传媒行业周报：重视游戏的科技价值，加码布局游戏和线下教培

游戏的科技价值获肯定，游戏内类ChatGPT应用开启，继续布局游戏板块2月13日，中宣部出版局副局长杨芳在2022年游戏产业年会致辞中表示“要更好发挥游戏产业发展促进科技进步的作用，加大前沿技术研发投入，加快关键核心技术创新突破，着力推动科技创新，助力科技攻坚，2023年将实施‘网络出版技术创新发展计划’，重点推动虚拟现实、感知交互、游戏引擎、动作捕捉等网络游戏底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用”，2月19日新华社发文《别忽视游戏行业的科技价值》中称“游戏科技近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能”，或表明游戏对科技发展的推动作用获得监管肯定。另外，2月15日网易宣布旗下《逆水寒》手游实装国内首个游戏版ChatGPT，基于网易伏羲AI技术，让智能NPC能和玩家自由生成对话，并基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈，验证AIGC已开始在游戏核心交互方面实现应用，而游戏内类ChatGPT的应用或进一步丰富游戏内容生态，提升3A、开放世界、MMO等重度游戏开发效率，缩短研发周期，同时亦有望推动AI技术的发展，验证游戏的科技价值。根据游戏年会上发布的报告 ，2022年国内游戏市场收入为2658.84亿元，同比下降10.33%，中国自主研发游戏海外销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%，在国内和出海收入2022年均同比下降的背景下，2022年11月以来头部游戏公司核心产品陆续拿到版号，3月开始有望进入上线高峰，供给释放叠加疫后消费复苏，或驱动游戏行业增速在2023年迎来向上拐点，且增速有望逐季回升，3月份有望上线的重点游戏包括腾讯《黎明觉醒》、心动公司《火炬之光：无限》等，值得期待，而苹果有望于2023Q2发布的可量产C端MR设备，或进一步推动VR/AR游戏从起步到放量。我们认为，当前游戏板块仍处于“版号发放-新游戏陆续上线-业绩向上拐点”逻辑验证初期，头部新游戏定档及上线为短期业绩驱动力，AIGC（类ChatGPT）在游戏中的应用不断深化及VR/AR游戏市场空间逐步打开为中长期板块估值中枢抬升的重要驱动力，建议继续加大对游戏板块的配置力度，重点推荐心动公司、吉比特、网易-S、腾讯控股、完美世界、创梦天地，受益标的包括神州泰岳、三七互娱、恺英网络、巨人网络、电魂网络、哔哩哔哩-W、世纪华通、斗鱼、虎牙直播等。 开课密度加大，竞争格局优化或持续验证，继续布局线下教培板块 2月以来职业教育机构授课火热，如2月7日行动教育上海新年首场校长EMBA课单班人数达历史较高水平，2023Q1校长EMBA和浓缩EMBA排课密度较往年同期加大；非学科教育培训机构如盛通股份旗下乐博乐博机器人编程培训于2月正常复工且春季招生热度较高，考虑到部分同类机构复工推迟及预收款严监管的执行，中长尾培训机构出清、行业向头部集中的趋势或持续验证。我们建议继续加大对职业教育、非学科教育线下教培龙头公司的配置力度，重点推荐行动教育，受益标的包括盛通股份、中国东方教育、美吉姆等。 风险提示：核心储备游戏获得版号或上线时间推迟，新一波疫情来临等。 1、行业数据综述：《蛋仔派对》和《王者荣耀》分别获得本 周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《流浪地球2》获 得周票房冠军 2023年2月13日至2023年2月18日22：00，根据七麦数据，《蛋仔派对》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年2月13日至2023年2月18日22：00，《崩坏：星穹铁道》获本周安卓预约榜第一，《元气骑士新作》获本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《蛋仔派对》为内地iOS免费榜第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系手游表现较好（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《崩坏：星穹铁道》获新游本周预约榜第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《元气骑士新作》获新游本周预约榜第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 表4：院线电影数据—《流浪地球2》获得周票房第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 表5：即将上映影片中，《毒舌律师》值得重点关注（截止时间：2023.02.1822:00） 表6：网播剧数据—周播映指数前十中，有4部剧集为腾讯视频独播（2023.02.13-2 023.02.18）（截止时间：2023.02.18 22：00） 表7：网播综艺数据—周播映指数前十中，有7部综艺由芒果TV独播（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 表8：台播剧数据—《打开生活的正确方式》获卫视晚间时段收视率第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.18 22：00） 表9：台播综艺数据—《东方看大剧》获卫视晚间时段自办节目收视率第一（2023.02.13-2023.02.18）（截止时间：2023.02.1822：00） 2、行业新闻综述：互联网公司持续探索新业务规范，元宇宙 大会助力产业链企业交流合作 2.1、互联网：腾讯游戏未成年人保护升级4.0阶段；抖音生活服务发布业内首个“探店规范”；微信公众号升级图片消息功能 （1） 腾讯 ： 腾讯视频回应多设备登录被封号:最多可在2个设备观影（2023.02.13） 2月13日，有网友反映多台设备同时登腾讯视频账号被封。