非银金融行业日报：午后行情大幅滑落 沪指再度跌落3300点

午后行情大幅滑落沪指再度跌落3300点 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -1.11 -1.46 -1.74 -1.89-1.97-1.98 -2.50 03月07日主要指数表现（%） 2023.03.07 （预计发布时间：2023.03.07） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（3月7日），三大指数早盘走势分化，沪指震荡上行，短期高位震荡后跌落，深指、创业板指震荡下行；午后市场行情跳水，三大指数震荡走低，尾盘沪指跌超1%，再度跌落3300点，深指、创业板指跌近2%。ChatGPT等前期热点板块持续下跌，市场短期回调仍未结束，但场内量能仍处在高位，市场交投情绪并未受到过多影响，短期调整更像是市场过热带来的估值回调。 宏观方面，昨日，央行开展70亿元逆回购，1 月11日以来首次下降至百亿之下。央行逆回购规模缩减，体现出当前市场流动性压力较小，仍处于宽信用环境，这对于市场持续向上发展，具有较好影响。 行业方面，当前，共计6家IPO排队券商，均已更换至注册制赛道。当前上市融资仍是中小券商融资发展的重要手段，融资需求加大下，未来，或能迎来中小券商上市热潮。 风险提示：短期市场大幅下跌 周二（3月7日），三大指数早盘走势分化，沪指震荡上行，短期高位震荡后跌落，深指、创业板指震荡下行；午后市场行情跳水，三大指数震荡走低，尾盘沪指跌超1%，再度跌落3300点，深指、创业板指跌近2%。截至收盘，上证指数（-1.11%）收报3285.10点，深证成指（-1.98%）收报11608.58点，创业板指（-1.97%）收报2383.73点。两市成交额维持在9000亿之上，北向资金净卖出1.88亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅石油石化、煤炭、银行上涨，通信、美容护理、电子领跌。证券Ⅱ下跌1.89%，43家上市券商多数下跌，仅中国银河上涨，信达证券、国联证券、首创证券领跌。 要闻关注 昨日，央行开展70亿元逆回购，1月11日以来首次下降至百亿之下； 当前，共计6家IPO排队券商，均已更换至注册制赛道。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（3月7日），三大指数早盘走势分化，沪指震荡上行，短期高位震荡后跌落，深指、创业板指震荡下行；午后市场行情跳水，三大指数震荡走低，尾盘沪指跌超1%，再度跌落3300点，深指、创业板指跌近2%。截至收盘，上证指数（-1.11%）收报3285.10点，深证成指（-1.98%）收报11608.58点， 创业板指（-1.97%）收报2383.73点，沪深300（-1.46%）收报4048.85点。 今日沪深两市上涨股票为441家，占总体股票比重8.80%，横盘50家，下 跌4519家。资金流方面，上证指数今日成交额为4301亿元，深证成指今日成 交额为5026亿元，两市成交额9326亿元，创业板指成交额1777亿元，沪深 300成交额2725亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅三个行业上涨，分别是，石油石化 （申万）（+0.97%）、煤炭（申万）（+0.67%）、银行（申万）（+0.01%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（-3.74%）、美容护理（申万）（-3.18%）、电子（申万）（-2.95%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.74%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.89%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.47%，多元金融 （申万）今日下跌了1.54%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 0.97 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 石煤银建公有钢交环电建纺医非汽商基食社房轻家传综农机计国电美通 -3.74 油炭行筑用色铁通保力筑织药银车贸础品会地工用媒合林械算防子容信石装事金运设材服生金零化饮服产制电牧设机军护化饰业属输备料饰物融售工料务造器渔备工理 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 石油石化 0.97 煤炭 0.61 银行 0.01 建筑装饰 -0.21 公用事业 -0.86 后五 通信 -3.74 美容护理 -3.18 电子 -2.95 国防军工 -2.70 计算机 -2.64 日期 涨跌家数 3月7日 上涨家数 441 平盘家数 50 下跌家数 4519 涨停家数 30 跌停家数 1 3月6日 上涨家数 2295 平盘家数 193 下跌家数 2521 涨停家数 31 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，银行(申万)主力资金净流入15.72亿元，石油石化(申 万)主力资金净流入4.04亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入0.97亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出62.70亿 元，计算机(申万)主力资金净流出57.00亿元，国防军工(申万)主力资金净流 出41.18亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 