非银金融行业日报：沪指重返3300点，三月市场迎来“开门红”

沪指重返3300点，三月市场迎来“开门红” 证券研究报告—行业日报 2023.03.01 （预计发布时间：2023.03.01） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 03月01日主要指数表现（%） 2.50 2.00 1.90 1.50 1.41 1.26 1.111.00 1.00 0.61 0.50 0.00 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（3月1日），今日早盘三指低开，随后三指迅速翻红，震荡上行，沪指盘中重回3300点。午盘创指震荡走弱，尾盘三指红盘收官。今日ChatGPT等板块热度不减，沪指重回3300点，市场交投情绪高涨，北向资金净买入超70亿，随着多项利好政策的公布，市场信心回暖，但短期仍需警惕3300点附近，出现受阻下调的情况。 政策方面，今日，财政部重磅发声，将适度加大财政政策扩张力度、提升政策效能。这有效的缓解了当前多种经济压力，有助于提升经济发展的效率，在当前经济稳步复苏的情况下，无疑给场内投资者打了一剂“强心针”。 行业方面，公募基金规模重回27万亿元，全面注册制改革下基金业生态将有望进一步改善。这有效的提高了场内机构投资者占比，有利于公募基金发挥各自优势向更多消费者提供高质量，多种类的金融服务。 风险提示：市场调整性风险 周三（3月1日），今日早盘三指低开，随后震荡上行，悉数翻红，沪指盘中重回3300点。午后三指高位震荡，尾盘集体收红。截至收盘，上证指数 （+1.00%）收报3312.35点，深证成指（+1.11%）收 报11914.32点，创业板指（+0.61%）收报2443.95 点。两市成交额大幅上涨，突破9000亿，北向资金 净买入70.10亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，其中，计算机、通信、传媒领涨，美容护理、电力设备、医药生物领跌。证券Ⅱ上涨1.26%，43家上市券商除国金证券、东兴证券横盘以外全数上涨，其中，首创证券、信达证券、国联证券领涨。 要闻关注 今日，财政部重磅发声，将适度加大财政政策扩张力度、提升政策效能。 近日，公募基金规模重回27万亿元，全面注册制改革下基金业生态将有望进一步改善。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情6 三、重大事项7 图表目录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表 2 热门行业涨跌幅（%）5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表 4 申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%）6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表 7 上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（3月1日），今日早盘三指低开，随后三指迅速翻红，震荡上行，沪指盘中重回3300点。午盘创指震荡走弱，尾盘三指红盘收官。截至收盘，上证 指数（+1.00%）收报3312.35点，深证成指（+1.11%）收报11914.32点，创业 板指（+0.61%）收报2443.95点，沪深300（+0.63%）收报4126.94点。 今日沪深两市上涨股票为3419家，占总体股票比重68.31%，横盘226家， 下跌1360家。资金流方面，上证指数今日成交额为3844亿元，深证成指今日成 交额为5345亿元，两市成交额9189亿元，创业板指成交额2008亿元，沪深300 成交额2554亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（+3.96%）、通信（申万）（+3.85%）、传媒（申万）（+3.55%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-0.31%）、电力设备（申万）（-0.14%）、医药生物（申万）（-0.05%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.90%，证券Ⅱ （申万）今日上涨了1.26%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了3.63%，多元金融（申万）今日上涨了0.49%。 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 3.96 -0.31 计通传建建非家有电银食交机轻汽房石公国钢社煤综环基农商纺医电美算信媒筑筑银用色子行品通械工车地油用防铁会炭合保础林贸织药力容机装材金电金饮运设制产石事军服化牧零服生设护饰料融器属料输备造化业工务工渔售饰物备理 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 3.96 通信 3.85 传媒 3.55 建筑装饰 2.07 建筑材料 1.96 后五 美容护理 -0.31 电力设备 -0.14 医药生物 -0.05 纺织服饰 -0.04 商贸零售 0.01 日期 涨跌家数 3月1日 上涨家数 3419 平盘家数 226 下跌家数 1360 涨停家数 44 跌停家数 2 2月28日 上涨家数 3779 平盘家数 130 下跌家数 1094 涨停家数 33 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业多数行业呈现主力资金净流出状态，其中净流入主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入79.04亿元，通信（申万) 主力资金净流入32.04亿元，建筑服饰（申万)主力资金净流入23.67亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出30.18 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出23.08亿元，基础化工(申万)主力资金净 流出6.77亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 100.00 79.04 