非银金融行业日报：两市超4500家公司下跌，国常会持续落实稳经济接续政策

两市超4500家公司下跌国常会持续落实稳经济接续政策 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 -4.00 -2.25 -2.45-2.47-2.51 -3.24 -3.71 10月28日主要指数表现（%） 2022.10.28 （预计发布时间：2022.10.31） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（10月28日），两市低开低走，全天震荡下滑，沪指跌逾2%，创业板指跌近4%。两市超4500家企业下跌。盘面上，仅网络安全、黄金板块收红，锂电池、鸡产业、生物育种等板块大跌。场内热点仍不明确，投资者仍在静待相关政策的进一步落地。 宏观方面，26日，国常会再度部署了稳经济接续政策的持续落实。国常会再度发声提振市场信心，稳经济接续政策有望迎来密集落地。一方面，经济稳定恢复下，将对市场回暖起到支撑作用；另一方面，政策的落地对场内投资者信心的提升也有很大帮助。 行业方面，券商系资管三季报出炉，多位基金经理仓位有所抬升。多家机构基金经理仓位的抬升也像市场传递出积极信号，当前市场最缺乏的仍然是投资者的信心。在此情况下，基金经理积极布局，对稳定市场情绪也有一定帮助。 风险提示：短期市场波动加剧 周五（10月28日），两市低开低走，全天震荡下滑，沪指跌逾2%，创业板指跌近4%。两市超4500家企业下跌。盘面上，仅网络安全、黄金板块收红，锂电池、鸡产业、生物育种等板块大跌。截至收盘，上证指数（-2.25%）收报2915.93点，深证成指（- 3.24%）收报10401.84点，创业板指（-3.71%）收报 2250.51点。两市成交额维持在9000亿元之上，北 向资金净流出20.32亿元。申万Ⅰ级行业集体下跌，汽车、农林牧渔、建筑材料领跌。证券Ⅱ下跌2.45%，44家上市券商多数下跌，仅光大证券上涨，华安证券、东北证券、华西证券领跌。 要闻关注 26日，国常会再度部署了稳经济接续政策的持续落实。 券商系资管三季报出炉，多位基金经理仓位有所抬升。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（10月28日），两市低开低走，全天震荡下滑，沪指跌逾2%，创业板指跌近4%。两市超4500家企业下跌。盘面上，仅网络安全、黄金板块收红，锂电池、鸡产业、生物育种等板块大跌。截至收盘，上证指数（-2.25%）收报2915.93点，深证成指（-3.24%）收报10401.84点，创业板指（-3.71%）收报 2250.51点，沪深300（-2.47%）收报3541.33点。 今日沪深两市上涨股票为387家，占总体股票比重7.85%，横盘27家，下 跌4516家。资金流方面，上证指数今日成交额为3853亿元，深证成指今日成 交额为5244亿元，两市成交额9097亿元，创业板指成交额1905亿元，沪深 300成交额2458亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业集体下跌，跌幅最小的三个行业分别是，煤炭（申万）（-0.59%）、银行（申万）（-1.99%）、国防军工（申万）（-2.23%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（-4.47%）、农林牧渔（申万）（-4.42%）、建筑材料（申万）（-4.34%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了2.51%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了2.45%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了2.51%，多元金融 （申万）今日下跌了3.00%。 0.00 -0.50 -1.00-0.59 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 -4.00 -4.50 -5.00 -4.47 煤银国石社通商医计交非食建美环轻家电公机房有传钢纺综电基建农汽炭行防油会信贸药算通银品筑容保工用子用械地色媒铁织合力础筑林车 军石服零生机运金饮装护制电事设产金服设化材牧工化务售物输融料饰理造器业备属饰备工料渔 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 煤炭 -0.59 银行 -1.99 国防军工 -2.23 石油石化 -2.31 社会服务 -2.33 后五 汽车 -4.47 农林牧渔 -4.42 建筑材料 -4.34 基础化工 -4.18 电力设备 -4.17 日期 涨跌家数 10月28日 上涨家数 387 平盘家数 27 下跌家数 4516 涨停家数 26 跌停家数 83 10月27日 上涨家数 2246 平盘家数 186 下跌家数 2495 涨停家数 51 跌停家数 20 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业集体呈现主力资金净流出状态，净流出主力资金最少的三个行业分别是，综合(申万)主力资金净流出1.31亿元，煤炭(申万)主力资 金净流出1.35亿元，美容护理(申万)主力资金净流出1.58亿元；另外，净流 出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出86.68亿元，电子(申万)主力资金净流出37.05亿元，医药生物(申万)主力资金净流出35.72亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 -80.00 -90.00 -100.00 综煤美社轻石纺环商家银钢建交传通建房国公农非计食基有机汽医电电合炭容会工油织保贸用行铁筑通媒信筑地防用林银算品础色械车药子力护服制石服零电材运装产军事牧金机饮化金设生设 理务造化饰售器料输饰工业渔融料工属备物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，仅光大证券（+3.09%）上涨；另外。