东南亚出海指南：新加坡篇

东南亚出海指南 新加坡篇 前言03 第一部分营商环境04 目录 Ⅰ基本情况05 Ⅱ经济环境 Ⅲ社会环境 Ⅳ政策环境 08 13 18 第二部分产业分析 25 第三部分出海建议 37 第四部分案例分析 54 Ⅰ产业结构26Ⅱ外国投资32 Ⅰ总体建议38Ⅱ投资机遇41Ⅲ行业发展45Ⅳ风险防控49 Ⅰ再惠——出海三核心开启新加坡新航向55 Ⅱ金斯瑞——立足新加坡，开启战略新征程62 东南亚（SoutheastAsia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南前言 半岛和马来群岛两大部分。东南亚地区共有11个国家：新加坡、印 度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶，面积约457万平方千米。东南亚是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的重要“十字路口”，不仅有着十分重要的地理位置，也是亚洲经济发展的重要组成部分。尤其是丰富的劳动力资源叠加各国政府的对外经济政策支持，让越来越多的企业逐渐将东南亚作为最重要的出海目的地之一。 联系领英 获取全球化人才解决方案 新加坡作为东南亚唯一的发达经济体，一直吸引着全世界的目光，“亚洲四小龙”、“世界经商环境最好的国家”、“极少数拥有标准普尔AAA信贷评级的国家”等一众荣誉更让其成为海外投资者关注的焦点。随着中国“一带一路”政策深入、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落地等一系列积极因素推动，新加坡便捷的世界联通性、完善的城市基础设施、世界一流的企业人才库以及最重要的亲商政策环境，让其成为中国企业出海东南亚的热门之选。 3 营商环境 BUSINESSENVIRONMENT 01 一 基本情况 新加坡共和国(简称新加坡,Singapore)，由马来语Singapura演变而来，Singa意为“狮子”，pura意为“城市”，因此新加坡又被称为“狮城”。新加坡由新加坡岛等63个岛屿组成，因绿化程度较高，又享有“花园城市”的美誉。 5 新加坡概况 新加坡元（SGD） 货币 佛教是第一大宗教，佛教信徒占人口的33.19%，基督教18.81%，伊斯兰教14.04%，道教9.96%，印度教4.96%，其他宗教0.59%，无宗教信仰者18.45% 宗教 官方语言为马来语、华语、泰米尔语和英语 语言 新加坡居民中，华族占74.3%，马来族占13.5%，印度族占9.0%，其他民族占3.2% 民族 总人口568.58万，其中居民404.42万 （包括352.32万公民和52.1万永久居民） 人口 733.1平方公里 国土面积 新加坡市 首都 马来语为国语，英语为行政用语 来源：中国外交部 6 新加坡交通便利，居于中国、东盟和印度等世界重要经济体的交通要道，是世界连通性最强的国家之一。新加坡基础设施完善，拥有亚洲先进的宽频互联网体系和通信网络。此外，新加坡集装箱码头、机场服务在全球名列前茅——与全球600多个港口实现了通航，樟宜机场每周运营超过100多家航空公司的航班，连接全世界100多个国家和地区。 新加坡基础设施概况 公路铁路航空海运电信 新加坡15%的土地面积用于建设道路，形成以10条快速路为主线的公路网络。截至2019年底，新加坡公路总里程3,520公里，其中高速公路164公里，占比4.7%。 新加坡轨道交通发达，截至2020年，轨道交通线路总长232.3公里。其中，地铁（MRT） 203.5公里，设122个站点（地铁转换站不重复计算），轻轨 （LRT）28.8公里，设42个站点。 新加坡是亚太地区重要的航空运输枢纽。2020年樟宜国际机场客运量1,176.6万人次，货运量154.4万吨，飞机起降超过12.5万架次，为全球最繁忙的机场之一。自1981年运营以来，樟宜机场共获得560多项“最佳机场”奖项，2020年在研究公司Skytrax进行的机场客户满意度调查中名列榜首，且为连续第八年获得第一。 新加坡是世界上最繁忙的港口和亚洲主要转口枢纽之一，也是世界第一大燃油供应港。新加坡港已开通200多条航线，连接 123个国家和地区的 600多个港口，有5个集装箱码头，集装箱船泊位54个，为全球仅次于中国上海的第二大集装箱港口。2020年新加坡港货运量5.91亿吨，集装箱吞吐量3,687万标箱，占全球集装箱吞吐量的5%左右，世界排名第二。 截至2019年底，新加坡固定电话用户 190.58万户，移动电话用户907.67万户，其中4G用户742.56万户。宽带用户1,230.93万户，其中无线宽带用户1,081.12万户。截至2019年，新加坡连续两年在世界数码竞争力排行榜中名列第二，也是前五名中唯一的亚洲经济体。 来源：中华人民共和国商务部，对外投资和经济合作司7 二 经济环境 新加坡国土面积不大，但其经济发展却堪称典范，近几十年的经济腾飞，让新加坡逐步占据世界经济与国际贸易的重要位置，成为国际舞台上最闪耀的新星。世界银行（WorldBank）数据显示，新加坡2021年的国内生产总值（GDP）为3,969.9亿美元，占世界经济的0.18%1。虽然，近几年疫情的扰动对新加坡的经济造成了不小冲击，2020年GDP下滑明显，但2021年则呈现出爆发式回暖，增长额达7.2%——创10年来新高，代表着新加坡快速从疫情中完成经济修复。在全球经济放缓的大背景下，2022年新加坡GDP打破下滑预测，再创历史新高——新加坡统计局数据显示，2022年GDP达到4,773.2亿美元，该年GDP增长率为3.6%，并有望2023年继续保持均速增长，新加坡经济韧性与可持续性凸显。 