2023年线上【抗衰老精华·面霜】消费趋势洞察
封面 法律声明 本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。 受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报告数据源说明 品牌官 你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？ 用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠 道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支 持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰 店累积的品牌越来越多。 因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。 微博微信小红书抖音快手 电商问答B站 3 目录 CONTENT 1.抗衰老市场洞察 2.抗衰老品牌分析 3.抗衰老产品分析 4.抗衰老品牌营销分析 5.抗衰老用户洞察 6.抗衰老趋势与建议 4 报告概要 【抗衰老市场洞察】 目前抗衰老市场正在稳定增长，2023.06MAT淘宝天猫抗衰老产品GMV共计434.3亿元。由于需求的不断增长，行业对于抗衰老护肤品类抱有极大信心，2023.06MAT抗衰老全品类总备案数同比增速183.33%，随市场变化发展，抗衰老产品逐渐从精华过渡到面膜及乳霜。 【抗衰老品牌分析】 抗衰老销售额TOP10品牌GMV占比54.55%，国产品牌仅占一席，珀莱雅凭借大单品策略抢占较多市场份额。听研抖音销售额破亿；新锐品牌RoyalFern、听研等增长稳定；瑞铂希、斯美凯等进口小众品牌营销推广不足，销售额呈下滑趋势。 【抗衰老产品分析】 近年来，由于肌肤屏障问题关注度上升，抗衰老产品更注重成分温和，配合专利技术靶向抗衰，实现修护抗衰功效合一。品牌系列产品系列产品从护肤进阶到个护领域，为消费者提供整套抗衰方案。 【抗衰老品牌营销分析】 近3个月悦碧施未进行小红书商业投放，菲欧曼投放金额达百万级，融合医学美学促进品牌年轻化。听研通过发布会推广建构系列产品，绽媄娅亮相「中国-阿拉伯国家青年领袖对话会」，贯彻品牌可持续发展理念。 【抗衰老用户洞察】 女性是抗衰老市场的主体，但男性对于抗衰老的关注程度也在逐步增长，他们对于抗皱的关注度高于紧致。18~40岁用户是抗衰老主力军， 三线以上城市抗衰老消费者占80%。敏感肌肤、油痘肌、敏敏肌等成为用户肤质需求声量的热门关键词。 【抗衰老品类趋势】 不同肤质人群需求各异，品牌分肤抗衰调整产品矩阵，敏肌人群由于更易衰老、更难抗老的缘故，对产品要求更高；抗老科技研究越发深入，品牌抗衰老护肤产品科技也向前发展，出现了针对靶向抗衰和端粒逆龄方向的抗衰老产品。 5 抗衰老市场洞察 1.抗衰老市场总结 2.肌肤衰老原因及表现 3.抗衰老市场交易规模 4.抗衰老线上市场规模 5.抗衰老品类分析 6.抗衰老市场价格分析 7.抗衰老品类备案分析 6 抗衰老市场总结 行业对抗衰老护肤品类抱有信心，抗老乳霜成为增长趋势点 2023.06MAT抗衰老护肤品备案数 同增183%，行业对抗衰产品的发 2023.06MAT抗衰老市场表现 展抱有较大信心。 精华仍占据抗衰老品类的主要地位，但销售数据已经表现出轻微颓势。而抗老乳霜在淘宝天猫、抖音、京东三个平台均有所增长，成为抗衰老大品类的增长趋势点。而在其之后的眼部护理和面膜等都展现出一定的增长趋势。抗衰 老功效融入更多品类之中，系列 产品也从面部护肤拓展到个护领 730亿~930亿 抗衰老全品类GMV 26033 抗衰老全品类备案 1.13亿 抗衰老声量 160亿~210亿 抗老面部精华GMV 8587 抗老面部精华备案 19.62% 抗老精华声量贡献率 150亿~180亿 抗老乳液/面霜GMV 4284 抗老面霜备案 12.57% 抗老面霜声量贡献率 域，为消费者提供整套抗衰方案。↑4.29% 淘宝天猫抗衰老2023.06GMV同比 ↑1.41% 淘宝天猫抗老精华 2023.06GMV同比 ↑19.56% 淘宝天猫抗老乳液/面霜 2023.06GMV同比 数据来源：淘宝天猫、京东、蝉魔方 ↑31.46% 抗衰老 2023.06MAT声量增速 ↑183.33% 抗衰老 2023.06MAT备案增速 7 数据说明：2023.06MAT抗衰老品类GMV数据为淘宝天猫&京东&抖音三平台数据合并；GMV6月同比增速为淘宝天猫平台 抗衰老市场交易规模 抗衰老市场稳步增长，2024年预计中国抗衰老市场规模增长至150.2亿美金 由于皮肤基本从25岁就开始衰老，对于一些因作息混乱、熬夜等因素肌肤提前衰老的20+人群而言，抗老的需求也提早来临。随着抗衰老需求的不断提升，全球抗衰老市场规模也逐年扩大。截至2021年，全球抗衰老市场规模同比增长11.1%，全球市场规模已从1500亿美金稳步上升至2236亿美金，增长超过49.07%，预计未来仍会维持高速增长。中国抗衰老市 场规模虽增速放缓，市场规模亦在持续增长，预计在2024年达到150.2亿美金。 3000 2500 全球&中国抗衰老市场发展规模预测 22362414.9 19172070.4 2816.9 2608.1 20% 15% 市场规模（亿美金） 2000 1500 1000 500 0 1500 2 150. 