2023北美出海指南：美国与加拿大篇

北美出海指南 美国与加拿大篇 目录 引言 03 第一部分北美基本概览 04 第二部分机遇分析15 Ⅰ投资分析16 Ⅱ产业分析22 Ⅲ人才分析37 第三部分北美出海建议44 Ⅰ出海挑战&风险防控45 Ⅱ出海发展建议54 第四部分中企北美成功探索与实践70 Ⅰ海目星：架构与人才先行，“销售·产品·项目” 三维一体塑造全球竞争力71 Ⅱ开立医疗：内外双循环，构建全球战略77 Ⅲ富士康：平台思维、数位化，助力跨境扩张、行稳致远82 Ⅳ联宇物流：精耕细作，全球前行86 发布机构90 领英大数据洞察 91 法律声明 92 近几年，中国品牌和产业链在全球范围内的影响力日益突出。越来越多的中引言 国企业采取“国内、国外”双循环模式，开启出海全球化战略，以实现长期可持续发展。中企全球化趋势不仅体现了中国企业的核心竞争力，也反映了中国经济在全球格局中的崛起和影响力的不断扩大。随着中国品牌的不断提升和产业链的全球化布局，中国企业在全球市场上的作用日益重要，进而为推动全球经济增长和构建开放型世界经济做出贡献。 联系领英 获取全球化人才解决方案 北美作为一个成熟的商业市场，是每一个出海中企的必争之地。这不仅因为北美是全球最具竞争力的区域经济中心，其营商环境、市场容纳度一直处于全球领先地位，而且北美巨大的行业潜力与市场需求，为中国企业提供了广阔的市场空间和行业机遇；同时，北美还具备强大的创新能力、科技驱动力和大量的高精尖人才，这亦是推动中国企业在北美发展的重要因素。 基于北美的商业和市场特征，本指南重点介绍了美国与加拿大的商业环境、支持政策、重点产业和区域人才情况，帮助出海中企全面了解北美市场，并针对中企出海北美提供分析和建议，助力企业出海前行。 3 01 北美基本概览 NORTHAMERICAOVERVIEW 北美位于西半球，北面和东面濒临北冰洋和大西洋，南面与中美洲相连，西面与太平洋接壤。作为一个多国家、多文化和经济发达的地区，北美具有巨大的影响力和机遇。无论是在经济、科技、教育还是其他领域，北美都是中国企业乃至其他各国企业在全球化战略中必须重视和积极拓展的重要市场之一。 5 北美主要包括加拿大、美国、墨西哥、古巴以及加勒比海地区的众多国家，通常主要代指美、加、墨三国。美国是北美经济最发达的国家，亦是全球最大的经济体；加拿大是北美国土面积最大的国家，拥有广阔的土地面积和丰富的自然资源；墨西哥位于北美的南部，是一个重要的发展中国家，也是中北美重要的连接枢纽。 人口和文化经济 自然资源 北美地区拥有多元的人口和文化背景。北美的人口规模庞大，是世界上人口最多的地区之一，尤其是美国和加拿大吸引了世界各地的人口定居北美，同时也构建了多元的社会环境。北美的文化多样性融合了各种民族、宗教和风俗习惯，同时也保留了本土的特色和表达形式。 北美地区是全球最发达和最具竞争力的经济区域之一，对于世界经济发展做出了巨大贡献。其中，美国是全球最大的经济体，拥有强大的制造业、科技创新和金融业；加拿大是一个高度工业化的国家，其资源丰富、服务业发达；墨西哥作为发展中国家其经济主要以制造业、石油和旅游业为主要支柱。 北美地区拥有丰富的自然资源，包括石油、天然气、煤炭、金属矿产、森林资源等，这些丰富的自然资源在北美经济和工业发展中具有重要地位，并对该地区的能源供应、经济增长和就业机会产生着重要影响。 来源：HRflag分析 6 美国，全称美利坚合众国（TheUnitedStatesofAmerica），是全球最大的经济体，在全球金融、产业链、商业等领域发挥着引领作用，其强大的国家影响力使其近几十年一直处于全球核心位置，也一直是各国企业全球化发展首选目标市场之一。加拿大（Canada）不仅拥有丰富的自然资源，而且与美国有紧密的经济连通性，是全球发达的经济体之一，近年来，加拿大在国际舞台上的作用逐渐增强，吸引了越来越多的出海企业。 美国&加拿大概况 美国加拿大 华盛顿哥伦比亚特区（WashingtonD.C.） 