非银金融行业日报：两市全天弱势震荡 沪指3300点“临门”盘整

两市全天弱势震荡沪指3300点“临门”盘整 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -0.25 -0.39 -0.52 -0.70 -0.96 -1.17 02月15日主要指数表现（%） 2023.02.15 （预计发布时间：2023.02.16） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（2月15日），三大指数早盘高开，之后快速翻绿，后震荡下行，跌幅扩大。午后行情稳定，市场维持窄幅震荡趋势。盘面上，ChatGPT概念逆势上涨，资金大幅流入，表现亮眼。场内量能并未出现下滑趋势，投资者热情仍在。短期内市场或将持续盘整，进一步确定热门赛道。 市场方面，今日凌晨，美国统计局公布1月CPI数据，同比上涨6.4%，较预期稍高。美国通胀虽在去年的持续加息下得到初步遏制，但仍处于高位，短期需警惕美国通胀预期抬升引发的经济衰退恐慌，对我国市场的影响。 行业方面，近期，人行召开2023年金融工作会议，就未来金融市场工作计划进行了相关部署。中长期来看，金融行业将持续加强自身对实体经济的支持力度。同时，实体经济的持续发展，对于金融行业的反哺，也将促使整个大金融行业能够更加快速的成长。 风险提示：短期市场波动加大 周三（2月15日），三大指数早盘高开，之后快速翻绿，后震荡下行，跌幅扩大。午后行情稳定，市场维持窄幅震荡趋势。盘面上，ChatGPT概念逆势上涨，资金大幅流入，表现亮眼。截至收盘，上证指数 （-0.39%）收报3280.49点，深证成指（-0.25%）收 报12064.38点，创业板指（-0.70%）收报2547.20 点。两市成交额仍维持在9000亿之上，北向资金净 卖出18.64亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，计算机、通信、传媒领涨，房地产、交通运输、非银金融领跌。证券Ⅱ下跌0.96%，46家上市券商多数下跌，仅长城证券、湘财股份、信达证券上涨，首创证券、南京证券、东方财富领跌。 要闻关注 今日凌晨，美国统计局公布1月CPI数据，同比上涨6.4%，较预期稍高； 近期，人行召开2023年金融工作会议，就未来金融市场工作计划进行了相关部署。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（2月15日），三大指数早盘高开，之后快速翻绿，后震荡下行，跌幅扩大。午后行情稳定，市场维持窄幅震荡趋势。盘面上，ChatGPT概念逆势上涨，资金大幅流入，表现亮眼。截至收盘，上证指数（-0.39%）收报3280.49 点，深证成指（-0.25%）收报12064.38点，创业板指（-0.70%）收报2547.20 点，沪深300（-0.52%）收报4123.69点。 今日沪深两市上涨股票为2141家，占总体股票比重42.86%，横盘163家， 下跌2691家。资金流方面，上证指数今日成交额为3576亿元，深证成指今日 成交额为5797亿元，两市成交额9373亿元，创业板指成交额2331亿元，沪 深300成交额2199亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，计算机 （申万）（+2.70%）、通信（申万）（+2.57%）、传媒（申万）（+1.82%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-1.66%）、交通运输（申万）（-1.40%）、非银金融（申万）（-1.17%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.17%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.96%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.80%，多元金融 （申万）今日下跌了0.44%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.70 2.502.001.501.000.500.00 -0.50-1.00-1.50-2.00 -1.66 计通传电国机轻汽食电纺社建环公综基煤石钢有银美商农医建家非交房算信媒子防械工车品力织会筑保用合础炭油铁色行容贸林药筑用银通地机军设制饮设服服装事化石金护零牧生材电金运产 工备造料备饰务饰业工化属理售渔物料器融输 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 2.70 通信 2.57 传媒 1.82 电子 1.63 国防军工 0.27 后五 房地产 -1.66 交通运输 -1.40 非银金融 -1.17 家用电器 -1.09 建筑材料 -1.08 日期 涨跌家数 2月15日 上涨家数 2141 平盘家数 163 下跌家数 2691 涨停家数 43 跌停家数 1 2月14日 上涨家数 2239 平盘家数 240 下跌家数 2515 涨停家数 31 跌停家数 8 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入56.14亿元，电子(申 万)主力资金净流入25.49亿元，传媒(申万)主力资金净流入12.13亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出32.66 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出32.28亿元，有色金属(申万)主力资金 净流出26.25亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 