2023年新春消费趋势洞察报告

2023年新春消费趋势洞察报告 新春新气象，即时零售年货消费正当时 美团闪购X安永 2023年2月 ⯈春节是中国人最重视的节日，“团圆”是每一代中国人的心愿。疫情开放的第一个新年，在外务工人员 终于回到家乡，旺盛的消费血液从北上广深大动脉奔涌到五六线城市的毛细血管，结合各地积极出台的 消费券/购物券、品牌专场促销会等促消费政策，促进了消费内循环，拉动经济增长 ⯈2023年春运第26天全国共发送旅客4348.6万人次，比2022年同期增长57% 2023同比增加 +57% ⯈2023年春节国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30% 2023同比增加 +30% ⯈2023年1月21日至27日春节假 期期间,相关消费行业复苏明显，以餐饮行业为例，交易额同比 增长112% 2023同比增加 +112% 排队费时 采买费劲 搬运费力 物流费心 我觉得春节期间线下购物时排队人真的很多，花费我很多时间，还有好多事情要做” 年货采购时哪里人都多，而且店家商品好多卖完了也没及时补上来，想买的买不到，要跑好多家才能买齐全” 我买了一大堆年货，得我自己一箱一箱地往回搬，太累了，不是很方便啊” 整体春节期间很多物流都停运了，好多时候在网上电商买的年货根本到不了” 2020-2025年中国即时零售行业规模 11,936 +51% 8,051 5,373 3,530 1,5082,275 亿元人民币 中国即时零售行业消费者数量估算 消费者渗透率将持续提升，距离行业成熟阶段还有很大的发展空间 参与即时零售商家数量 超过80家的国内百强商超加入即时零售合作 超过80% 行业发展成熟后将达到约6亿人 消费者现今约3亿人 2020202120222023E2024E2025E 即时零售快速发展，成为消费者年货采购中的新选择： ⯈现今消费者已广泛认知到即时零售覆盖多元场景、满足多元人群和支持多样诉求，成为主流消费方式 ⯈即时零售商家与平台共同打造的门店线上化、仓店一体化、商品供给、高效履约等能力，能够全力保障消费者年货节的即时需求，成为消费者年货采购的新选择 ⯈兔年春节消费者在全国范围内自由流动，人们在就近拜访身边的亲友之余，疫情期间的云拜年，也在放开 后依然保持下来，成为了给远方亲友拜年的新常态 消费者对于“云拜年”的调研关键词对“云拜年”感兴趣的原因对“云拜年”的其他需求 上门拜访不方便，可以外卖送礼很便捷 不用手拎着 礼物上门 家里不用提前囤货、挺方便 可以外卖下单节省亲自上门时间 35.6% 26.4% 23.6% 22.2% 包装有特色 ） （喜庆/高端 配送不要被 挤压 售后有保障 可以加上拜年的贺卡 43.5% 43.0% 38.4% 38.3% 趋势一 年轻化：Z世代主导年货 采买权 趋势二 新品类：消费趋势变化激发的新兴品类在本次新春消费中破圈 趋势三 低线渗透：年轻优质消费力流动给下沉市场带来需求新增量，平台促进供需匹配 Z世代年货采购活跃 95后年货节交易用户数 +25% 2022 2023 95后用户年货节交易额 +41% 2022 2023 95后Z世代年轻消费者主导年货采买 ⯈谁说年轻人不能当家作主？95后逐渐开始主导新春 年货消费，活跃用户群体数量和交易额快速增长 Z世代消费者新需求 Z世代消费者追求个性化，偏向购买网红、国潮新兴品牌作为年货 同时，他们展现了对健康的重视，在年货中更偏向 选择具有“低糖”“低脂”“零卡”等标签的商品 宠物品类 悦己消费 美容三件套1 健康化 儿童益生菌维生素/矿物质 2023 同比增长 149% 2023 同比增长 84% 2023 同比增长 318% 2023 同比增长 150% 品质化 手机个护电器 新兴品类脱颖而出 酱香白酒 高端化 燕窝 车厘子 2023 同比增长 700% 2023 同比增长 1000% 2023 同比增长 399% 