非银金融行业日报：三大指数走势分化，券商资管公募化改造加速

三大指数走势分化券商资管公募化改造加速 证券研究报告—行业日报 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 0.32 -0.19 -0.30 -0.49 -0.55 -0.84 10月13日主要指数表现（%） 2022.10.13 （预计发布时间：2022.10.14） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（10月13日），三大指数早盘低开后走势分化，沪指全天窄幅震荡，午后小幅翻红后再度走弱，尾盘收绿，创业板指早盘走高翻红后，全天红盘震荡。盘面上，数字货币、信创等板块表现亮眼，带动创业板稳定收红。场内量能维持7000亿上方，交投活跃度有所提升。北向资金大举出逃，或在为大会后的赛道转换做准备。 行业方面，截至昨日，按照转型生效日计算， 券商及其资管子公司大集合公募改造化产品共计完成近350只。资管业务转型逐渐加速，整体业务表现向好，转型下的资管业务或将展现出更多的发展空间。 中证协近期发布公告称，场外交易商再添一员，达到45家，场外交易业务集中度再度下降。就行业整体来看，中小券商积极布局业务多元化，谋求自身特色化发展方向，大券商则在保持自身综合实力基础上，不断拓展创新业务，增强自身竞争力。 风险提示：外围市场突发利空、热点轮动过快 周四（10月13日），三大指数早盘低开后走势分化，沪指全天窄幅震荡，午后小幅翻红后再度走弱，尾盘收绿，创业板指早盘走高翻红后，全天红盘震荡。盘面上，数字货币、信创等板块表现亮眼。截至收盘，上证指数（-0.30%）收报3016.36点，深证成指（- 0.19%）收报10817.67点，创业板指（+0.32%）收报 2350.69点。两市成交额维持在7000亿之上,北向资 金净卖出80.35亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，计算机、医药生物、农林牧渔领涨，煤炭、石油石化、房地产领跌。证券Ⅱ下跌0.49%，44家上市券商多数下跌，国联证券、中国银河、申万宏源领涨，海通证券、广发证券、西南证券。 要闻关注 截至昨日，按照转型生效日计算，券商及其资管子公司大集合公募改造化产品共计完成近350只； 中证协近期发布公告称，场外交易商再添一员，达到45家。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（10月13日），三大指数早盘低开后走势分化，沪指全天窄幅震荡，午后小幅翻红后再度走弱，尾盘收绿，创业板指早盘走高翻红后，全天红盘震荡。盘面上，数字货币、信创等板块表现亮眼。截至收盘，上证指数（-0.30%）收报3016.36点，深证成指（-0.19%）收报10817.67点，创业板指（+0.32%） 收报2350.69点，沪深300（-0.84%）收报3752.67点。 今日沪深两市上涨股票为3181家，占总体股票比重64.72%，横盘202家， 下跌1532家。资金流方面，上证指数今日成交额为3187亿元，深证成指今日 成交额为4106亿元，两市成交额7102亿元，创业板指成交额1380亿元，沪 深300成交额1984亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，计算机 （申万）（+2.67%）、医药生物（申万）（+2.57%）、农林牧渔（申万）（+1.46%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-4.18%）、石油石化（申万）（-2.10%）、房地产（申万）（-1.83%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.55%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.49%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.92%，多元金融 （申万）今日上涨了0.32%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.00 3.00 2.67 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -4.18 计医农美通公社国环综传机电轻商纺交汽基电建非建钢有食家银房石煤算药林容信用会防保合媒械子工贸织通车础力筑银筑铁色品用行地油炭 机生牧护事服军设制零服运化设装金材金饮电产石物渔理业务工备造售饰输工备饰融料属料器化 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 2.67 医药生物 2.57 农林牧渔 1.46 美容护理 1.23 通信 1.05 后五 煤炭 -4.18 石油石化 -2.10 房地产 -1.83 银行 -1.50 家用电器 -1.00 日期 涨跌家数 10月13日 上涨家数 3181 平盘家数 202 下跌家数 1532 涨停家数 78 跌停家数 10 10月12日 上涨家数 4538 平盘家数 39 下跌家数 337 涨停家数 91 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业8个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最 多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入8.63亿元，医药生物(申 万)主力资金净流入6.37亿元，农林牧渔(申万)主力资金净流入4.89亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出 15.65亿元，食品饮料(申万)主力资金净流出15.46亿元，有色金属(申万)主力资金净流出11.88亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 