银石建煤综轻纺建环公钢美社家交商房有汽农传非基食机电医通国计电行油筑炭合工织筑保用铁容会用通贸地色车林媒银础品械力药信防算子石装制服材事护服电运零产金牧金化饮设设生军机 化饰造饰料业理务器输售属渔融工料备备物工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，仅中国银河（+0.61%）1家券商上涨，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-4.08%）、国联证券（-3.02%）、首创证券（-2.88%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共7家呈主力资金净流入状态，分别是， 中信证券主力资金净流入0.77亿元，申万宏源主力资金净流入0.21亿元，中 国银河主力资金净流入0.12亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分 别是，广发证券主力资金净流出2.40亿元，光大证券主力资金净流出1.46亿 元，南京证券主力资金净流出0.70亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（13.14%） 首创证券（10.68%）、国联证券（3.21%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、招商证券（0.21%）、申万宏源（0.29%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 10.61 0 (1) (2) (3) (4) (5) 中中申中招国海太国东长方东华兴东中华西中财华长西第国浙国中国财天东华中山红南广光首国信国金万信商泰通平信吴江正方林业兴银泰南原达安城部一海商元泰金通风北西信西塔京发大创联达银公宏证证君证洋证证证证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证建证证证证证证证证河司源券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券投券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.77 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 中申中华中长招中东兴海华国财长华国西山东方国西浙第东天财中国华太东红国中首国中信南光广信万国林金城商原兴业通西海达江安信南西方正元部商一吴风通泰泰泰平北塔金银创联信达京大发证宏银证公证证证证证证证证证证证证证证证证证证证创证证证证君证洋证证证证证证建证证证证券源河券司券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券安券券券券券券券投券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 1413.14 12 10 8 6 4 2 0 信首国中广南光财中天东中中东国第中国兴太长中山华财华国华浙华东西东中海红长国方西申招国达创联金发京大达国风北信银方元一原金业平城泰西安通西海林商泰兴部吴信通塔江泰正南万商信证证证公证证证证银证证证证证证创证证证洋证证证证证证证证证证证证证建证证证君证证宏证证券券券司券券券券河券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券安券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 央行开展70亿元逆回购操作1月中旬以来首次降至百亿元以下 3月6日，中国人民银行（下称“央行”）以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，维护银行体系流动性合理充裕，操作利率保持2%不变。鉴于当日有3360亿元逆回购到期，故央行公开市场实现净回笼3290亿元。 此次70亿元逆回购操作规模，是央行自1月11日以来首次降至百亿元以 下。同时，3月份以来央行逆回购操作呈逐步缩减趋势。2月28日至3月3日，央行逆回购操作规模分别为4810亿元、1070亿元、730亿元、180亿元。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-07/A1678120608863.html 中国银河证券通过“债券发行+信用保护”模式支持实体企业发展 由中国银河证券创设的“中国银河证券股份有限公司2023年第一期23安逸花1B信用风险缓释凭证”于近日在银行间市场成功发行。据悉，本期信用风险缓释凭证系2023年银行间市场首单ABS挂钩的信用风险缓释凭证，获得监管机构、发起机构以及投资者的高度认可。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-03-06/A1678091810427.html 6家A股候场券商“换道”注册制审核状态均为已受理 据沪深交易所网站显示，在全面注册制实施之前，共有6家拟上市券商IPO排队，其中，上交所有4家，分别为渤海证券、财信证券、华宝证券和华龙证券；深交所2家，分别为东莞证券和开源证券。 其中，开源证券、东莞证券、渤海证券、财信证券4家券商的IPO申请已完成在沪深交易所的平移工作。而华龙证券、华宝证券2家券商也于3月4日提交了上市申请，截至目前，6家券商IPO均进入注册制审核流程，审核状态均为已受理。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303072654924674.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息