2023 同比增长 350% 2023 同比增长 71% 来源：美团闪购平台数据，安永分析 备注1：美容三件套包括面膜、染发膏、美甲 第8页 伴随年货节和一二线消费者回乡的促进，低线 城市消费能力得到显著增长 平台渠道的下沉和基础设施的完善提升了低线 城市的履约能力，保障了即时零售服务 57.5% 春节出行计划 23.2% 10.1% 美团闪购三线及以下城市交易额 +100% 美团闪购覆盖超 2800个市县区 2800 回老家 在工作地过年（老家就是工 在工作地过年（老家在外地 下沉城市即时零售供需匹配 2022 2023 2023 作地） 春节活动意愿 但不回） 在信阳、汕头、廊坊等三线城市，除夕前四天内，均有门店销售总额接近或突破10万 84% 47% 45% 信阳某酒类直供超市 9.7万元 汕头某知名超市 16万元 廊坊某便利店 9.4万元 聚餐活动购物 亲友家拜年 1 ⯈用户需求精准洞察 ⯈活动营销策略支持 平台 1 3 三方共振 销售爆破 2 2 ⯈拓展商品销售半径 ⯈焕发渠道经营活力 3 ⯈解构本地商品机会 ⯈提供高效履约保障 品牌商零售商 527万活跃骑手 覆盖超2800个市县区 覆盖1.5万个“服务区” 平台能力 ⯈优质用户：依托美团大生态近6.9亿优质用户，精准洞察消费趋势，充分释放年轻群体强劲消费力，打造即时零售用户心智 ⯈多元供给：细分市场、挖掘用户深层需求，通过多业态提供精细化商品运营规划上翻供给，提高人货匹配度，促进销售爆发 ⯈智能履约：牵牛花多版本系统工具为全业态商家提供全流程的即时零售数字化解决方案，智能履约分钟级送达，带给用户极致体验 赋能解决方案 超过 平台基础 设施 美团闪购为全国消费者提供 24小时即时零售服务 ⯈营销赋能：丰沛流量+大生态优势实现优质资源流转，场景细化让营销真正融入用户生活，实现最短路径销售转化 C端痛点 出游/礼赠/悦己等多场景下的即时需求需要被满足 需求模糊+选择困难，无法快速买到心仪商品 年货热销品易缺货、 价格高 想买的品类多且需求分散 营销链路 建品清单建品清单 搜索优搜化索优化 心智心爆智品爆品 全类全商类品商品 B端方案 基于历史销售、用户热搜及区域特色等定制年货商品推荐清单，帮助商家精准识别商品机会，上架对应商品，实现供需匹配 在年货、礼盒、送礼等关键词下设置品类选择，实现结构性导购，提升商品交易转化效率 通过预售爆品/现货直降 /品牌爆品等专属活动全面打造心智爆品，带动核心商品销量爆发 通过打造年货会场，全面承接用户需求，通过品类券+爆品券一键领取，激发用户关联购物需求、提供一站式购齐的服务 提升曝光与 营销互动 搭配促销与 渠道联动 某食用油品牌小年销售额 （1.14-1.16） +85% 某品牌花生油小年销售额 （1.14-1.16） +204% 品效合一的营销效果与品牌用户的资产积累 2022202320222023 营销效果 多元营销接入闪购平台 连锁商超业态3C数码零售商 门店高质运营保证商品销售 “我们从12月就开始了年货节的准备，在商品方面提升种类丰富度，增加多样化的营销活动，加强门店人员岗位培训、全员拣货；已快速恢复门店运营，达到往常年份的水平；并与通过参与美团闪购平台活动节奏，全面进入年货节的营销准备中” “春节期间以小家庭为单位居家过年的概率增大，我们开发和改良适合小家庭分享又方便的商品。同时针对线上生意，我们在春节前策划一档力度较大的满减活动来刺激消费，方便顾客储备年货” 商家筹备新春年货销售 “对于所有门店在春节期间都要有人员安排值班并且兼顾线上订单的接单及发货。针对线上生意要求门店每日要检查后台库存，保证有货的产品都能在线上露出，同时会配合微信朋友圈的宣推来增加老顾客的复购率” “今年美团闪购针对宠物品类推出了‘萌宠年货节’ 和定制款新年猫窝。