非银金融行业日报：三大指数全天窄幅震荡两市量能再度收缩

三大指数全天窄幅震荡两市量能再度收缩 证券研究报告—行业日报 1.601.41 1.401.22 1.20 1.00 0.80 0.60 0.400.350.320.26 0.15 0.20 0.00 10月17日主要指数表现（%） 2023.10.17 （预计发布时间：2023.10.17） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12 、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（10月17日），三大指数早盘小幅高开，之后迅速翻绿后走势分化，沪指弱势震荡，深指、创业板指冲高回落；午盘市场冲高，午后再度回落，最终尾盘小幅上涨收红，三大指数全天窄幅震荡。 资金方面，两市量能今日大幅收缩，跌破7500亿元，北向资金持续净流出趋势，市场信心重铸仍在路上。 盘面上，节前表现优异的医药板块回落，芯片概念今日表现亮眼，大金融板块午盘造好，当前两市热点相对杂乱，板块轮动频繁，主线不明，叠加市场信心仍未明显好转，增量资金持续观望下，短期来看，市场或仍将维持缩量震荡局面。 就券商板块来看，今日券商表现优于市场，板块午盘快速拉升，但午后缺乏持续支撑，未能完成大涨。板块当前整体回调相对充分，已具备底部布局空间，但上行支撑仍然不足，仍需静待市场回暖，或三季度业绩出炉。 风险提示：板块轮动过快引发市场扰动 周二（10月17日），三大指数早盘小幅高开，之后迅速翻绿后走势分化，沪指弱势震荡，深指、创指冲高回落；午盘三大指数再度冲高，午后震荡回落，尾盘再度上涨收红，全天窄幅震荡。截至收盘，上证指数（+0.32%）收报3083.50点，深证成指（+0.15%）收报9940.22点，创业板指（+0.26%）收报1961.89。两市量能跌破7500亿，北向资金净卖出30.58亿元 （数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，非银金融、纺织服饰、家用电器领涨，汽车、房地产、医药生物领跌。证券Ⅱ上涨1.41%%，43家上市券商多数上涨，仅东方证券下跌，首创证券、国联证券、中国银河领涨。 要闻关注 昨日晚，十家央企集中披露增持、回购公告，多为各行业龙头企业； 昨日，证监会再度接收两家券商资管子公司公募牌照申请材料。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（10月17日），三大指数早盘小幅高开，之后迅速翻绿后走势分化，沪指弱势震荡，深指、创指冲高回落；午盘三大指数再度冲高，午后震荡回落，尾盘再度上涨收红，全天窄幅震荡。截至收盘，上证指数（+0.32%）收报3083.50点，深证成指（+0.15%）收报9940.22点，创业板指（+0.26%）收报1961.89，沪深300（+0.35%）收报3639.40点。 今日沪深两市上涨股票为2136家，占总体股票比重42.17%，横盘233家， 下跌2696家。资金流方面，上证指数今日成交额为3000亿元，深证成指今日 成交额为4353亿元，两市成交额7353亿元，创业板指成交额2016亿元，沪 深300成交额1471亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，非银金融（申万）（+1.22%）、纺织服饰（+0.98%）、家用电器（+0.84%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（-0.71%）、房地产（申万）（-0.60%）、医药生物（-0.49%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.22%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.41%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.76%，多元金融 （申万）今日上涨了1.48%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.50 1.22 1.00 0.50 0.00 -0.50 -0.71 -1.00 非纺家石国商钢公电煤美通银基电建计轻食建社农传环交机综有医房汽银织用油防贸铁用力炭容信行础子筑算工品筑会林媒保通械合色药地车金服电石军零事设护化装机制饮材服牧运设金生产融饰器化工售业备理工饰造料料务渔输备属物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 非银金融 1.22 纺织服饰 0.98 家用电器 0.84 石油石化 0.67 国防军工 0.64 后五 汽车 -0.71 房地产 -0.60 医药生物 -0.49 有色金属 -0.36 综合 -0.32 日期 涨跌家数 10月17日 上涨家数 2136 平盘家数 233 下跌家数 2696 涨停家数 32 跌停家数 16 10月16日 上涨家数 1487 平盘家数 182 下跌家数 3394 涨停家数 64 跌停家数 14 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入12.67亿元，电力设 备(申万)主力资金净流入8.81亿元，国防军工(申万)主力资金净流入7.36亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出32.27 