非银金融行业日报：两市成交额再度下滑 十月经济数据表现稳定

两市成交额再度下滑十月经济数据表现稳定 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -1.60 -0.53-0.57 -0.70 -0.79 -0.93 -1.36 11月09日主要指数表现（%） 2022.11.09 （预计发布时间：2022.11.10） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（11月09日），早盘三大指数低开后冲高回落，之后盘中再度小幅拉升至高点，午盘震荡下滑，尾盘三大指数保持弱势震荡。盘面上，医药、地产板块走强，供销社概念逆势拉涨。市场仍在蓄势中，场内投资者目前处于观望状态，仍需利好消息的进一步刺激。 宏观方面，今日，统计局发布10月经济数据，CPI同比上涨2.1%，PPI同比下降1.3%。经济数据整体表现稳中向好，有利于我国经济稳定恢复。同时，也增强了场内投资者信心，为市场进一步上行提供支持。 行业方面，昨日，证监会副主席方星海发声，支持创投行业高质量发展。创投业务作为直接融资的重要方式，未来或将成为行业发展的重要方向。同时，创投业务对于新兴科技企业来说，融资渠道更多，融资门槛更低，更有利于新兴科技企业的发展。未来券商或可将业务发展方向向创投偏移。 风险提示：短期震荡幅度加大 周三（11月09日），早盘三大指数低开后冲高回落，之后盘中再度小幅拉升至高点，午盘震荡下滑，尾盘三大指数保持弱势震荡。盘面上，医药、地产板块走强，供销社概念逆势拉涨。截至收盘，上证指数 （-0.53%）收报3048.17点，深证成指（-0.79%）收 报11055.29点，创业板指（-1.36%）收报2399.34 点。两市成交额跌破8000亿，北向资金净流出6.84亿元，连续两个交易日净流出。申万Ⅰ级行业多数下跌，房地产、医药生物、轻工制造领涨，电力设备、煤炭、食品饮料领跌。证券Ⅱ下跌0.57%，44家上市券商多数下跌，华安证券、国元证券、华西证券领涨，国联证券、南京证券、中国银河领跌。 要闻关注 今日，统计局发布10月经济数据，CPI同比上涨2.1%，PPI同比下降1.3%； 昨日，证监会副主席方星海发声，支持创投行业高质量发展。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（11月09日），早盘三大指数低开后冲高回落，之后盘中再度小幅拉升至高点，午盘震荡下滑，尾盘三大指数保持弱势震荡。盘面上，医药、地产板块走强，供销社概念逆势拉涨。截至收盘，上证指数（-0.53%）收报3048.17 点，深证成指（-0.79%）收报11055.29点，创业板指（-1.36%）收报2399.34 点，沪深300（-0.93%）收报3714.27点。 今日沪深两市上涨股票为2036家，占总体股票比重46.92%，横盘268家， 下跌2035家。资金流方面，上证指数今日成交额为3069亿元，深证成指今日 成交额为4718亿元，两市成交额7787亿元，创业板指成交额1541亿元，沪 深300成交额1720亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，房地产 （申万）（+1.73%）、医药生物（申万）（+0.91%）、轻工制造（申万）（+0.79%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-1.80%）、煤炭（申万）（-1.49%）、食品饮料（申万）（-1.39%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.70%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.57%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.04%，多元金融 （申万）今日下跌了0.52%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 1.73 1.501.000.500.00 -0.50-1.00-1.50-2.00 -1.80 房医轻综社建钢公环机基银有纺家建交商美非国传石电汽农计通食煤电 地药工合会筑铁用保械础行色织用筑通贸容银防媒油子车林算信品炭力产生制服材事设化金服电装运零护金军石牧机饮设物造务料业备工属饰器饰输售理融工化渔料备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 房地产 1.73 医药生物 0.91 轻工制造 0.79 综合 0.78 社会服务 0.57 后五 电力设备 -1.80 煤炭 -1.49 食品饮料 -1.39 通信 -1.28 计算机 -1.26 日期 涨跌家数 11月9日 上涨家数 2036 平盘家数 268 下跌家数 2035 涨停家数 58 跌停家数 4 11月8日 上涨家数 1947 平盘家数 212 下跌家数 2779 涨停家数 55 跌停家数 1 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流入5.34亿元，房地产 (申万)主力资金净流入3.93亿元，轻工制造(申万)主力资金净流入2.59亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出31.22亿元，计算机(申万)主力资金净流出25.65亿元，电子(申万)主力 资金净流出18.78亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 