3 135. 9 121. 9 108. 97.1 86 76.1 66.8 58.6 16401770 增速（ ） % 10% 5% 0% 2016201720182019202020212022E2023E2024E 中国抗衰老市场规模全球抗衰老市场规模中国抗衰老市场规模增速全球抗衰老市场规模增速 数据来源：用户说研究中心，ZionMarketResearch，Euromonitor8 抗衰老线上市场规模 京东抗衰老集中乳霜类，市占率增长5.2个百分点，套装/礼盒下滑明显 京东平台的抗衰老市场规模为77.3亿元，销量5116万，表现远不及淘宝天猫平台，2023年6月的GMV（8.2亿）也有所下滑。不同于淘宝天猫平台，京东抗衰老销售额更多由乳液/面霜品类贡献，其次才是套装/礼盒和面部精华品类。其中套装/礼盒下滑明显，而乳液/面霜品类市占率增长较为显著。2023年6月京东抗老乳霜销额第一的产品为SK-II大红瓶面霜， 产品运用了SK-II独特的Multi-Firm多维紧致科技，由内而外充分作用于肌肤多个层面，紧致肌肤。 销售额（亿）15 近13个月京东抗衰老市场规模 销售额销量 -11.79% 销量（万） 800 2023.06MAT京东抗衰老热门细分品类分布 乳液/面霜套装/礼盒 27.07% 25.50% 10+162.5% 5 600 400 200 面部精华眼霜/眼部精华 面膜爽肤水/化妆水 男士面部护肤 3.19% 2.34% 15.24% 13.23% 10.31% 2023.06VS2022.06 占比变化销额同比 8 6 5 7 6 6 5 5 5 6 94 14 眼膜 Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23 Jun-23 00面部护肤体验装 洁面 1.91% 0.58% 0.38% 乳液/面霜面部精华男士面部护肤套装/礼盒 +5.2% +1.38% +0.95% -3.65% +10.9% -1.64% +36.6% -21.8% 数据来源：京东 0%10%20%30% 9 数据说明：近13个月指2022.06~2023.06；京东数据采集“美妆护肤/面部护肤”类目中标题含“抗皱或紧致”关键词的产品数据；占比变化即2023年6月和2022年6月的品类占比之差 抗衰老品类分析 抖音平台抗老乳霜增长趋势明显，近一年销额超58.5亿元 2023.06MAT抖音抗衰老液态精华GMV共计40亿~70亿元，月销售额走势总体平稳，基本维持在2.5亿~5亿元间，受销售大促影响时，月销额会上涨至5亿~7.5亿元。液态精华品类中，抗衰老功效产品的销额占比呈现出明显的下降趋势。而观抗衰老乳液/面霜的销额走势，则表现为明显的上升趋势，2023.06MAT抖音抗衰老乳液/面霜GMV共计58.5亿~87.5亿元。且乳液/面霜类目中，抗衰老产品的销额占比呈现出上升趋势。抖音平台上，抗老乳霜的增长趋势明显。 2023.06MAT抖音抗衰老液态精华销额走势 销售额销额占比 8 20%10 2023.06MAT抖音抗衰老乳液/面霜销额走势 销售额销额占比 7.5亿~10亿 20% 5亿~7.5亿 615%8 6 410% 4 25%2 00%0 15% 10% 5% 0% 10 数据来源：蝉魔方 数据说明：左图销额占比为：抗衰老液态精华销额÷液态精华销额×100%；右图销额占比为：抗衰老乳液/面霜销额÷乳液/面霜销额×100% 抗衰老市场价格分析 抗衰老市场成交均价稳定且小幅增长，在100~200元区间内浮动 用户说数据监测到，抗衰老品类的成交均价总体上较为稳定，且呈现出小幅度的上涨趋势，在非大促节点时，抗衰老市场成交均价除大促时间点所在的10月、3月和5月出现高峰外，基本在100~200元区间内浮动。抗老精华与抗老乳霜的成交均价走势基本和市场均价走势一致，且抗老精华比市场均价高出250元左右，而抗老乳霜则高出200元左右。俩品类均在2022年10月和2023年5月有较高的均价涨幅，抗老精华在10月增幅更明显，而抗老乳霜更集中在5月。 2023.06VS2022.06 成交均价同比 近13月抗衰老品类成交均价走势 600 500 400 300 抗衰老面部精华乳液/面霜 401.20 +3.89%抗衰老抗老精华抗老乳霜线性(抗衰老) 557.07 455.18 +10.85% -5.96% 37 2023.06MAT成交均价 438.9385.7196.8 7.30 200 100 0 308.00 163.21131.69142.02137.96 279.86 213.77 228.72 157.08168.96161.71 230.51 280.80 144.94 169.56 Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23 11 数据来源：淘宝天猫 数据说明：成交均价=销售额÷销量；大促节点指双十一期间的10月和11月，38大促的3月，及618期间的5月和6月；产品标价为时间周期内的产品标价，与产品现价有一定差异 抗衰老市场价格分析 200~500元抗老精华&乳霜卖得最好，高端抗老产品销额贡献率增长 从价格区间分布上看，200~500元的抗老精华销售额占34.