计医农公通国美社综建环家纺传交基钢轻商建石房汽银机非电煤有食电算药林用信防容会合筑保用织媒通础铁工贸筑油地车行械银力炭色品子机生牧事军护服装电服运化制零材石产设金设金饮 物渔业工理务饰器饰输工造售料化备融备属料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券 （+2.95%）、中国银河（+1.57%）、申万宏源（+0.51%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，海通证券（-1.37%）、广发证券（-1.33%）、西南证券（-1.30%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有5家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，第一创业主力资金净流入0.03亿元， 国信证券主力资金净流入0.02亿元，海通证券主力资金净流入0.02亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.44亿 元，广发证券主力资金净流出0.49亿元，中信建投主力资金净流出0.42亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（4.43%）、 华安证券（1.36%）、西南证券（1.21%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.06%）、招商证券（0.08%）、方正证券（0.13%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 3 3 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) 2.95 -1.37 国中申国红西中东招财光财第中浙兴山太华华国中方中湘东国东东华国国天长中中长华南东华西广海联国万信塔部金北商通大达一银商业西平西泰泰信正泰财吴金方兴创元海风城信原江林京方安南发通证银宏证证证公证证证证证创证证证证洋证证君证证证股证证证证阳证证证证建证证证证财证证证证券河源券券券司券券券券券业券券券券券券安券券券份券券券券安券券券券投券券券券富券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.03 0 -1 -1 -2 -2 -3 -2.44 -3 第国海华东国中山财东湘中申华长国国太华红方招国中中天西中浙长南国财华西东东光中华兴中广东一信通林北联金西达吴财银万西城泰金平创塔正商海泰原风部国商江京元通泰南兴方大信安业信发方创证证证证证公证证证股证宏证证君证洋阳证证证证证证证证银证证证证证证证证证证证证证建证财业券券券券券司券券券份券源券券安券安券券券券券券券券河券券券券券券券券券券券券券投券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 4.43 0.06 国华西东国中光南财中第广中华天兴东华中财湘国长中太西海中浙中东国东山东华华长红国申方招国联安南方元银大京达金一发国创风业兴西原通财金城信平部通泰商信方海北西吴泰林江塔泰万正商信证证证财证证证证证公创证银阳证证证证证证股证证证洋证证证证建证证证证证证证证证君宏证证证券券券富券券券券券司业券河安券券券券券券份券券券券券券券投券券券券券券券券券安源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 场外期权交易商增至45家新增交易集中度稳中有降 中国证券业协会近日在官网发布消息称，新增湘财证券为场外期权二级交易商。至此，场外期权交易商达到45家，包括8家一级交易商、37家二级交 易商。在37家二级交易商中，有5家交易商已进入过渡期。 场外衍生品业务主要包括收益互换、场外期权业务。在业内人士看来，头部券商发展场外衍生品业务优势突出，但随着越来越多证券公司入场竞争，场外衍生品市场新增交易的头部集中度也在下降。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210132527652269.html 券商股权变动再唱大戏！宏泰集团豪掷38亿元入主天风证券 10月11日晚间，天风证券发布公告称，湖北联发投集团将其所持全部 5.99%股份转让给宏泰集团。 这意味着，宏泰集团持有天风证券股权将达到13.84%，超过持股8.78%的武汉商贸，成为天风证券第一大股东。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210132528540723.html 国泰君安成新规后首家“一控一牌”券商券商系公募基金阵营进一步扩大 10月11日晚，国泰君安发布公告称，近日，证监会正式核准国泰君安受让上海工业投资（集团）有限公司持有的华安基金8%股权。此次交易完成后，国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%，华安基金成为国泰君安的控股子公司。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-10-13/A1665589049563.html 券商资管加速布局公募赛道公募化改造产品累计达345只 随着资管新规的落地实施，券商资管布局公募赛道飙出“加速度”，券商大集合资管产品的公募化改造已成为券商资管业务转型的重要抓手。最新数据显示，截至10月12日，按照转型生效日计算，券商及资管子公司完成的大集 合公募化改造产品的数量累计达345只（按交易份额基金口径统计）。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-10-13/A1665614942430.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12