信、中际旭创；通信+新能源方面，关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源，储能变流器供应商科华数据；卫星通信方面，建议关注中国卫星、中国卫通、铖昌科技。  风险提示： 中美科技竞争对行业造成的不确定性风险；5G发展不及预期；国家相关产业政策变动风险等。 -20-10010202022-03-112023-03-10通信(申万)沪深300 行业周报 通信 2 / 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1. 本周行情回顾 ............................................................................................................... 3 1.1. 板块行情回顾 ...................................................................................................... 3 1.2. 子板块以及个股行情回顾 .................................................................................... 4 1.3. 行业资金流向 ...................................................................................................... 6 2. 行业动态 ...................................................................................................................... 8 2.1. 5G/6G .................................................................................................................. 8 2.2. 光通信 ................................................................................................................. 9 2.3. 卫星通信 ............................................................................................................. 9 2.4. 人工智能 ........................................................................................................... 10 2.5. 运营商 ............................................................................................................... 11 3. 重要公告 .................................................................................................................... 12 4. 风险提示 .................................................................................................................... 14 图表目录 图1：通信（申万）上周涨跌幅比较（2023.03.06-2023.03.10） ................................... 3 图2：申万一级行业上周涨跌幅情况（2023.03.06-2023.03.10） ................................... 3 图3：通信子板块上周涨跌幅情况（2023.03.06-2023.03.10） ....................................... 4 图4：通信分子板块上周涨跌幅情况（2023.03.06-2023.03.10） ................................... 4 图5：上周申万一级行业资金流向情况（2023.03.06-2023.03.10） ................................ 6 表1：涨幅前10个股 ....................................................................................................... 5 表2：跌幅前10个股 ....................................................................................................... 6 kYfZvXxUjVkX8Z8OaO9PpNnNnPmPeRrRnOeRpOtQ8OoPsRuOrNsRxNtOwP 行业周报 通信 3 / 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1. 本周行情回顾 1.1. 板块行情回顾 通信(申万)板块指数上周（03.06-03.10）下跌1.51%，跑赢创业扳指（-2.15%）、上证指数（-2.95%）、沪深300（-3.96%）。年初至今，通信板块在31个申万一级行业中排名1名，截止交易日3月10日上涨21.72%；通信(申万)板块指数上周（03.06-03.10）涨跌幅在3