非银金融行业日报：行情表现低迷，证监会发声稳步提升北交所交易活跃度

行情表现低迷证监会发声稳步提升北交所交易活跃度 证券研究报告—行业日报 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -1.60 0.120.03 -0.29 -0.42 -1.44-1.46 05月19日主要指数表现（%） 2023.05.19 （预计发布时间：2023.05.19） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（5月19日），三大指数早盘低开，之后震荡走高，午盘齐齐翻红。午后，市场行情再度下行，沪指翻绿，深指、创业板指涨幅收窄。两市量能依旧维持8000亿之上，短期市场交投情绪较为低迷。 盘面上，数字经济、中字头、大金融、新能源等多个板块走低，仅半导体“一枝独秀”。多个热点板块的下跌，对市场情绪造成了一定影响，短期内投资者审慎情绪加重，市场或将持续维持窄幅震荡趋势。 消息面上，证监会发声，将稳步提升北交所交易活跃度，有利于完善多层次市场结构。北交所交易活跃度的提升，在中长期来看，或将为券商板块带来更多业务增量的可能性，有利于券商板块的发展。但就短期来看，券商板块或仍需经历一段时间的震荡期，来抵消之前大金融上行带来的过热行情。 风险提示：短期市场情绪较差 周五（5月19日），三大指数早盘低开，之后震荡走高，午盘齐齐翻红。午后市场行情回落，沪指翻绿，深指、创业板指涨幅收窄。截至收盘，上证指数 （-0.42%）收报3283.54点，深证成指（+0.12%）收 报11091.36点，创业板指（+0.03%）收报2278.59 点。两市量能并未有太大波动，仍维持在8000亿元 之上，北向资金净卖出22.26亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，电子、家用电器、医药生物领涨，传媒、银行、非银金融领跌。证券Ⅱ下跌1.46%，43家上市券商多数下跌，仅中信建投上涨，中金公司、信达证券、浙商证券领跌。 要闻关注 近日，证监会发声，表明将稳步提升北交所市场交易活跃度，进一步完善北交所做市交易和融资融券业务丰富市场对冲工具； 昨日，财政部发布数据显示，我国1-4月证券交易印花税收入716亿元，同比下降42.7%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（5月19日），三大指数早盘低开，之后震荡走高，午盘齐齐翻红。午后市场行情回落，沪指翻绿，深指、创业板指涨幅收窄。截至收盘，上证指数（-0.42%）收报3283.54点，深证成指（+0.12%）收报11091.36点，创业 板指（+0.03%）收报2278.59点，沪深300（-0.29%）收报3944.54点。 今日沪深两市上涨股票为2439家，占总体股票比重48.34%，横盘150家， 下跌2457家。资金流方面，上证指数今日成交额为3595亿元，深证成指今日 成交额为4885亿元，两市成交额8480亿元，创业板指成交额2418亿元，沪 深300成交额2071亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，电子（申万）（+1.89%）、家用电器（+1.36%）、医药生物（+1.24%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-2.46%）、银行（申万）（-1.46%）、非银金融（申万）（-1.44%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.44%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.46%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.37%，多元金融 （申万）今日下跌了1.59%。 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 1.89 -2.46 电家医食美轻农社综基国建纺机交电钢计汽煤通环商有公石房建非银传子用药品容工林会合础防筑织械通力铁算车炭信保贸色用油地筑银行媒 电生饮护制牧服化军材服设运设机零金事石产装金器物料理造渔务工工料饰备输备售属业化饰融 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电子 1.89 家用电器 1.36 医药生物 1.24 食品饮料 1.17 美容护理 1.16 后五 传媒 -2.46 银行 -1.46 非银金融 -1.44 建筑装饰 -1.42 房地产 -1.31 日期 涨跌家数 5月19日 上涨家数 2439 平盘家数 150 下跌家数 2457 涨停家数 36 跌停家数 22 5月18日 上涨家数 2472 平盘家数 229 下跌家数 2342 涨停家数 49 跌停家数 21 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流入53.17亿元，医药生物(申 万)主力资金净流入6.06亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入1.46亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流出43.16亿 元，计算机(申万)主力资金净流出33.73亿元，非银金融(申万)主力资金净流 出27.07亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 电医食轻家综钢美农纺建煤交环社石商银汽基房有国公建机通电非计传子药品工用合铁容林织筑炭通保会油贸行车础地色防用筑械信力银算媒生饮制电护牧服材运服石零化产金军事装设设金机 物料造器理渔饰料输务化售工属工业饰备备融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅中信建投（+0.07%）1家上涨；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-3.00%）、信达证券（-2.54%）、浙商证券 （-2.44%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信建投主力资金净流入0.48亿元，海通 证券主力资金净流入0.42亿元，申万宏源主力资金净流入0.05亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出2.79亿元， 广发证券主力资金净流出1.03亿元，中金公司主力资金净流出0.94亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（6.84%）、 首创证券（3.85%）、中金公司（2.21%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.17%）、招商证券（0.17%）、华林证券（0.23%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 1 0.07 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) 中中申国太招东山华中华国天西长国广方东第西国华红首中中财财中国南长国东华光兴海东浙信中信国万联平商兴西安泰林信风部城海发正北一南金西塔创信原通达银泰京江元吴泰大业通方商达金建银宏证洋证证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证证君证证证证证证证证证证证公投河源券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券安券券券券券券券券券券券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.48 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 中海申东山财长华国中华首国东太华西国东国红方招西财国长浙中南第中东国光天信中华兴中广中信通万方西达江林金原西创联兴平安南海北信塔正商部通元城商泰京一银吴泰大风达国泰业金发信建证宏证证证证证证证证证证证洋证证证证证证证证证证证证证证证创证证君证证证银证证公证证投券源券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券安券券券河券券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 8 7 6.84 6 5 4 3 2 1 0 信首中光中中东国天兴中国国东中财海长东华浙长第财广太中南中华国华东西山西国方红申华招国达创金大国银方联风业泰元金吴原达通江北泰商城一通发平信京信西海安兴部西南泰正塔万林商信证证公证银证证证证证证证证证证证证证证证证证创证证洋证证建证证证证证证证君证证宏证证证券券司券河券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券投券券券券券券券安券券源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会：稳步提升北交所市场交易活跃度 证监会非上市公众公司监管部主任鲁颂宾表示，稳步提升市场交易活跃程度，做好精准服务，继续努力扩大投资者队伍，提高投资者参与度，引导公募基金扩大北交所市场投资；持续丰富北交所产品体系，支持北交所发展企业债特色品种，完善指数体系。进一步完善北交所做市交易和融资融券业务丰富市 场对冲工具，加强多层次市场互联互通。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305192726885126.html 财政部：1-4月证券交易印花税收入716亿元同比下降42.7% 1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。其中，中央一般公共预算收入37561亿元，同比增长8.6%；地方一般公共预算本级收入45610亿元，同比增长14.8%。全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。印花税1637亿元，同比下降14.2%。其中，证券交易印花税716亿元，同比下降42.7%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305182725584284.html 中信建投证券被第一大股东增持 5月18日晚间，中信建投公告称，公司收到第一大股东北京金控集团《关于北京金控集团增持中信建投证券H股股票的通知》，北京金控集团已通过上交所港股通交易系统，以集中竞价方式增持公司1500万股股H股股份，占公司已发行股份的0.19%。增持后，北京金控集团持有公司股份比例增加至34.80%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305192726180651.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研