2023东南亚出海指南-印度尼西亚篇

东南亚出海指南 印度尼西亚篇 前言03 目录 Ⅰ基本情况05 Ⅱ经济环境 Ⅲ社会环境 Ⅳ政策环境 08 12 17 第一部分营商环境 04 第三部分出海建议 37 第二部分产业分析21 Ⅰ产业结构22Ⅱ外国投资34 Ⅰ总体建议38Ⅱ投资机遇41Ⅲ行业发展46Ⅳ风险防控48 2 前言 东南亚（SoutheastAsia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。东南亚地区共有11个国家：印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶，面积约457万平方千米。东南亚是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的重要“十字路口”，不仅有着十分重要的地理位置，也是亚洲经济发展的重要组成部分，尤其是丰富的自然资源和人力资源，为东南亚经济的长期发展打下了坚实的基础。对于出海企业而言，东南亚丰富的劳动力资源叠加各国政府的对外经济政策支持，也让越来越多的企业开始把东南亚作为最重要的出海目的地之一。 纵观东南亚市场，印度尼西亚从当年亚洲金融危机的“弃子”，到长期被忽视的“隐形大国”，在今日因多种因素吸引了更多的关注。印尼作为世界第四大人口国家，良好的营商便利度叠加丰富的人力资源储备，尤其近几年经济快速增长回暖，国民经济率先从疫情中全面复苏，经济发展韧性凸显。因此，近几年印尼愈发得到外国资本重视，成为中国“一带一路”政策下中企出海东南亚区域布局的重要选择之一。 3 01 营商环境 BUSINESSENVIRONMENT 基本情况 一 印度尼西亚共和国（英语：RepublicofIndonesia），简称印尼（Indonesia），是东南亚主要经济体之一。由17,506个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，又被称为“万岛之国”。 5 首都雅加达 印度尼西亚概况 国土面积人口 民族语言宗教 货币 1,913,578.68平方公里 人口超过2.7亿，为世界上人口第四多的国家，也是人口数量最多的穆斯林国家 由数百个民族组成，其中爪哇族人口占45%，巽他族14%，马都拉族7.5%，马来族7.5%，其他26% 共200多种语言，官方语言为印尼语主要城市的商务人士普遍使用英语 约87%的人口信奉伊斯兰教，6.1%的人口信奉基督教，3.6%的人口信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等 印尼盾（IDR） 来源：中国外交部 6 印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。由于印尼 地理跨度较大，整体的基础设施建设仍在大力发展的过程中，印尼政府出台了一系列的政策以支撑基础设施快速发展，并通过基础设施的优化进一步提升营商便利性。 印尼基础设施概况 公路铁路航空海运电力 爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等地区陆路运输比较发达。印尼全国公路网在1989-1993年期间已经形成，全长34万公里。 印尼铁路所有权为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6,458公里，窄轨铁路长5,961公里，爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其中爪哇岛铁路长4,684公里，占全国铁路总长的73.6％。 随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，印尼现有251个机场，其中38个为国际机场。开有国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。为满足日益增长的航空运输需求，2019年印尼在“国家重建计划”中提出2020年至2024年新建25个机场、升级165个机场。 印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21,579公里，其中加里曼丹10,460公里，苏门答腊5,471公里，爪哇-马都拉820公里。印尼有各类港口约1,241个，其中主要港口33个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约420万个标准箱，泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年吞吐量为140万个标准箱。 印尼目前电力装机容量仅为约5,000万千瓦，用电普及率不到75％，仍有超过四分之一的人口没用上电，电力需求年均增长10％-15％。即使首都雅加达偶尔也会因缺电实施轮流停电。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3，使企业发展对电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求，2015年印尼政府启动长期电力发展规划，计划在未来建设3,500万千瓦电站项目，并发展4万公里的电网。 7 来源：中国商务部，对外投资和经济合作司 (http://www.chinagermany.org/CountryProfiles2/Country_Infrastructure.aspx?CountryID=83) 二 经济环境 印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大的经济体以及20国集团成员国，在东南亚经济发展中发挥着重要作用。 根据世界银行（WorldBank）的官方数据，2021年印尼的国内生产总值（GDP）为11,860.9亿美元，而最新公布的2022年GDP数据则达到12,895亿美元。印尼的国内生产总值约占世界经济的0.08%。疫情虽然同样对印尼经济产生了比较明显的影响，但随着近几年来，印尼政府出台一系列的经济刺激政策，经济显现加速复苏迹象，保持较快程度增长，2021年GDP已经远超2019年同期水平，2022年继续保持增长态势，2023年则有望再创新高。