非银金融行业日报：沪指迎来六连阳，华龙证券IPO获受理

沪指迎来六连阳华龙证券IPO获受理 证券研究报告—行业日报 2.50 2.00 1.921.84 1.50 1.00 0.810.750.72 0.58 0.50 0.00 01月09日主要指数表现（%） 2023.01.09 （预计发布时间：2023.01.10） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（1月9日），三大指数早盘高开，之后震荡上行，午盘前达到高点。之后震荡下行，涨幅收窄。尾盘行情再度回暖，三大指数收阳，沪指迎来开年六连阳。两市量能仍未有进一步扩大，显示市场当前信心仍旧不足，观望情绪较重，仍需警惕短期内出现回调的可能性。 行业方面，银保监会发声，加强金融监管，加快直接融资发展，继续深入推进股票注册制改革。直接融资发展，股票注册制全面落地，均有利于券商投行业务大展身手。同时，金融监管力度的加强，也能进一步规范券商投行业务的发展，未来券商投行业务或将迎来展业黄金期。 券商方面，1月6日，据证监会披露，华龙证券IPO于2022年12月30日获得受理，拟于沪市主板上市。中小券商上市进度再度推进，IPO募资对于中小券商融资发展有着重要作用，未来或将出现中小券商扎堆上市的盛况。 风险提示：短期回调可能性增加 周一（1月9日），三大指数早盘高开，之后震荡上行，午盘前达到高点。之后震荡下行，涨幅收窄。尾盘行情再度回暖，三大指数收阳，沪指迎来开年六连阳。盘面上，白酒、券商涨势喜人，军工板块表现低迷。截至收盘，上证指数（+0.58%）收报3176.08 点，深证成指（+0.72%）收报11450.15点，创业板 指（+0.75%）收报2440.37点。两市成交额维持8000 亿元之上，北向资金净买入77.00亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，仅国防军工、房地产、公用事业下跌，有色金属、食品饮料、非银金融领涨。证券Ⅱ上涨1.92%，45家上市券商集体上涨，东方证券、兴业证券、广发证券领涨。 要闻关注 银保监会发声，加强金融监管，加快直接融资发展，继续深入推进股票注册制改革； 1月6日，据证监会披露，华龙证券IPO于2022 年12月30日获得受理，拟于沪市主板上市。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（1月9日），三大指数早盘高开，之后震荡上行，午盘前达到高点。之后震荡下行，涨幅收窄。尾盘行情再度回暖，三大指数收阳，沪指迎来开年六连阳。盘面上，白酒、券商涨势喜人，军工板块表现低迷。截至收盘，上证指数（+0.58%）收报3176.08点，深证成指（+0.72%）收报11450.15点，创 业板指（+0.75%）收报2440.37点，沪深300（+0.81%）收报4013.12点。 今日沪深两市上涨股票为2934家，占总体股票比重58.87%，横盘303家， 下跌1747家。资金流方面，上证指数今日成交额为3427亿元，深证成指今日 成交额为4645亿元，两市成交额8072亿元，创业板指成交额1492亿元，沪 深300成交额2332亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅三个行业下跌，分别是，国防军工 （申万）（-1.80%）、房地产（申万）（-1.02%）、公用事业（申万）（-0.85%）；另外，涨幅最大的三个行业分别是，有色金属（申万）（+2.87%）、食品饮料 （申万）（+2.04%）、非银金融（申万）（+1.84%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.84%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.92%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.96%，多元金融 （申万）今日下跌了0.68%。 4.00 2.87 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.80 -3.00 有食非美农纺传社电煤机医汽综基电石交钢商建银计环轻建通家公房国色品银容林织媒会子炭械药车合础力油通铁贸筑行算保工筑信用用地防金饮金护牧服服设生化设石运零装机制材电事产军属料融理渔饰务备物工备化输售饰造料器业工 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 有色金属 2.87 食品饮料 2.04 非银金融 1.84 美容护理 1.69 农林牧渔 1.63 后五 国防军工 -1.80 房地产 -1.02 公用事业 -0.85 家用电器 0.02 通信 0.04 日期 涨跌家数 1月9日 上涨家数 2934 平盘家数 303 下跌家数 1747 涨停家数 46 跌停家数 6 1月6日 上涨家数 1829 平盘家数 192 下跌家数 2966 涨停家数 36 跌停家数 14 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有13个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入20.76亿元，有色 金属(申万)主力资金净流入12.48亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入6.69亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出12.48亿元，国防军工(申万)主力资金净流出11.00亿元，电力设备(申万) 主力资金净流出10.80亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 非有食传通农纺石煤钢社美建机综环家计银交汽轻建房商基电公电国医银色品媒信林织油炭铁会容筑械合保用算行通车工筑地贸础子用力防药金金饮牧服石服护材设电机运制装产零化事设军生融属料渔饰化务理料备器输造饰售工业备工物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 45家上市券商集体上涨，涨幅最大的三家券商分别是，东方证券（+7.54%）、兴业证券（+4.13%）、广发证券（+3.96%）；涨幅最小的三家券商分别是，中金公司（+0.33%）、西部证券（+0.49%）、申万宏源（+0.50%）。 