中国制造业在全球占据举足轻重的地位，但产业外溢和转移趋势明显，东南亚成为重要出海目的地。2021—2023年，中国制造业对东南亚的累计投资金额超过400亿美元，远超欧洲、拉美等地区，其中印尼、马来西亚、柬埔寨等国家吸引大量投资。本期报告重点分析中国制造业出海东南亚的重点行业、机会和问题。
中国制造业出海现状
中国制造业规模连续14年稳居全球第一，2023年制造业增加值为4.57万亿美元，占全球市场份额35.0%。产业外溢和转移趋势明显，东南亚成为重要出海目的地。2024年前2个月，中国与东盟贸易总值占外贸总值的15%，成为最大出口市场。
东南亚是中国制造业出海的重中之重
从投资存量来看，截至2022年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1361.3亿美元，其中30.4%流向东盟10国，达到413.7亿美元。近三年中国制造业在主要地区累计投资金额中，东南亚国家占比最高，印尼、马来西亚、柬埔寨等国家吸引大量投资。
出海东南亚的重点领域
中国制造业对东南亚的投资主要流向矿业、原材料、电力及新能源、医药制造等领域。印尼的矿业和原材料制造业、马来西亚的造纸和纸制品制造业、泰国的医药制造业等受到青睐。
中国制造业出海的“护城河”
中国制造业出海的护城河主要体现在以下几个方面：
- 技术领先，产品结构优化升级：中国制造业在新能源、高技术、高端装备及消费电子等领域具有技术优势，产品结构不断优化升级。
- 要素综合，经贸合作全面开展：中国与东南亚国家开展全方位的投资和经贸合作，促进区域成长，实现互惠互利。
- 四大引擎，梯度发展彰显优势：中国制造业出海的四大支柱引擎包括：
- 领航者：新能源制造业：新能源制造业驱动产业创新高地，产业链本土化布局加速。
- 引领者：高技术制造业：高技术制造业攻破高质量发展增长极，技术创新能力提升。
- 兴航者：高端装备制造业：高端装备制造业抢占全球发展制高点，技术取得突破。
- 续航者：消费电子业：消费电子业培育行业发展向新力，品牌化和高端化发展。
制造业出海的未来增长密码
- 出海市场洞察：做好产业及项目层面可行性评估：从产业层面关注税收优惠、基础设施、历史投资等因素；从项目层面关注项目区域、土地厂房、公司设立、劳动雇佣、环境保护等因素。
- 客户渠道策略：巧妙运用“小B渠道”触达：通过社交分销群体加强品牌建设与终端消费者之间的联系，实现渠道丰富性、终端触达和激励方案。
- 数字化管理：供应链数字化建设：构建端到端的数字场景、业务应用程序、数字化管控制度、数字化文化、数据治理体系、供应链数据湖和业务系统及数据集成，实现全球供应链的可视化和信息共享。