新加坡2014–2022年GDP变化(十亿，美元） 307.58314.85 308 318.83 343.19 377 375.47 345.30 396.99 477.32 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 20142016201820202022 81https://tradingeconomics.com/singapore/gdp 来源：世界银行（WorldBank） 根据新加坡统计局数据，新加坡消费者物价指数（CPI）从2022年11月的110.96点上升至12月的111.20点2，并且近几年呈现快速增长趋势，其主因是全球通货膨胀造成了一定程度的冲击，但也表明近几年居民消费水平明显增加。 新加坡2014-2022年CPI变化 112 110 108 106 104 102 100 98 96 20142016201820202022 2https://tradingeconomics.com/singapore/consumer-price-index-cpi 来源：新加坡统计局 9 就CPI紧密挂钩的通胀率指数而言，新加坡统计局最新数据显示，新加坡的年通胀率在2022年10-11月稳定在6.7%后，在12月降至6.5%，为近7个月新低3。新加坡整体通胀趋势经过快速增长后，出现明显拐头放缓趋势，通胀负反馈有所缓和。 新加坡2014-2022年通胀率变化 8 6 4 2 0 -2 20142016201820202022 10 来源：新加坡统计局 3https://tradingeconomics.com/singapore/inflation-cpi 人均GDP（GDPPerCapital）是衡量国家宏观经济的重要指标，根据世界银行（WorldBank）数据呈现结果，新加坡2021年人均国内生产总值高达66,176.39美元——其人均GDP相当于世界平均水平的524%4，代表着新加坡的综合国力和经济规模远超东南亚其他国家，处于世界领先水平。而根据新加坡统计局最新公布的2022年GDP数据，新加坡人均GDP再度大幅抬升突破8万美元——2022年人均GDP达84,676.18美元。 新加坡2014-2022年人均GDP变化（美元） 84676.18 88000 84000 80000 76000 72000 66176.39 68000 61373.65 61340.17 64000 59484.69 58982.46 60000 56885.72 53299.94 54682.9355646.62 56000 52000 20142016 2018 2020 2022 来源：世界银行（WorldBank） 4https://tradingeconomics.com/singapore/gdp-per-capita11 纵观历史长河，新加坡从一个极端贫穷落后的第三世界国家，发展成了人均GDP名列世界前茅的发达国家，其人均GDP长期高于世界平均基准，并且疫情后的修复速度大幅超越美国、英国等发达经济体5。虽然近几年，基于疫情以及全球通胀的影响出现阶段下滑，但随着新加坡2022年GDP及人均GDP数据出炉，新加坡经济影响力依旧是东南亚首屈一指的存在。不仅如此，新加坡的经济发展历程也是众多国家争相学习的模板。随着全球不确定性影响逐步减弱，位于东南亚中心的新加坡，其经济发展焕发出更加磅礴的生机。 5https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=G B-SG-US-1W-DE 12 三 社会环境 新加坡并非人口大国，尤其是与周边的印尼等国家相比，其人口总数有明显量级差异。根据新加坡人口普查数据，2021年其人口总数约550万，其就业人数从2021年的364.3万人增加到2022年的389.75万人。 新加坡2014-2022年就业人数变化 (单位：千） 3897.5 3900 3778 3800 3655.63672.63669.5 3715.8 3700 3622.83643 3597.7 3600 3492.5 3500 20142016201820202022 3400 来源：新加坡人力部13 尽管新加坡没有庞大的劳动力资源，但是其劳动力素质却在东南亚乃至整个亚洲都具有明显竞争力——新加坡经济发展局数据显示，超过50%的员工为高技术人才、成人扫盲率高达97.6%，并且劳动力英文水平位列亚洲第一。 联系领英 获取全球化人才解决方案 新加坡人才竞争力 50% 超过50%的员工为高技术人才 来源：世界经济论坛，2017全球人力资本报告 97.6% 新加坡的成人扫盲率高达97.6% 来源：新加坡统计局，2019年教育、口语、识字和识字率（年龄为15岁及其以上的居民） 亚洲第一 英文水平最佳 来源：英孚英语，2021英孚英文水平指数 来源：新加坡经济发展局 14 不仅如此，新加坡政府也在大力推动人才培养，推出了如SkillsFuture等计划来帮助国民提升技能或学习新技能，帮助企业快速匹配符合能力的员工。新加坡经济发展局官方数据显示，从2015至2020年，新加坡政府为继续教育和培训平均每年支出10亿新币（约合人民币51亿元），其人才吸引力列居亚洲第一。 新加坡人才培养支出&人才吸引力 >10亿新币 2015至2020年，新加坡政府为继续 教育和培训平均每年支出10亿新币(约50亿人民币) 来源：新加坡财政部，2019新加坡财政预算案，预算案 声明 亚洲第一 吸引和赋能人才 来源：欧洲工商管理学院，2021年全球人才竞争力指数 来源：新加坡经济发展局 15 新加坡的人才竞争力突出，源于政府人才战略的大力支持，构建出良好的可持续发展人才环境。作为新加坡最重要的公共政策之一，其人才战略表现为：作为国家战略由政府最高领导层直接推动；针对性和策略性地引入外来人才，并围绕不同时期的经济发展战略进行适时调整；政府指导与市场紧密结合；建立有关的政策配套机制，对人才进行有效的甄别和管理，在人才发展政策环境优化方面成效尤为突出。 为带动经济增长、促进人才发展和优化人才环境，新加坡还专门设立了特殊经济区域，主要有商业园、特殊工业园、科技园等。各园区主要根据区内产业发展的特点而建，区内相关产业的配套基础设施完备，