非银金融行业日报：沪指重返3000点 两市成交额再破万亿

沪指重返3000点两市成交额再破万亿 证券研究报告—行业日报 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.63 1.33 1.201.15 0.24 0.12 11月02日主要指数表现（%） 2022.11.02 （预计发布时间：2022.11.03） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（11月02日），两市早盘高开后震荡走高，午后快速拉升，深指、创业板指盘中涨幅逾2%；尾盘三大指数冲高回落，涨幅收窄，但仍收至高位，三大指数均涨幅逾1%，沪指重返3000点。连续两天的大涨行情使得市场交投情绪再度活跃，放量普涨下场内投资者信心逐渐修复，但仍需警惕因美联储加息等外界因素的干扰，导致市场下行的风险。 宏观方面，今日，央行行长易纲发声，表示“中 国经济的潜在增长率将保持在合理区间”。相对于国际经济来看，我国经济仍保持稳中向上的态势，这有益于我国经济健康的发展，同时更有利于投资者信心的逐渐恢复。 券商方面，前三季度投行业务收入出炉，前六大券商合计占比接近60%。投行业务马太效应依旧明显，头部券商对于专业化需求更强的投行业务把控能力更强，中小券商想要弯道超车仍需要探寻自身特色化发展道路。 风险提示：外围市场突发利空消息 周二（11月02日），两市早盘高开后震荡走高，午后快速拉升，深指、创业板指盘中涨幅逾2%；尾盘三大指数冲高回落，涨幅收窄，但仍收至高位，三大指数均涨幅逾1%，沪指重返3000点。截至收盘，上证指数（+1.15%）收报3003.37点，深证成指（+1.33%） 收报10877.51点，创业板指（+1.63%）收报2375.86 点。两市成交额自8月31日来再度破万亿元，北向 资金净流出75.82亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，仅国防军工、银行下跌，汽车、传媒、美容护理领涨。证券Ⅱ上涨0.24%，44家上市券商多数上涨，国联证券、方正证券、湘财股份领涨，东方证券、财通证券、中原证券领跌。 要闻关注 今日，央行行长易纲发声，表示“中国经济的潜在增长率将保持在合理区间”； 前三季度投行业务收入出炉，前六大券商合计占比接近60%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（11月02日），两市早盘高开后震荡走高，午后快速拉升，深指、创业板指盘中涨幅逾2%；尾盘三大指数冲高回落，涨幅收窄，但仍收至高位，三大指数均涨幅逾1%，沪指重返3000点。截至收盘，上证指数（+1.15%）收报3003.37点，深证成指（+1.33%）收报10877.51点，创业板指（+1.63%） 收报2375.86点，沪深300（+1.20%）收报3677.81点。 今日沪深两市上涨股票为3632家，占总体股票比重73.63%，横盘215家， 下跌1086家。资金流方面，上证指数今日成交额为4576亿元，深证成指今日 成交额为5946亿元，两市成交额10522亿元，创业板指成交额2162亿元，沪 深300成交额2916亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅2个行业下跌，分别是国防军工（申万）（-0.49%）和银行（申万）（-0.06%）；另外，涨幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（+3.31%）、传媒（申万）（+2.88%）、美容护理（申万） （+2.20%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.12%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.24%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.28%，多元金融 （申万）今日上涨了0.59%。 3.50 3.31 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -0.49 -1.00 汽传美商交家食煤房机石社综电轻通医建有电纺基计环农建公钢非银国车媒容贸通用品炭地械油会合力工信药筑色子织础算保林筑用铁银行防护零运电饮产设石服设制生材金服化机牧装事金军 理售输器料备化务备造物料属饰工渔饰业融工 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 汽车 3.31 传媒 2.88 美容护理 2.20 商贸零售 1.98 交通运输 1.94 后五 国防军工 -0.49 银行 -0.06 非银金融 0.12 钢铁 0.43 公用事业 0.45 日期 涨跌家数 11月2日 上涨家数 3632 平盘家数 215 下跌家数 1086 涨停家数 90 跌停家数 5 11月1日 上涨家数 4417 平盘家数 38 下跌家数 479 涨停家数 89 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有19个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流入31.41亿元，汽车 (申万)主力资金净流入22.36亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入20.95亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，农林牧渔(申万)主力资金净流出5.05亿元，非银金融(申万)主力资金净流出5.05亿元，建筑装饰(申 万)主力资金净流出3.69亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 医汽食传电交通家电社有机美石商钢煤轻房综纺建银计环国公基建非农药车品媒力通信用子会色械容油贸铁炭工地合织筑行算保防用础筑银林生饮设运电服金设护石零制产服材机军事化装金牧物料备输器务属备理化售造饰料工业工饰融渔 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券（+3.95%）、方正证券（+2.76%）、湘财股份（+1.22%）；另外。