非银金融日报：沪指四连阳踏上3300点，一季度一级市场融资热情高涨

沪指四连阳踏上3300点一季度一级市场融资热情高涨 证券研究报告—行业日报 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 0.490.42 0.310.29 -0.25 -0.76 04月04日主要指数表现（%） 2023.04.04 （预计发布时间：2023.04.04） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（4月4日），三大指数走势分化，沪指全天围绕3300点窄幅震荡，尾盘实现四连阳，站上 3300点；深指、创指走出“W”型走势，全天绿盘震荡，表现低迷。 沪指今日受“中字头”大基建板块护持，再度站上3300点，但3300点位附近压力仍然较大，后续能否站稳，仍需检验。深指、创指表现低迷，或主要受节前避险情绪影响所致，短期内市场并未出现较大利空，大幅下滑可能性较低，但仍需注意数字经济相关热门板块过热回调，对板块带来的短期冲击。 就证券板块来说，年内一级市场融资热情逐步升温下，券商投行业务将有所受益，叠加注册制等相关利好，投行业务有望成为短期券商发展的一条主线。综合实力较强的头部券商和具备特色化投行业务的中小券商，或将成为短期板块上行的主要受益者。 风险提示：热门板块突发利空，引起市场扰动 周二（4月4日），三大指数集体低开，之后走势出现分化。沪指震荡上行，快速翻红，全天围绕3300点窄幅震荡，尾盘实现四连阳，站上3300点；深指、创指早盘走低，全天走出“W”型趋势，尾盘收绿。截至收盘，上证指数（+0.49%）收报3312.56 点，深证成指（-0.25%）收报11859.48点，创业板 指（-0.76%）收报2421.65点。两市量能持续走高， 突破1.3万亿元，北向资金净卖出36.51亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，建筑装饰、农林牧渔、通信领涨，电力设备、综合、商贸零售领跌。证券Ⅱ上涨0.42%，43家上市券商多数上涨，华泰证券、国泰君安、国联证券领涨，中金公司、东方证券、红塔证券领跌。 要闻关注 一季度，资本市场股债融资合计1.66万亿元，同比增长6.57%； 2022年，证监会全年办理案件603件，罚没款 金额26.67亿元。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（4月4日），三大指数集体低开，之后走势出现分化。沪指震荡上行，快速翻红，全天围绕3300点窄幅震荡，尾盘实现四连阳，站上3300点；深指、创指早盘走低，全天走出“W”型趋势，尾盘收绿。截至收盘，上证指数 （+0.49%）收报3312.56点，深证成指（-0.25%）收报11859.48点，创业板 指（-0.76%）收报2421.65点，沪深300（+0.31%）收报4103.11点。 今日沪深两市上涨股票为1369家，占总体股票比重27.20%，横盘122家， 下跌3543家。资金流方面，上证指数今日成交额为5558亿元，深证成指今日 成交额为7688亿元，两市成交额13246亿元，创业板指成交额3504亿元，沪 深300成交额3944亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，其中，涨幅最大的三个行业分别是，建筑装饰（申万）（+3.34%）、农林牧渔（申万）（+1.45%）、通信（申万） （+1.09%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-2.31%）、综合（申万）（-1.94%）、商贸零售（申万）（-1.80%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.29%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.42%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.06%，多元金融 （申万）今日上涨了0.56%。 4.00 3.34 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00-2.31 建农通计医食石交银电钢非煤公有纺国机美房社环建家传轻基汽商综电筑林信算药品油通行子铁银炭用色织防械容地会保筑用媒工础车贸合力装牧机生饮石运金事金服军设护产服材电制化零设饰渔物料化输融业属饰工备理务料器造工售备 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 建筑装饰 3.34 农林牧渔 1.45 通信 1.09 计算机 0.84 医药生物 0.78 后五 电力设备 -2.31 综合 -1.94 商贸零售 -1.80 汽车 -1.71 基础化工 -1.55 日期 涨跌家数 4月4日 上涨家数 1369 平盘家数 122 下跌家数 3543 涨停家数 26 跌停家数 8 4月3日 上涨家数 3337 平盘家数 172 下跌家数 1520 涨停家数 47 跌停家数 6 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多 的三个行业分别是，建筑装饰(申万)主力资金净流入20.05亿元，电子(申万) 主力资金净流入16.35亿元，银行(申万)主力资金净流入5.59亿元；净流出 主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出93.80亿 