非银金融行业日报：三大指数走势分化 北交所两融上线表现亮眼

三大指数走势分化北交所两融上线表现亮眼 证券研究报告—行业日报 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 0.280.28 0.04 -0.15 -0.19 -0.31 02月14日主要指数表现（%） 2023.02.14 （预计发布时间：2023.02.14） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（2月14日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指上行，深指、创指下探。午盘沪指承压，冲高回落，震荡翻绿。尾盘行情回暖，三大指数震荡上行，沪指翻红，深指、创指跌幅收窄。市场当前仍在3300点附近蓄势，两市量能虽有所下降，但仍维持高位，投资情绪并未受到影响，但短期仍需警惕沪指突破3300点时，出现受阻下调的情况。 市场方面，昨日，北交所融资融券业务首日上线，表现亮眼，首日融资买入成交金额超370亿元。北交所开展融资融券业务，一方面有利于北交所更好的引入增量资金，另一方面也有利于券商开拓自身展业渠道。 行业方面，近日，中证协拟出台新规，进一步加强了打新规范，补充了多项违规情形。市场基础制度的不断完善，有利于资本市场朝着更加成熟的方向发展，更有利于保护投资者权益免受侵害。 风险提示：沪指突破3300点位受阻 周二（2月14日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指上行，深指、创指下探。午盘沪指承压，冲高回落，震荡翻绿。尾盘行情回暖，三大指数震荡上行，沪指翻红，深指、创指跌幅收窄。截至收盘，上证指数（+0.28%）收报3293.28点，深证成指（- 0.15%）收报12094.94点，创业板指（-0.31%）收报 2565.15点。两市成交额有所回落，但仍维持在9000 亿之上，北向资金净买入5.99亿元。申万Ⅰ级行业过半下跌，石油石化、钢铁、轻工制造领涨，商贸零售、社会服务、传媒领跌。证券Ⅱ下跌0.19%，46家上市券商多数下跌，南京证券、西南证券、红塔证券领涨，信达证券、华林证券、财通证券领跌。 要闻关注 昨日，北交所融资融券业务首日上线，表现亮眼，首日融资买入成交金额超370亿元； 近日，中证协拟出台新规，进一步加强了打新规范，补充了多项违规情形。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（2月14日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指上行，深指、创指下探。午盘沪指承压，冲高回落，震荡翻绿。尾盘行情回暖，三大指数震荡上行，沪指翻红，深指、创指跌幅收窄。截至收盘，上证指数（+0.28%）收报3293.28点，深证成指（-0.15%）收报12094.94点，创业板指（-0.31%） 收报2565.15点，沪深300（+0.04%）收报4145.29点。 今日沪深两市上涨股票为2239家，占总体股票比重44.83%，横盘240家， 下跌2515家。资金流方面，上证指数今日成交额为3556亿元，深证成指今日 成交额为5584亿元，两市成交额9140亿元，创业板指成交额2111亿元，沪 深300成交额2049亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业过半下跌，涨幅最大的三个行业分别是，石油石化（申万）（+1.40%）、钢铁（申万）（+1.08%）、轻工制造（申万）（+0.93%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，商贸零售（申万）（-1.29%）、社会服务 （申万）（-1.11%）、传媒（申万）（-0.86%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.28%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.19%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.43%，多元金融 （申万）今日下跌了0.25%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 1.501.40 1.000.500.00-0.50-1.00-1.50 -1.29 石钢轻有基医煤公银建非交房美家环建电电机汽纺国食计农综通传社商油铁工色础药炭用行筑银通地容用保筑子力械车织防品算林合信媒会贸石制金化生事材金运产护电装设设服军饮机牧服零化造属工物业料融输理器饰备备饰工料渔务售 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 石油石化 1.40 钢铁 1.08 轻工制造 0.93 有色金属 0.79 基础化工 0.76 后五 商贸零售 -1.29 社会服务 -1.11 传媒 -0.86 通信 -0.64 综合 -0.62 日期 涨跌家数 2月14日 上涨家数 2239 平盘家数 240 下跌家数 2515 涨停家数 31 跌停家数 8 2月13日 上涨家数 3410 平盘家数 233 下跌家数 1351 涨停家数 47 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅3个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，交通运 输(申万)主力资金净流入1.24亿元，钢铁(申万)主力资金净流入0.72亿元， 银行(申万)主力资金净流入0.71亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别 是，计算机(申万)主力资金净流出33.73亿元，机械设备(申万)主力资金净流 出25.31亿元，国防军工(申万)主力资金净流出21.36亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 