资金流向 资金流方面，今日45家上市券商有37家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流入6.61亿元，东 方财富主力资金净流入2.19亿元，中信证券主力资金净流入2.02亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，湘财股份主力资金净流出0.14亿 元，方正证券主力资金净流出0.10亿元，中原证券主力资金净流出0.03亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（45.44%）、 湘财股份（7.09%）、国联证券（5.20%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、申万宏源（0.20%）、招商证券（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 8 7.54 7 6 5 4 3 2 1 0.33 0 东兴广东国财国中长财国方华财海国中中中中华华红西东浙山中国东东招国第南华太方长天国湘申西中方业发方联通金信城通泰正创达通信银国信原泰安塔南兴商西泰元北吴商泰一京林平正江风海财万部金证证证财证证证建证证君证阳证证证证银证证证证证证证证证证证证证证君创证证洋证证证证股宏证公券券券富券券券投券券安券安券券券券河券券券券券券券券券券券券券券安业券券券券券券份源券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 7 6.61 6 5 4 3 2 1 0 -0.14 -1 东东中广光国国国海兴第财国首华国东中浙招中华天财华国中中申东南西长山华长东红太中华西中方湘方方信发大联金元通业一通泰创西信吴银商商金林风达创海信泰万兴京南江西安城北塔平国泰部原正财证财证证证证证证证证创证君证证证证证证证公证证证阳证建证宏证证证证证证证证证洋银证证证证股券富券券券券券券券券业券安券券券券券券券司券券券安券投券源券券券券券券券券券河券券券券份 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 50 45 40 35 30 25 20 15 10 45.44 5 0 0.11 首湘国东光财东兴广中财国浙长国第天华华中华华中中太中南东东中国西东西红方海中国华长山招申国创财联方大达方业发银通金商城元一风创安原泰西信泰平金京吴北信海部兴南塔正通国泰林江西商万信证股证证证证财证证证证证证证证创证阳证证证证证证洋公证证证建证证证证证证证银君证证证证宏证券份券券券券富券券券券券券券券业券安券券券券券券司券券券投券券券券券券券河安券券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 6张罚单指向这家券商！股票质押业务成重灾区 北京证监局近日向国都证券6名股东下发行政监管措施决定书，违规行为涉及隐瞒一致行动人关系、通过股票质押违规让渡表决权。回溯过往，国都证券及其股东曾多次因股权质押业务被罚。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301072607707219.html 郭树清：进一步加快发展直接融资深入推进股票发行注册制改革 人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，深化金融体制改革总的要求是加强党中央对金融工作的集中统一领导。具体说来，一是着力建设现代中央银行制度，维护币值稳定并以此促进经济增长，确保央行资产负债表健康可持续。二是加强和完善现代金融监管，建立健全金融稳定发展协调机制，强化金融稳定保障体系。三是改革完善金融机构治理，进一步加强金融机构党的领导和党的建设。四是进一步加快发展直接融资，深入推进股票发行注册制改革。五是持续推动保险业信托业转型发展，规范发展第三支柱养老保险。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301072607768336.html 华龙证券IPO获证监会受理 根据证监会1月6日披露的最新《发行监管部沪市、深市主板首次公开发 行股票企业基本信息情况表(截至2023年1月5日)》，华龙证券IPO于2022 年12月30日获得受理。资料显示，华龙证券拟于沪市主板上市。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301072607754795.html 证监会：为加快建设中国特色现代资本市场提供更加坚实的法治保障 中国证监会首席律师焦津洪1月7日在第27届中国资本市场论坛上表示，下一步，中国证监会将坚持“建制度、不干预、零容忍”，对中国特色资本市场法治建设的基本内涵、实现路径、重点任务进行更加深入系统的思考，为加快建设中国特色现代资本市场提供更加坚实的法治保障。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301072607761924.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