亿元，计算机(申万)主力资金净流出27.11亿元，医药生物(申万)主力资金净 流出22.31亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 非电国商美公纺食综银石通煤钢基环交社有轻建建传农房机家汽医计电银力防贸容用织品合行油信炭铁础保通会色工筑筑媒林地械用车药算子金设军零护事服饮石化运服金制材装牧产设电生机融备工售理业饰料化工输务属造料饰渔备器物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，仅东方证券（-2.53%）1家下跌，涨幅最大的三家券商分别是，首创证券（+4.48%）、国联证券（+4.19%）、中国银河（+3.75%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共29家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入2.72亿元，中国 银河主力资金净流入1.11亿元，东吴证券主力资金净流入0.46亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出0.69亿元， 太平洋主力资金净流出0.21亿元，国金证券主力资金净流出0.21亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（31.52%）、 信达证券（16.89%）、太平洋（8.21%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.20%）、国信证券（0.24%）、国泰君安（0.26%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 54.48 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) 首国中方信华中东财太财中广中国国光国浙长招东华第中东华华兴中申山长中国国红西南西天海东创联国正达泰信吴达平通信发原元金大信商城商北安一金兴西林业银万西江泰泰海塔部京南风通方证证银证证证证证证洋证建证证证证证证证证证证证创公证证证证证宏证证证君证证证证证证证证券券河券券券券券券券投券券券券券券券券券券券业司券券券券券源券券券安券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 32.72 3 2 2 1 1 0 -1 -1 中中东申兴国国广国西财华天第方浙国光海中华中中东东长中中山华红招首南长西华国信财国太东信国吴万业联信发元南通泰风一正商海大通原安信金兴北江银泰西林塔商创京城部西泰达达金平方证银证宏证证证证证证证证证创证证证证证证证建公证证证证证证证证证证证证证证君证证证洋证券河券源券券券券券券券券券业券券券券券券券投司券券券券券券券券券券券券券券安券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 35 31.52 30 25 20 15 10 5 0 首信太财国东天中中国中财中东第国国华西华长华中山光西红方浙东兴广东中华长海南申中国国招创达平达联方风国原海金通银吴一元金安南泰城西信西大部塔正商北业发兴泰林江通京万信泰信商证证洋证证证证银证证公证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏建君证证券券券券券券河券券司券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源投安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 北京证监局对中信建投出具警示函因其场外期权业务合规管理不到位 证监会北京监管局发布公告称，中信建投证券股份有限公司在开展场外期权业务中存在对个别交易对手方准入及是否持续符合适当性管理要求审查不到位的情况。上述情况反映出中信建投合规管理不到位，违反有关规定，决定 对该公司采取出具警示函的行政监管措施。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310172872107759.html 十大央企抛出“大手笔”市场人士：央企回购增持传递出积极情绪 10月16日晚间，已有10家央企集中披露增持、回购公告。披露回购公告的有宝钢股份、中远海控、中国石化，披露增持计划的有海康威视、中煤能源、中国电建、中国铁建、三峡能源、中国移动、华润微。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310172871162431.html 券业加速！证监会：接收！券商资管竞逐公募牌照5家仍在排队 当前，券商正通过申请设立公募基金子公司券商资管子公司申请公募牌照等方式，加速布局公募业务。10月16日，证监会官网信息显示，国金资管提交的公募基金管理人资格申请材料已被接收，同时中原证券拟设立公募基金公司的申请材料也已被接收，包括广发资管、兴证资管、光证资管、安信资管、国金资管等5家券商资管仍在排队申请公募牌照。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310172872057637.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利