交钢银石美建综家煤纺轻环房公社建医通有商基非电电传农汽食国机计通铁行油容筑合用炭织工保地用会筑药信色贸础银子力媒林车品防械算运石护材电服制产事服装生金零化金设牧饮军设机输化理料器饰造业务饰物属售工融备渔料工备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，南京证券（+2.68%）、西南证券（+2.24%）、红塔证券（+0.70%），跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-1.22%）、华林证券（-1.10%）、财通证券（-0.89%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共11家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，首创证券主力资金净流入0.21亿元，南京 证券主力资金净流入0.20亿元，西南证券主力资金净流入0.16亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.64亿元， 信达证券主力资金净流出0.69亿元，广发证券主力资金净流出0.56亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（21.87%） 首创证券（9.36%）、湘财股份（2.98%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.10%）、申万宏源（0.15%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 3 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) 2.68 -1.22 南西红西光中中东首东中申国国华华海太天国方中华东招中第山长浙华财国中国中广国兴湘长东东财华信京南塔部大原金北创吴银万元海西创通平风泰正信泰兴商泰一西江商安达金国信信发联业财城方方通林达证证证证证证公证证证证宏证证证阳证洋证君证证证证证证创证证证证证证银证建证证证股证财证证证证券券券券券券司券券券券源券券券安券券安券券券券券券业券券券券券券河券投券券券份券富券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.21 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3-2.64 首南西天东西红华东中国方长海招华东太国中中国财中国长国财第申华山兴东浙国湘光中华华中中广信东创京南风兴部塔安吴国金正江通商西北平海原金信达泰泰城元通一万创西业方商联财大银林泰信信发达方证证证证证证证证证银证证证证证证证洋证证公证证证君证证证创宏阳证证证证证股证证证证建证证证财券券券券券券券券券河券券券券券券券券券司券券券安券券券业源安券券券券券份券券券券投券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 21.87 20 15 10 5 0.07 0 信首湘国南中财西东光华天广中国第东财东山国华红西华兴浙华国太东华东中长中中中中长方国海申招国达创财联京银达南方大创风发原元一方通兴西金林塔部安业商西海平北泰吴泰城信信金国江正泰通万商信证证股证证证证证财证阳证证证证创证证证证证证证证证证证证证洋证证证证证建证公银证证君证宏证证券券份券券券券券富券安券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券司河券券安券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 北交所融资融券交易业务上线首日，市场总成交金额11.2亿元 2月13日，北京证券交易所融资融券交易业务正式上线。上线首日，融资 买入成交金额超过370万元，北交所股票总体呈现高开高走走势，市场成交活 跃，市场总成交金额11.2亿元。首批两融标的共有56只股票，占全部北交所 上市公司数量的三成。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302142635456784.html 中信证券被罚1376万元4名高管同被罚 中信证券及4名高管被央行出具了行政处罚决定。相关行政处罚内容显示，中信证券存在如下违法行为： 一、未按规定履行客户身份识别义务。二、未按规定保存客户身份资料和交易记录。三、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 因上述违法行为，中信证券被罚款1376万元。与此同时，中信证券4位高管也悉数被罚。其中，时任中信证券财富管理委员会运营管理部执行总经理严高剑被罚款10.5万元，时任中信证券信息技术中心执行总经理李军被罚款 4.5万元，时任中信证券合规部总监陈朝云被罚3.5万元，时任中信证券资产管理业务运营管理部执行总经理徐强被罚2.5万元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302142635953683.html 中证协拟出新规加强打新规范增设多项网下投资者禁止行为 中证协近期制定了打新新规并向行业征求意见，其中针对网下投资者违规行为，新规较以往补充增加了若干违规情形，包括“网下投资者报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”“通过嵌套投资等方式虚增资产规模”“委托他人开展首发证券网下询价和配售业务，经行政许可除外”“故意压低、抬高或者随意报价”“未严格履行报价评估和决策程序审慎报价，及(或)定价依据不充分、未在充分研究的基础上理性报价”等。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302132635005481.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基