黄金迎来新机遇，老牌央企乘风而上

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中金黄金是一家拥有32座黄金矿山的央企控股矿产金公司，资源保有量及产量稳居第一梯队。公司2021年实现矿产金产量20吨，占比全国矿产金产量的7.7%，排名全国第四。公司收购了内蒙古矿业和中原冶炼厂的股权，以进一步提升其铜与黄金产量。黄金集团承诺注入优质资产，包括莱州汇金矿业的纱岭金矿资源量超300吨。看好黄金，金价有望继续上涨，因为美国经济趋缓，通胀将进一步抑制，且央行增持黄金创新高。预计公司2022/2023/2024年实现营业收入577.85/652.97 /718.27亿元，分别同比增长3.0%/13.0%/10.0%；归母净利润分别为21.38/25.27/29.43亿元，分别同比增长25.9%/18.2%/16.5%，对应EPS分别为0.44/0.52/0.61元。首次覆盖，给予“买入”评级。