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00-30.18 计通建电传非食汽交银有钢社机建综国环美石家房轻煤农公商纺基医电算信筑子媒银品车通行色铁会械筑合防保容油用地工炭林用贸织础药力机装金饮运金服设材军护石电产制牧事零服化生设饰融料输属务备料工理化器造渔业售饰工物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商除国金证券和东兴证券两家券商横盘震荡以外全数上涨，涨幅最大的三家证券分别是，中银证券（+4.70%）、财达证券（+2.10%）、中信建投（+1.90%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商多数呈主力资金净流入状态，其中主力资 金净流入最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流入1.71亿元，光大证 券主力资金净流入1.04亿元，信达证券主力资金净流入0.67亿元；另外，主 力资金净流出最多的三家证券分别是，东吴证券主力资金净流出0.49亿元，第 一创业主力资金净流出0.39亿元，中银证券主力资金净流出0.33亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（19.84%）、 首创证券（12.18%）、国联证券（3.84%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.18%）、申万宏源（0.27%）、国信证券（0.29%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 3.05 3 3 2 2 1 1 0.00 0 首信国国光招东山广华中华红中海国财兴华华中天西浙国第中太东财方申长中中中南西长东国国东创达联信大商方西发泰国西塔信通泰通业安林泰风部商海一原平北达正万城信银金京南江吴元金兴证证证证证证证证证证银证证证证君证证证证证证证证证创证洋证证证宏证建证公证证证证证证证券券券券券券券券券券河券券券券安券券券券券券券券券业券券券券源券投券司券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.71 2 1 1 0 -1 -0.49 -1 广光信兴东华首国国中中国太山长华中红中华中财国方天招华国东西南中海财浙东西申长国中第东发大达业方泰创联信信金元平西江林国塔信西原通泰正风商安海北部京泰通达商兴南万城金银一吴证证证证证证证证证证公证洋证证证银证建证证证君证证证证证证证证证证证证证证宏证证证创证券券券券券券券券券券司券券券券河券投券券券安券券券券券券券券券券券券券券源券券券业券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 19.84 20 15 10 5 0.18 0 信首国中国南财中光国广第东长天山华东东浙兴华中华中长西太西国华财方红中东中海中国国申招达创联银元京达金大金发一兴城风西林方吴商业泰原西泰江南平部海安通正塔信北信通国泰信万商证证证证证证证公证证证创证证证证证证证证证证证证证证证洋证证证证证证证证建证银君证宏证券券券券券券券司券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券河安券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 公募基金规模重回27万亿元全面注册制下基金业生态将进一步改善 公募基金总规模在时隔4个月之后重回27万亿元。中国证券投资基金业协 会日前发布的数据显示，截至2023年1月底，我国境内共有基金管理公司142 家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险 资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.25万亿元。其中， 封闭式基金资产净值合计为3.58万亿元，开放式基金资产净值合计为23.67万亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303012649296781.html 财政部重磅发声！ 3月1日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会的第五场，财政部部长刘♘介绍“财政贯彻落实党的二十大重大决策部署”有关情况。刘♘表示，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安。应对这些风险挑战，要加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。 刘♘也介绍称，近年来，各级财政部门始终把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作指导方针。坚持党政机关过紧日子不动摇。政府过紧日子是应该长期坚持的方针政策，要压减开支，腾出更多财政资源，支持地方保基本民生、保市场主体，以政府过紧日子，换老百姓过好日子。财政部门将继续严格落实过紧日子的要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。 资料来源：http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-01/A1677649097716.html 继续回升！2月份制造业PMI升至52.6%稳经济政策措施效应进一步显现 3月1日，国家统计局发布数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%、56.3%和56.4%，高于上月2.5、1.9和3.5个百分点，三大指数均连续两个月位于扩张区间。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读时表示，2月份，稳经济政策措施效应进一步显现，叠加疫情影响消退等有利因素，企业复工复产、复商复市加快，我国经济景气水平继续回升。 资料来源：http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-01/A1677645445697.html 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场