非银金融行业日报：两市行情低迷 国家统计局公布1月经济数据

两市行情低迷国家统计局公布1月经济数据 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -0.30 -0.59-0.59-0.63 -0.90 -0.96 02月10日主要指数表现（%） 2023.02.10 （预计发布时间：2023.02.10） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（2月10日），三大指数早盘低开，之后震荡下行，午后跌至低点后反转拉升。尾盘行情持续回暖，三大指数跌幅收窄，但仍未实现翻红。盘面上，券商板块、储能、光伏逆变器等概念表现低迷。近期热点行业均不同程度下跌，市场当前仍未出现明朗的热点板块，资金尚未寻求到入局方向。短期来看，投资者仍将更多的持观望态度。 宏观方面，今日，国家统计局公布1月经济数据，CPI同比上涨2.1%。我国经济数据表现稳定向好，有利于增强投资者信心，助力资本市场向上发展。 行业方面，近期，证监会主席易会满多次提及，要建立中国特色估值体系。建立中国特色估值体系，有利于市场资金配置效率更强，更有利于金融更好的为实体服务。但这更需要以券商为代表的资本市场中介机构积极提升自身投研实力，压实自身资本市场“看门人”责任。 风险提示：热点板块轮动过快 周五（2月10日），三大指数早盘低开，之后震荡下行，午后跌至低点后反转拉升。尾盘行情持续回暖，三大指数跌幅收窄，但仍未实现翻红。盘面上，券商板块、储能、光伏逆变器等概念表现低迷。截至收盘，上证指数（-0.30%）收报3260.67点，深证成 指（-0.59%）收报11976.85点，创业板指（-0.96%） 收报2545.16点。两市成交额小幅回落，跌落9000 亿，北向资金净卖出33.74亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，社会服务、轻工制造、综合领涨，有色金属、电力设备、煤炭领跌。证券Ⅱ下跌0.90%，46家上市券商多数下跌，仅长城证券上涨，信达证券、红塔证券、湘财股份领跌。 要闻关注 今日，国家统计局公布1月经济数据，CPI同比上涨2.1%； 近期，证监会主席易会满多次提及，要建立中国特色估值体系。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（2月10日），三大指数早盘低开，之后震荡下行，午后跌至低点后反转拉升。尾盘行情持续回暖，三大指数跌幅收窄，但仍未实现翻红。盘面上，券商板块、储能、光伏逆变器等概念表现低迷。截至收盘，上证指数（-0.30%）收报3260.67点，深证成指（-0.59%）收报11976.85点，创业板指（-0.96%） 收报2545.16点，沪深300（-0.59%）收报4106.31点。 今日沪深两市上涨股票为2178家，占总体股票比重43.62%，横盘229家， 下跌2586家。资金流方面，上证指数今日成交额为3417亿元，深证成指今日 成交额为5511亿元，两市成交额8929亿元，创业板指成交额2174亿元，沪 深300成交额1953亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，社会服务（申万）（+1.59%）、轻工制造（申万）（+1.15%）、综合（申万）（+0.86%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，有色金属（申万）（-1.87%）、电力设备 （申万）（-1.44%）、煤炭（申万）（-1.32%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.63%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.90%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.09%，多元金融 （申万）今日下跌了0.43%。 2.00 1.59 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -1.87 -2.50 社轻综公房美通传环农建食建交家纺基医银商机石电非钢国计汽煤电有会工合用地容信媒保林筑品筑通用织础药行贸械油子银铁防算车炭力色 服制事产护 务造业理 牧装饮材运电服化生零设石金军机设金 渔饰料料输器饰工物售备化融工 备属 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 社会服务 1.59 轻工制造 1.15 综合 0.86 公用事业 0.76 房地产 0.58 后五 有色金属 -1.87 电力设备 -1.44 煤炭 -1.32 汽车 -1.28 计算机 -1.18 日期 涨跌家数 2月10日 上涨家数 2178 平盘家数 229 下跌家数 2586 涨停家数 28 跌停家数 9 2月9日 上涨家数 4139 平盘家数 144 下跌家数 709 涨停家数 35 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅3个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，公用事 业(申万)主力资金净流入5.08亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入0.98亿 元，社会服务(申万)主力资金净流入0.91亿元；净流出主力资金最多的三个 行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出56.72亿元，电力设备(申万)主力 资金净流出44.67亿元，有色金属(申万)主力资金净流出41.98亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 公食社农银综美纺建轻家房环钢石交煤商传建基通机国电医非汽有电计用品会林行合容织筑工用地保铁油通炭贸媒筑础信械防子药银车色力算事饮服牧护服材制电产石运零装化设军生金金设机业料务渔理饰料造器化输售饰工备工物融属备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，仅长城证券（+0.11%）1家券商上涨。另外，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-9.93%）、红塔证券（-3.39%）、湘财股份（-2.95%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共6家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，东兴证券主力资金净流入0.14亿元，国泰 君安主力资金净流入0.12亿元，南京证券主力资金净流入0.06亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流出5.62亿元， 广发证券主力资金净流出1.12亿元，中信证券主力资金净流出1.09亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（46.97%） 首创证券（14.76%）、湘财股份（5.28%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.06%）、招商证券（0.10%）、申万宏源（0.14%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 0.11 0 (2) (4) (6) (8) (10) -9.93 (12) 长南国中东华中国海首申第招国东广华华国天太西光中中方长财东中山中中华西华东国浙兴东国财湘红信城京泰信北泰金信通创万一商海兴发安西金风平南大国泰正江通吴信西原银创部林方元商业方联达财塔达证证君建证证公证证证宏创证证证证证证证证洋证证银证证证证证证证证证阳证证财证证证证证证股证证券券安投券券司券券券源业券券券券券券券券券券河券券券券券券券券券安券券富券券券券券券份券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.14 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5.62 东国南中财中西长申国东国招华国中长华华太第天中中海山方东中首华光华国国西浙湘红兴东财东中广信兴泰京国通金南江万信北海商泰金信城林安平一风银泰通西正吴原创创大西联元部商财塔业方达方信发达证君证银证公证证宏证证证证证证建证证证洋创证证证证证证证证证阳证证证证证证股证证证证财证证证券安券河券司券券源券券券券券券投券券券业券券券券券券券券券安券券券券券券份券券券券富券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 46.97 0.06 信首湘财国中红华东西东中国国天太华第浙光广兴南国东山华长中东东华财中中华西国中方长海中申招国达创财达联银塔创方部方原元金风平西一商大发业京海北西安城泰吴兴林通金信泰南泰信正江通国万商信证证股证证证证阳财证证证证证证洋证创证证证证证证证证证证证证证证证公证证证君建证证证银宏证证券券份券券券券安富券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券司券券券安投券券券河源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 国家统计局：1月CPI同比上涨2.1%PPI同比下降0.8% 2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下 降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302102633070848.html 建立中国特色估值体系！易会满多次提及传统模型难以适A股 在今年证监会系统工作会议上，证监会主席易会满表示，要提升估值定价科学性有效性；逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。在中国特色估值体系下，券商也探讨了其中蕴含的投资机会。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302102632499942.html 上市公司频推股权激励券商青睐行权业务市场 2月8日，湘财证券在深圳邀请了十余家上市公司董秘、证券部门负责人举行研讨会，探讨上市公司推进股权激励业务的相关问题。 在经纪业务开户数量放缓之下，目前已经有不少券商转向看好上市公司股权激励市场，陆续以机构服务模式进行布局，主要部门以经纪业务条线居多。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-10/A1675980413928.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作