跌幅最大的三家券商分别是，东方证券（-0.61%）、财通证券（-0.55%）、中原证券（-0.54%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有14家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，国联证券主力资金净流入0.48亿元， 中信建投主力资金净流入0.14亿元，方正证券主力资金净流入0.08亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出1.16亿 元，东方证券主力资金净流出1.05亿元，光大证券主力资金净流出0.69亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（6.94%）、 东方财富（2.85%）、光大证券（1.88%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.08%）、招商证券（0.13%）、申万宏源（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 3.95 4 3 2 1 0 (1) -0.61 国方湘太中东国广山中兴长中长中天东国申国浙第西招财南中华华华东光华国海西华东国红中中财东联正财平金北元发西泰业城信江银风方海万信商一部商达京信林安泰兴大创泰通南西吴金塔国原通方证证股洋公证证证证证证证建证证证财证宏证证创证证证证证证证证证证阳君证证证证证证银证证证券券份司券券券券券券券投券券券富券源券券业券券券券券券券券券券安安券券券券券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0.48 -1.16 国中方财华红天山广长国华国湘西第招国西东华东兴华国中中中华财长申太中中海东南国浙中光东东联信正达创塔风西发江元泰信财部一商金南北西吴业林海原国泰安通城万平银金通兴京泰商信大方方证建证证阳证证证证证证证证股证创证证证证证证证证证证银证证证证宏洋证公证证证君证证证证财券投券券安券券券券券券券券份券业券券券券券券券券券券河券券券券源券司券券券安券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 8 6.94 7 6 5 4 3 2 1 0.08 0 国东光财中东中华国浙中天广第东湘南财西兴华太长中中红国华中东东华方国中国海华长山西申招国联方大达银方原安元商金风发一兴财京通南业创平城泰信塔金西信北吴泰正海国泰通林江西部万商信证财证证证证证证证证公证证创证股证证证证阳洋证证证证证证建证证证证证银君证证证证证宏证证券富券券券券券券券券司券券业券份券券券券安券券券券券券投券券券券券河安券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 投行业务哪家强？“三中两沪一华”居前六上市券商投行净收 430亿 今年前三季度，上市券商整体手续费及佣金呈现下滑，而投行业务成为表现亮眼的业务板块。41家上市券商合计实现429.98亿元的投行业务手续费净收入，同比增长5.35%。 行业格局上，投行马太效应再次加剧，“三中两沪一华”位居前六，合计揽入的投行手续费净收入占到上市券商整体该项收入的近六成。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211022548784440.html 易纲最新发声！关于中国经济形势 11月2日，中国人民银行行长易纲就中国经济形势、人民币汇率、房地产市场等多个当前热点问题一一进行回应， 当天，中国人民银行网站发布易纲11月2日上午在香港金融管理局“国际金融领袖投资峰会”上的访谈实录。就当前的中国经济形势，易纲表示，中国经济尽管面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势。同时，他表示，“中国经济的潜在增长率将保持在合理区间”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211022548679844.html 郭树清：加快出台金融稳定法金融稳定保障基金等不能成为“发款箱” 郭树清表示，要加快出台金融稳定法，明确金融风险处置的触发标准、程序机制、资金来源和法律责任。在强化金融稳定保障机制的条件下，建立完整的金融风险处置体系，明确监管机构与处置机构的关系。区分常规风险、突发风险和重大风险，按照责任分工落实处置工作机制，合理运用各项处置措施和工具。金融稳定保障基金、存款保险基金及其他行业保障基金不能成为“发款箱”，要健全职能，强化组织体系，充分发挥市场化法治化处置平台作用。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211022548604789.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来