跌幅最大的三家券商分别是，华安证券（-7.23%）、东北证券（-5.36%）、华西证券（-4.44%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有4家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，光大证券主力资金净流入1.96亿元， 国联证券主力资金净流入0.09亿元，浙商证券主力资金净流入0.06亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出8.03亿 元，中信证券主力资金净流出0.98亿元，广发证券主力资金净流出0.68亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，光大证券（3.65%）、 国联证券（2.52%）、东方财富（2.39%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、招商证券（0.19%）、申万宏源（0.21%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 43.09 2 0 (2) (4) (6) (8) -7.23 光财浙方招海国中东申国华西山中中国长兴西国财中东第广中湘东长南中天华红国中太华国东华东华大通商正商通泰信吴万信泰南西泰信金江业部海达原兴一发金财方城京银风林塔元国平创联方西北安证证证证证证君建证宏证证证证证证证证证证证证证证创证公股证证证证证证证证银洋阳证财证证证券券券券券券安投券源券券券券券券券券券券券券券券业券司份券券券券券券券券河安券富券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 4 1.96 2 0 -2 -4 -6 -8 -8.03 -10 光国浙中湘东西方国中中财长长国华山华东中国华招国中华财东红第兴西南申海中太国东华天广中东大联商国财北南正金银原通城江信林西安兴泰元西商海金创达吴塔一业部京万通信平泰方泰风发信方证证证银股证证证证证证证证证证证证证证证证证证证公阳证证证创证证证宏证建洋君证证证证证财券券券河份券券券券券券券券券券券券券券券券券券券司安券券券业券券券源券投安券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 3.65 4 3 3 2 2 1 1 0.11 0 光国东华财中国财天华浙南西东广第华红中国东湘中太中兴东国东长中中西中山方长华华海国申招国大联方安达银元通风创商京南北发一西塔原金吴财泰平金业兴海方城信国部信西正江泰林通泰万商信证证财证证证证证证阳证证证证证创证证证证证股证洋公证证证证证证银证建证证证证证证君宏证证券券富券券券券券券安券券券券券业券券券券券份券司券券券券券券河券投券券券券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 国常会：促进消费恢复成经济主拉动力 国务院总理李克强26日主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上；听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应；要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210282542470573.html 国金、国联相继申请基金做市 做市业务渐被行业重视，越来越多上市券商涌入该赛道。10月27日晚间，国联证券发布公告称，公司董事会通过关于申请股票期权做市及上市证券做市交易业务资格的决议，国联证券同时提到在拿到批文后，将申请开展上市基金做市业务。 2022年以来，也仅国联证券与国金证券两家。国金证券于今年8月30日晚间公告称，公司董事会也审议通过《关于公司开展上市基金做市业务的议案》，国金证券将在获得监管批复、完成备案后开始展业。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210282543467888.html 券商资管三季报出炉百亿级基金经理仓位普遍抬升 日前，包括东方红资产管理、中泰资管、财通资管等券商资管公司发布了基金三季报，旗下知名基金经理的持仓与最新观点也随之揭晓。 截至今年三季度末，券商资管权益基金经理中，有6名管理的公募基金规 模超过百亿。其中5名来自东方红资产管理，分别是孙伟、李竞、王延飞、张锋、秦绪文，此外中泰资管的姜诚也规模超过百亿。 从股票仓位来看，管理资金百亿级的权益基金经理在三季度对股市逆势加仓，不少知名基金经理的股票仓位在90%以上。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-10-28/A1666903016638.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准