元，计算机(申万)主力资金净流出49.18亿元，传媒(申万)主力资金净流出 33.40亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 建电银非石农钢美环综轻纺建煤交公社通食家房商机国医汽有基传计电筑子行银油林铁容保合工织筑炭通用会信品用地贸械防药车色础媒算力装金石牧护制服材运事服饮电产零设军生金化机设饰融化渔理造饰料输业务料器售备工物属工备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，华泰证券（+4.33%）、国泰君安（+2.67%）、国联证券（+2.36%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-0.65%）、东方证券（-0.38%）、红塔证券（-0.34%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共14家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流入3.15亿元，东方 证券主力资金净流入0.54亿元，国联证券主力资金净流入0.43亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，方正证券主力资金净流出0.27亿元， 华林证券主力资金净流出0.27亿元，红塔证券主力资金净流出0.24亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（15.67%）、 首创证券（8.53%）、国联证券（7.15%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.15%）、招商证券（0.26%）、申万宏源（0.28%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 4.33 4 3 2 1 0 (1) 华国国兴信中广中中国东国海浙国华南中光西国东首西财申中招长财东太天中方长第山华华红东中泰泰联业达原发泰国金兴元通商信安京信大部海吴创南达万信商江通北平风银正城一西西林塔方金证君证证证证证证银证证证证证证证证证证证证证证证证宏建证证证证洋证证证证创证证证证证公券安券券券券券券河券券券券券券券券券券券券券券券券源投券券券券券券券券业券券券券券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 4 3.15 3 3 2 2 1 1 0 -1 华东国兴中海广国财东招长申南信华中西首财国东国中山长西国太中东天国浙华中中光第中红华方泰方联业国通发泰通吴商江万京达西原南创达信北金泰西城部海平金兴风元商安信银大一信塔林正证证证证银证证君证证证证宏证证证证证证证证证证证证证证证洋公证证证证证建证证创证证证证券券券券河券券安券券券券源券券券券券券券券券券券券券券券司券券券券券投券券业券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 18 15.67 16 14 12 10 8 6 4 2 0 信首国华东兴中广财光国浙国国南中东中第中中长红中华财华天太海华西方国中东山东长西申招国达创联泰方业金发达大金商元泰京原兴泰一信银城塔国林通安风平通西部正海信吴西北江南万商信证证证证证证公证证证证证证君证证证证创证证证证银证证证证洋证证证证证建证证证证证宏证证券券券券券券司券券券券券券安券券券券业券券券券河券券券券券券券券券投券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会：严打证券期货违法活动2022年罚没26.67亿元 近日，据中国证监会公布的2022年法治政府建设情况显示，证监会全面落实“零容忍”要求，坚持依法从严治市，从严打击证券期货违法活动，去年全年办理案件603件，其中重大案件136件，罚没款金额26.67亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304042682542113.html 方正证券：方正在线、FDS是假冒方正证券的APP，已举报 方正证券发布声明，近期，公司发现有不法分子使用带有公司LOGO的二维码，诱骗投资者下载“方正在线”、“FDS”APP，以“北京知金大鹏教育科技有限公司”等机构破产清算、资金链断裂等原因，谎称已将相应债券抵押给公司，假借公司名义骗取客户信任，利用退学费、解冻费、所得税保证金为由实施诈骗。方正证券声明：“方正在线”、“FDS”APP是假冒方正证券的APP，公司已向相关部门举报。如投资者已在上述APP开展交易，建议报警。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304042682691640.html 一季度资本市场股债融资1.66万亿元同比增长6.57% 今年一季度，市场融资需求回升。据Wind资讯数据统计，今年一季度，资本市场股债融资合计1.66万亿元，同比增长6.57%。其中，股权融资3577.29亿元，同比下降11.97%，交易所债市融资1.3万亿元，同比增长13.11%。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-04-04/A1680539849302.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协