计电传通综美纺社环煤轻钢石国商建食家公建农交银机房汽基非有电医算子媒信合容织会保炭工铁油防贸筑品用用筑林通行械地车础银色力药机护服服制石军零材饮电事装牧运设产化金金设生理饰务造化工售料料器业饰渔输备工融属备物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，仅三家券商上涨，分别是，长城证券（+0.89%）、湘财股份（+0.86%）、信达证券（+0.70%），跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-2.27%）、南京证券（-1.93%）、东方财富（-1.72%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，长城证券主力资金净流入0.23亿元，湘财 股份主力资金净流入0.07亿元，长江证券主力资金净流入0.06亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出6.74亿元， 中信证券主力资金净流出1.90亿元，首创证券主力资金净流出1.33亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（19.40%） 首创证券（11.54%）、湘财股份（3.93%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.08%）、招商证券（0.10%）、申万宏源（0.13%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1 1 0.89 0 (1) (1) (2) (2) (3) -2.27 长湘信长国申华国招国东方华华天华中中太海中兴中第财国浙华中东山国广国中东财红西东中光西东南首城财达江海万西泰商元方正林泰风创泰银平通原业信一达信商安金北西金发联信吴通塔部兴国大南方京创证股证证证宏证君证证证证证证证阳证证洋证证证证创证证证证公证证证证证建证证证证证银证证财证证券份券券券源券安券券券券券券券安券券券券券券业券券券券司券券券券券投券券券券券河券券富券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.23 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6.74 -8 长湘长国信华中方中天招国西海华申山华东东东东西太中国华第财财国中兴中红国南国浙中华广光首中东城财江海达西原正泰风商泰部通创万西安吴北方兴南平金信林一达通元银业国塔联京金商信泰发大创信方证股证证证证证证证证证君证证阳宏证证证证证证证洋公证证创证证证证证银证证证证证建证证证证证财券份券券券券券券券券券安券券安源券券券券券券券司券券业券券券券券河券券券券券投券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 20 19.40 15 10 5 0.08 0 信首湘国南财中东长光东华广天第国国西兴浙山中太中东华国财东西红华中华东华中中中海长方国申招国达创财联京达银方城大方创发风一金元南业商西原平泰兴安海通北部塔西信泰吴林金信国通江正泰万商信证证股证证证证财证证证阳证证创证证证证证证证洋证证证证证证证证证证证证证公建银证证证君宏证证券券份券券券券富券券券安券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券司投河券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 人民银行召开2023年金融市场工作会议 2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，落实人民银行工作会议要求，总结2022年人民银行金融市场和信贷政策工作，安排部署2023年重点工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张 青松主持会议。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302152637308849.html 上海举办《金融稳定法（草案）》立法意见征询会 上海市金融工作党委、上海市地方金融监管局近日与全国人大常委会法工委虹桥基层立法联系点组织召开《中华人民共和国金融稳定法(草案)》立法意见征询会。围绕立法目标、金融风险防范化解及处置等方面，参与各方发表真知灼见。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302142636207782.html 美国1月CPI同比上涨6.4%高于预期 美国1月CPI同比上涨6.4%，预估上涨6.2%，前值为上涨6.5%。美国1月CPI环比上涨0.5%，预估上涨0.5%，前值为下降0.1%。当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302142636288648.html 万亿行业迎来分类监管这类机构坚决出清！ 近日，中国证监会证券基金机构监管部主办发布了2023年第1期《机构监管情况通报》(下称《通报》)，基金专户子公司分类监管正式启动。 《通报》提出，允许合规风控水平较高、主业清晰、经营审慎、具有可持续展业能力的专户子公司在现有监管制度下规范展业；对合规风控水平不足、存量业务风险较大且长期难以化解的专户子公司实施适当的展业限制；对经营不善、风险隐患大、缺乏商业可持续性的专户子公司审慎从严监管，坚决出清严重违法违规机构。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302152637143195.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预