渥太华（Ottawa） 937万平方公里 998万平方公里 约3.33亿，非拉美裔白人占57.8％，拉美裔占18.7％，非洲裔占12.4％，亚裔占6％，印第安人和阿拉斯加原住民占1.1％，夏威夷原住民或其他太平洋岛民占0.2％ 约3,929万，主要为英、法等欧洲后裔，土著居民约占3%，其余为亚洲、拉美、非洲裔等 英语、西班牙语 英语、法语 约46.5％信仰基督教，20.8％信仰天主教，1.9％信仰犹太教，0.9％信仰伊斯兰教，0.7％信仰佛教，0.5％信仰东正教，1.2％信仰其他宗教，22.8％无宗教信仰 约45％信仰天主教，36％信仰基督教 美元（USD） 加拿大元（CAD） 首都国土面积 人口语言宗教 货币 7来源：中国外交部 01区域营商环境 北美地区在全球营商环境和市场容量方面处于领先地位，也促使其成为热门的出海市场之一。根据EIU发布的最新《Assessingthebestcountriesfordoingbusiness》数据，2023年第二季度的排名显示，北美和西欧是全球最适合开展商业活动的地区之一，尤其是北美两国表现出色——加拿大排名世界第2，美国排名世界第4，体现了北美地区在全球范围内的营商竞争力。 联系领英 获取全球化人才解决方案 北美自由贸易区的建立同样对区域营商环境起着重要的推动作用，北美自由贸易协定（NorthAmericanFreeTradeAgreement，NAFTA）下，美国、加拿大和墨西哥三国协同发展，其在全球市场的核心竞争力进一步增强。对于中国的出海企业而言，北美自由贸易协定为其在该地区进行商业活动提供了便利，有效降低跨国发展成本，助力出海企业构建区域发展战略。 8 全球营商环境TOP10（按地区排名） 地区 新加坡 加拿大 丹麦 美国 瑞士 瑞典 中国 德国 新西兰 芬兰 总得分 8.70 8.45 8.45 8.37 8.34 8.30 8.25 8.25 8.21 8.11 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 香港 来源：EIU，《Assessingthebestcountriesfordoingbusiness》 9 美国长期以来一直是中国企业的热门出海选择，其原因在于美国长时间为世界第一大经济体， 加之美元的世界货币地位，美国经济影响力也决定了其在全球经济、供应链和金融等众多方面具有不可忽视的影响力和重要性。世界银行数据显示，2021年美国国内生产总值（GDP）为233,150.8亿美元，占全球经济的10.41%；美国商务部统计数据显示，美国2022年名义GDP再度创下历史新高，达254,627亿美元，1其经济影响力继续扩大。根据世界银行最新的 《2020年营商环境报告》，美国在全球190个经济体中营商便利度排名第6位，长期位居世界前列。美国良好的经济发展，为出海企业构建出完善的营商环境，是出海企业无法忽视的重要出海地之一。 加拿大经济发展良好，其GDP在全球范围内占比逐渐增加，尤其是在2020年到2021年期间GDP增长率超20%，2022年名义GDP排名全球第9（创历史新高）。2同时，作为成熟的市场经济国家，加拿大在全球63个经济体中竞争力排名第14位，3加拿大的营商环境在全球190个国家和地区中排名第2位。4此外，加拿大通过多项对外资的支持政策，以吸引外国企业投资和高端人才，为企业提供优惠条件和贸易便利，促进加拿大的经济发展和创新生态体系建设的同时，使之具备全方位的综合引资优势，并成为出海企业的理想目的地之一。 