1 印尼2012–2022年GDP变化 (十亿，美元） 1300 1119.09 1289.50 1186.09 1200 917.87912.52 890.81 860.85 931.88 1042.27 1015.62 1058.69 1100 1000 900 800 201220142016201820202022 来源：世界银行（WorldBank） 81https://finance.sina.com.cn/wm/2023-02-07/doc-imyewuqn6561941.shtml 消费者价格指数方面，印尼国家统计局数据显示，印尼居民消费价格指数（CPI）从2022年12月的113.59点上升至2023年1月的113.98点，并且近10年一直保持稳定增长态势。 印尼2022年&2014-2022年CPI变化 120 114 113.98 110 108.24 110.42 109.98 108.95 112.87 112.75 111.8 111.57 111.09 113.59 112.85 112 110 108 100 90 80 70 2022年4月2022年7月2022年10月2023年1月2014 2016201820202022 来源：印尼国家统计局 9 通胀率方面，根据印尼国家统计局最新数据，印尼的年通胀率从2022年12月的5.51%降至2023年1月的三个月低点5.28%，低于市场普遍预期的5.4%，从近10年的数据走势看，整体依旧维持在低分位。 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2014 2016 2018 2020 10 2022 来源：印尼国家统计局 印尼2014-2022年通胀率变化 印尼国家统计局发布数据显示，印尼2022年人均GDP达到7,103万盾（约4,676美元），高于2021年国内人均GDP6,220万盾（约4,349美元），超过疫情前2019年人均GDP5,930万盾（约4,128.8美元）。 4400 4300 4200 人均GD（美元） 4000 印尼2012-2022 年人均GDP变化 3800 3600 年增长率（%） 3400 3200 10 5 0 -5 -10 2012201320142015201620172018201920202021 2022 来源：印尼国家统计局整体而言，结合多维度数据分析，印尼经济在疫情后快速复苏，大部分数据甚至已经超于疫情前最高值，各项宏观经济指标基本保持良好的发展态势，经济结构较为合理，未来经 济发展趋势有望继续走强。普华永道（PwC）在《TheWorldin2050》报告中预测，到 2050年印尼或成为继中国、印度和美国之后的第四大经济体，可持续发展趋势明朗。 11 三 社会环境 印尼是世界第四人口大国2，印尼国家统计局官方数据显示，2021年其人口总数超2.72亿，并且2022年继续保持增长态势，但经过2020年人口爆发后，近几年人口增速有所放缓3。 245.4248.8 印尼2012-2022年人口数量变化 272.7 270.2 266.1 264.2 261.4 258.5 255.6 252.2 (人口，百万） 275 270 265 260 255 250 245 庞大的人口基数，为印尼劳工市场带来了充足的劳动力，并且是年轻劳动力。联合国（UnitedNations）数据显示，2020年印尼人口年龄中位数仅为29.7岁，而同期全球、越南、中国、泰国年龄中位数分别为30.9岁、32.5岁、38.4岁和40.1岁。印尼15至64岁人数占总人口比重也逐年上升，2019年占比为67.73%， 201220142016201820202022E 来源：印尼国家统计局 充足的劳动力供给使得印尼劳动力 水平在世界范围内呈现出显著竞争力优势。 122https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/gbclc_603848/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677244/1206x0_677246/ 3https://tradingeconomics.com/indonesia/population 年龄 40 29.730.932.5 30 38.440.1 20 2020年印尼人口年龄 中位数仅为29.7(岁)10 0 印尼全球越南中国泰国 来源：联合国（UnitedNations） 不仅如此，根据《全球竞争力报告》公布数据，印尼在25岁人口平均受教育年份、职业教育质量打分、获得熟练工人难易程度方面好于越南、柬埔寨、泰国、老挝等东南亚国家，另一方面，印尼的失业率在2022年仅不到6%。 13 印尼2014-2022年失业率变化 7.5% 7% 6.5% 6% 5.5% 5% 6.17 5.82 5.94 5.7 6.18 5.81 5.5 5.61 5.33 5.5 5.13 5.34 5.01 5.28 7.07 6.26 4.94 6.49 5.83 5.86 4.5% 20142016 20182020 2022 14来源：印尼国家统计局 就印尼国内人才分布而言，据领英人才大数据显示，印尼职场人士前五大集聚地以印尼前五大城市中的四大城市为代表，即雅加达、苏腊巴亚、万隆、棉兰，另雍亚卡他亦跻身印尼TOP5人才集聚地。值得注意的是，印尼首都雅加达人才总量远高于另外四大地区，且前五大印尼人才集聚地亦为印尼人才需求最高的五个区域。 印尼前五大人才集聚地与人才需求地 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 地区 雅加达 苏腊巴亚 万隆 雍亚卡他 棉兰 来源：领英人才大数据 15 整体而言，结合印尼已公布的人口数据及特征，印尼的劳动力市场呈现出3点明显优势： 超过60％的人口在20至65岁之间，抚养比低，且劳动人口具有较高素养 印尼的人口占10个东南亚国家总人口数的39%，劳动力资源充足，人才分布相对集中年轻劳动力充足，失业率较低，劳工市场活力十足 印尼人口超2.7亿，其中一半在30岁以下4，同时中产阶级人口数量不断增加。印尼年轻化 的人口结构在人口基数庞大的情况下意味着大量的劳动力资源，而且在印尼目前的经济模式下，丰富的劳动力资源也使得劳动力成本相对低廉。人口年轻化、生产能力强等， 都会是吸引企业投资的重要因素。 164中国国际贸易促进委员会， 《企业对外投资营商指南-印度尼西亚2022》 四 政策环境 01贸易政策 印尼注册贸易公司