医房轻综钢美机银环社公纺交建商家建石国煤通基农有非传食汽电计电药地工合铁容械行保会用织通筑贸用筑油防炭信础林色银媒品车子算力生产制护设服事服运材零电装石军化牧金金饮机设物造理备务业饰输料售器饰化工工渔属融料备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，仅三家券商上涨，分别是，华安证券（+1.04%）、国元证券（+0.60%）、华西证券（+0.25%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，国联证券（-1.68%）、南京证券（-1.67%）、中国银河（-1.51%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有11家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入0.20亿元， 国元证券主力资金净流入0.11亿元，长江证券主力资金净流入0.08亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出1.45亿 元，光大证券主力资金净流出0.48亿元，广发证券主力资金净流出0.37亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（2.08%）、 国元证券（1.31%）、东方财富（1.26%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.06%）、招商证券（0.10%）、申万宏源（0.11%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1.04 1 1 0 (1) (1) (2) (2) -1.68 华国华西中太中国方中国东中华东国天海长西申兴第中山湘浙华华国财东东光红长财招广东中中南国安元西南泰平金金正信泰兴原创北海风通江部万业一银西财商林泰信通方方大塔城达商发吴信国京联证证证证证洋公证证证君证证阳证证证证证证宏证创证证股证证证证证证财证证证证证证证建银证证券券券券券司券券券安券券安券券券券券券源券业券券份券券券券券券富券券券券券券券投河券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0.20 -1.45 中国长财长华国太东国东西方华国湘中山华第西华中兴中招红中国财中东海申中浙天南国华东广光东信元江通城西海平北金兴南正创泰财原西安一部林泰业银商塔金信达国吴通万信商风京联泰方发大方证证证证证证证洋证证证证证阳君股证证证创证证证证证证证公证证银证证宏建证证证证证证证证财券券券券券券券券券券券券安安份券券券业券券券券券券券司券券河券券源投券券券券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 3 2.08 2 2 1 1 0.06 0 国国东华财中光南广第东天中长湘东华浙中西国红中华财兴方太中东长中中东国华西海山华国申招国联元方安达银大京发一方风原城财吴西商金南金塔泰创通业正平信兴江信国北海泰部通西林泰万商信证证财证证证证证证创证证证证股证证证公证证证证阳证证证洋证证证建银证证证证证证证君宏证证券券富券券券券券券业券券券券份券券券司券券券券安券券券券券券投河券券券券券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 国家统计局：10月CPI同比上涨2.1%PPI同比下降1.3% 2022年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨2.5%；食品价格上涨7.0%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨3.3%，服务价格上涨0.4%。1--—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。2022年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨 0.2%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.2%，工业生产者购进价格上涨7.5%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211092554921658.html 方星海：证监会将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展 11月8日，证监会副主席方星海在“深圳创投日”启动大会暨深交所科交中心揭牌仪式上致辞表示，科交中心以促进科技成果转化为重点，充分发挥资本市场优势，打造连接技术市场与资本市场的全国性综合服务平台。证监会将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展，以深圳创投日活动和科交中心揭牌开业为契机，进一步健全资本市场支持科技创新的体制机制，共同努力为推进中国式现代化建设贡献积极力量。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211092555406885.html 实际控制人不符合相关要求四川证监局责令宏信证券增加内部合规检查次数 11月8日，四川证监局发布关于对宏信证券有限责任公司(简称“宏信证券”)采取责令增加内部合规检查次数措施的监管决定，宏信证券主要存在四方面问题：一是公司控股股东、第八大股东、实际控制人存在不符合《证券公司股权管理规定》(证监会令第183号)有关要求的情况。二是“三会一层”存在运作不规范的情形。三是部分关联方认定和管理不到位。四是公司内部控制、合规管理有效性不足，薪酬管理及绩效考核制度不健全且执行不到位。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211092555230993.html 上证所信息公司：因LEVEL-2行情主用系统报警切换至备用系统所有信息商均已恢复正常 11月9日，上证所信息网络有限公司发布关于11月9日Level-2行情主备切换的情况说明：今日9时45分，因Level-2行情主用系统报警，我司按应急预案切换至备用系统。9