1https://tradingeconomics.com/united-states/gdp 2https://tradingeconomics.com/canada/gdp 3国家管理发展学院（IMD），《2022年世界竞争力年鉴》 4EIU，《Assessingthebestcountriesfordoingbusiness》10 单位：亿美元 60.47 210 23315.08 62.7 254 26000 & 美国 2014–2022 加拿大 16843.19 19477.34 3.06 175 21380.98 2053 5.11 1869 18206.02 24000 22000 美国 20000 18000 50.68 20142016201820202022 16000 单位：亿美元 21 40.3 1988.34 1846.6 180 5.75 172 5.331742.02 1649.27 164 5.42 1556.51 152 7.99 2200 2100 GDP 年2000 1900 1800 变1700 化1600 加拿大 1500 20142016201820202022 11来源：世界银行（WorldBank），美国商务部，加拿大统计局 02对外资支持政策 近年来，美国和加拿大政府积极采取一系列措施，旨在鼓励外商投资，并改善营商环境，以吸引外国企业来投资和扩大业务，推动经济增长和创造更多就业机会，其中包括税收减免、加速投资激励等各种优惠条件和激励措施。同时，两国政府还推动贸易自由化，签署双边和多边协议，进一步扩大市场准入，为外国企业提供更广阔的发展空间。 美国&加拿大对外资支持政策 美国 税收减免 多个州和地方政府为吸引外来投资者会给予外资企业一定的财产税减免，包括土地、厂房和机器设备等。同时，外资企业的工厂和设备可以享受加速折旧政策。 发行工业债券 多个州和地方政府通过发行地方性债券筹集资金，用于购买或建立工厂和其他商业设施，并把这些工厂和设施出租给外国投资者。通过这种筹措方式，可以减少外国投资者在初期的资本开支。 提高基础设施和特殊服务 多个州和地方政府为吸引外资而改善机场、港口、铁路、公路、供电、供水等各种基础设施，为外国投资者创造良好的投资环境。此外，还提供一些特殊服务，如新工厂设计和布局的咨询服务，允许外资企业利用当地大学或政府研究和开发机构的资源，并支持外资企业培训工人计划等。 12 加拿大 加速投资激励计划 加拿大提出的该计划加速固定资产折旧，为加拿大投资的企业购置符合要求的设备提供新的资本折旧（CCA）政策。 战略创新基金 该基金旨在支持加拿大吸引外国企业投资，通过鼓励研发、加速技术转让和商业化、推动业务发展、吸引大规模投资以及推进产业研究和技术示范等5种途径，为符合条件的申请人提供超过12.6亿加元的资助，单笔资助申请可在1,000万加元以上。 全球技能战略 加拿大推出该战略以吸引高端人才，为海外高技能人才提供快速进入加拿大的途径，包括短期工作许可豁免、两周快速受理高技能人才的申请和“全球人才通道”。根据该战略，该战略下，符合条件的高技能人才在两周内就能完成工作签证的审批，申请工作签证的通过率为92%。 加拿大对外贸易区政策 加拿大设立了对外贸易区，为符合条件的进口或国内采购的原材料、部件、制成品等，在保税区内进行储存、加工、组装等操作后，再出口的产品可免征关税及其他税种，进入国内市场的产品则在进入时征收关税及其他税种。该政策下包括关税延期支付项目、出口配送中心项目和出口商加工贸易服务项目三种优惠政策。 13 懂行业、懂市场、还能够在文化和架构上融入公司的理想团队，无疑能让海外市场发展事半功倍。但从大型跨国公司到新一代出海中企的经验，都证明了这也是公司治理中最难解决的问题之一。有些中国企业在海外缺乏清晰的人才战略，很多还是抱着‘试试看’的心态，缺乏规划和目标，企业出海发展面临人才战略与战术上的难题。 在战略规划上，领英可以帮助企业研究出海目的地，借助大数据洞察分析当地政策、法规、人才等，制定人才战略；再和客户具体分析业务目标、人才需求、市场供需关系，帮企业制定和调整最终的人才画像。在战术执行上，领英从雇主品牌建设、职场学习等领域入手，希望在帮助企业吸引人才的同时，也帮助人才持续向上。领英可以从