对此，腾讯视频客服回应称：同一腾讯视频VIP账号只允许本人在最多5个设备上使用，同一时间同一腾讯视频VIP账号最多可在2个设备上观看。根据腾讯视频账号保护规则：超出上述范围使用的，一经系统核实将自动封禁该账号。若收到封号提醒或已被封号，请尽快登出非本人设备或修改账号密码，以免账号被封禁或再次被封禁。（资料来源：手机中国，http://mtw.so/5K00Vd） （2）抖音：抖音生活服务发布业内首个“探店规范”（2023.02.16） 近日抖音生活服务发布行业首个“探店规范”，打击虚假宣传行为，并明确了商家和网络达人在探店合作过程中应遵守的行为规范和权利责任。规范发布的同时，平台还推出了相关撮合产品，以保障探店规范的实施，维护消费者、商家、达人的权益。该规范和产品已在成都、南京等8个城市率先试点，经测试优化后将逐步推广至全国。（资料来源：36氪，http://mtw.so/6mleqN） （3）腾讯：腾讯游戏未成年人保护升级4.0阶段，探索更具建设性的解决方案（2023.02.17） 2月13日，由中国音像数字协会主办，中国音数协游戏工委、腾讯成长守护承办的“2022年中国游戏产业年会未成年人守护分论坛暨提升未成年人网络素养研讨会”在广州顺利召开。会上，腾讯游戏正式宣布升级“未成年人保护4.0”阶段，在技术严管同时，超越“限制主义”，通过“智体双百”等方式探索落地更具建设性的解决方案。（资料来源：中国青年网，http://mtw.so/67iOmz） （4）腾讯：微信公众号升级图片消息功能（2023.02.17） 2月17日，微信公众号日前对图片消息功能进行升级，采用了全新的排版方式，用户可横滑浏览所有图片。具体来看，升级内容包括：创作者可以填写标题；描述语由140字扩充为300字；用户在手机上可以横滑浏览所有图片，展示比例为3:4。 （资料来源：中国网资讯，http://mtw.so/66ybJm） 2.2、游戏：《逆水寒》手游实装国内首个游戏版ChatGPT （1）2022年我国电竞收入1178亿元，下降15.96%（2023.02.11） 在深圳举行的2022年度中国电竞产业年会官方披露，2022年中国电子竞技游戏收入是1178.02亿元，同比下降15.96%。2022年中国电子竞技用户4.88亿人，同比下降0.33%，男性用户占比56.4%，女性用户占比43.6%，女性用户上升趋势明显。年龄25~34岁的用户数量最多，占比38.1%。上海是举行电子竞技赛是最多的城市，占比22.39%。（资料来源：36氪，https://36kr.com/newsflashes/213530641 6701830） （2）网易《逆水寒》手游宣布推出首个游戏版ChatGPT：NPC可自由生成对 话 2月15日消息，网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版ChatGPT，让智能NPC能和玩家自由生成对话，并基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈。这也是国内类ChatGPT首次应用在游戏。（资料来源：IT之家，https://www.ithome.com/0/673/543.htm） 2.3、教育：世界数字教育大会发布智慧教育蓝皮书与发展指数报告 （1） 教育部 ： 世界数字教育大会发布智慧教育蓝皮书与发展指数报告（2023.02.14） 2月13日，世界数字教育大会在京召开。作为大会的重要成果，主论坛上正式发布《中国智慧教育蓝皮书（2022）》与2022年中国智慧教育发展指数报告，还发布了7项智慧教育平台标准规范。《中国智慧教育蓝皮书（2022）》以智慧教育内涵阐释为主线，从环境、教学、治理、人才四维度提出16个具体特征，总结中国智慧教育发展经验，向世界发出未来应重点关注的七个议题和五项倡议。（资料来源：教育部，http://mtw.so/6mleDd） 2.4、元宇宙：元宇宙产业大会2023春季会开幕；苹果首款MR头显供应链产能已准备就绪，终端出货放量时间延至Q2 （1）中宣部出版局副局长杨芳：推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用（2023.02.14） 中宣部出版局副局长杨芳在中国游戏产业年会上的致辞称，2023年中宣部将实施“网络出版技术创新发展计划”，重点推动虚拟现实、感知交互、游戏引擎、动作捕捉等网络游戏底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用。（资料来源：科创板日报，http://mtw.so/6mhCqz） （2）元宇宙产业大会2023春季会开幕（2023.02.16） 2月16日，元宇宙产业大会2023春季会在江苏昆山开幕。本次大会由中国计算机行业协会元宇宙产业专委会、苏州市工业和信息化局、昆山市人民政府主办， 围绕“抢抓元宇宙新赛道·重新定义互联网”的主题，设置了院士论坛、专题论坛、主题演讲等环节，共同探讨元宇宙技术、应用与发展趋势。（资料来源：红星新闻，http://mtw.so/66yMdM） （3）苹果首款MR头显供应链产能已准备就绪，终端出货放量时间延至Q2（2023.02.17） 根据苹果供应链多家厂商消息，苹果首款MR头显出货放量时间将推后至2023年第二季度。虽然这款产品已多次推迟发布，但2023年导入量产目标十分确定。 不过。随着近期出货放量再度推迟，依照过去新品推出的铺货时间，渠道销售可能仅剩下约半年，对供应厂商带来显著营收贡献将从第二季度才显现。另外，多家供应链厂商表示，产能均已准备就绪，只待品牌客户一声令下，将可全力启动量产。 （资料来源：财联社，http://mtw.so/66yMhk） 3、公告总结：部分公司发布股东增减持公司股份或公司回购 公司股份进展的公告 （1）奥飞娱乐：关于控股股东及其一致行动人持股比例累计变动达1%暨股份减持数量过半的公告（2023.02.14） 公司