结合这个项目，我们加大了过 年期间在宠物品类的投入，采买了10000件新年猫窝，推出线下专属进货机制，进货满2000元送5件猫窝，拉动门店进货，同时结合平台活动，促进门店更好 地销售” 商品优化+满减活动定制活动+赠品促销 连锁便利店业态宠物用品零售商 零售商借力金牌好店年货销量出圈 ⯈目前美团闪购在北京、成都、南京、长沙、苏州5所城市选取超过6200家“金牌好店” 零售商借助平台能力 塑造差异化竞争优势， 提升消费者体验获得可观的年货节业绩 ⯈服务能力好 ⯈经营能力强 ⯈打标扶持 ⯈流量扶持 店均营业额增长 +200% 其他门店金牌好店 营业时间更长 +5小时 11小时16小时 商家资质平台助力 美团闪电仓 多元营销 ⯈超180城市、2000多家 美团闪电仓 品牌 年货 销量增长 ⯈加强商品上翻频率 ⯈根据年货节推荐商品 ⯈线上精细化运营 ⯈提高折扣品爆品力度 ⯈刺激用户消费 ⯈…… 美团闪电仓门店数增长 +380% 2022 2023 年货节营业额增长 +25% 2022 2023 来源：美团闪购，安永分析 备注1：美团闪电仓是美团针对零售即时到家业态，面向商家端推出的便利店、宠物店前置仓新模式 第15页 新春年货借力美团闪电仓1创增长关键效果 ⯈整体零售业将从过往计划消费，进入即时消费时代， 同时即时零售消费习惯也将快速由高线城市向低线城 市蔓延 ⯈消费者即想即买即得的即时零售需求有望进一步升级， “全场景、全天候、无拘束”成为主要特征；顺应消费者需求及行业发展趋势，全国各省地域众多零售商/品牌商纷纷投入即时零售事业，呈现“广接入、同传播、求共赢”的局面 ⯈当应需消费成为主流生活方式，品牌商、零售商已开 始竞速即时零售万亿赛道 ⯈伴随着即时零售平台“高投入、全链路、数字化”的 进程，零售商/品牌商与平台将双向奔赴，打造流量导 入、商品供给、多元营销、科技履约等能力，全力保 障消费者即时需求 美团闪购介绍： ⯈美团闪购是美团旗下的即时零售平台，涵盖超市便利、食材、水果、鲜花绿植、休闲零食、酒水饮料、数码家电、美妆日化、母婴玩具、日用百货、服饰鞋帽、宠物等诸多品类 ⯈依托美团大生态的海量用户、每日百万级的在岗骑手、全国2800+个县市区旗的地域覆盖，掘金广阔的Grocery零售市场，“让消费者购物更便捷，助零售商经营更高效” 安永战略与交易咨询介绍： ⯈作为在大中华区拥有二十多年交易咨询服务经验的专业顾问，我们为客户提供涵盖整个并购交易周期的全方位服务。从客户开始思考其增长和并购战略，到具体交易项目的实施，以及交易后的整合或剥离非核心业务，直至为保全和优化企业价值的重整和业务复苏，我们提供一揽子的高附加值解决方案 ⯈客户在我们的协助下，通过极具前瞻性的企业发展战略、分工明确又紧密配合的交易实施过程、精心设计的交易后考核和监控机制，旨在不断提升企业价值，从而提高股东、员工和社会的利益 ⯈安永战略团队与交易咨询服务团队合作，结合企业的实际情况，在充分了解企业需求的情况下，挑战传统规范和思路，帮助客户制定战略，协助客户实现增长，优化投资组合，以及提高盈利能力。我们将使用安永自主开发的企业发展潜力方法论协助客户系统性地分析市场的前景和潜力，细分市场的竞争格局以及进入门槛，为客户提供具有行业精深洞察力的建议 美团公司介绍： 美团是一家科技零售公司。美团以“零售+科技”的战略践行“帮大家吃得更好，生活更好”的公司使命。 自2010年3月成立以来，美团持续推动服务零售和商品零售在需求侧和供给侧的数字化升级，和广大合作伙伴一起努力为消费者提供品质服务。2018年9月20日，美团在港交所挂牌上市。 美团始终以客户为中心，不断加大在新技术上的研发投入。美团会和大家一起努力，更好承担社会责任，更多创造社会价值。 关注美团闪购商家中心公众号扫描二维码，获取最新资讯。 安永|建设更美好的商业世界 安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。 在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过