2022年彩妆行业社媒电商报告

CONTENTS PARTONE 彩妆发展 PARTTWO彩妆社媒电商数据 PARTTHREE社媒内容营销趋势 PARTFOUR品牌案例分析 PARTFIVE 趋势预测 果集 1.1化妆品政策 政策因素Political社会因素Social S 国家单独成立化妆品监管司： 取消普通化妆品消费税，P 颜值经济，从“可选”到“刚需” 行业多年教育下，人们对化妆品的需求 修改高档护肤品消费税：正从基础往高阶发展。 不断鼓励化妆品行业发展。 T 经济因素Economic技术因素Technological E 我国人民生活水平不断提高，消费力提升；新生代美妆消费者的自我意识更强，需求 场景更多。 供应链逐渐成熟，成份安全，包装精美营销渠道丰富。 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快承；相关销售致据为预估 1.2近年来中国美妆市场规模增幅 预计至2023年我国美妆市场规模达到6000亿元，延续前几年持续保持上升的发展趋势，美妆行业未来可期。护肤品与彩妆又作为化妆品市场两大主力，其中护肤得到市场更多的重视。但随着“颜值经济”的发展，爱美人群的需求不止停留在护肤，面衍生到彩妆，可以看出中国美妆市场还有较大的上升空间。 中国美妆市场规模（亿元）2020年各国护肤品、彩妆人均消费 7000■日本韩国美国德国美国法国中国 果集 OUOLRC 60002 5000 4000欧美&日韩护肤品均值79.2欧美&日韩彩妆均值33.4 3000 2000 '098 42.444.1 1000 34.6 1 2018201920202021E2022E2023E 23.4 18.4 6.1 ■中国美妆市场规模（亿元）护肤品人均消费额彩妆人均消费数 2.1彩妆品类GMV增速大，行业有所回暖 2022年抖音平台美妆GMV增长57%，Q1同比涨幅超180%，Q4涨幅回落，但仍高于同期44%；在快手平台全年整体GMV下滑-16.97%，后疫情 时代，美妆成为疫情中受影响相对较小、恢复迅速的品类之一，随着线下客流恢复，以及线上新零售模式推进，中国彩妆行业市场呈数字化、 多元化发展。 果集 GUOJURO 2021年V52022年彩妆销售趋势（抖音） 2022年美妆大盘销售额占比239%250% 197%200% 150% 105% 100% 0% 彩妆/香水30%50% 20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 美容/个护仪器2021年彩收2022年彩款GMVR比 6% 美容护肤2021年V52022年彩妆销售趋势（快手） 74% 0.8100% 0. 0.2 50% 8%0% 192 ■美容护肤美容/个护仪器·彩妆/香水 %EZ- 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 50% 12021年彩收2022年彩妆GMV月比 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快承；相关销售置据为预估； 2.2彩妆品牌排名上涨趋势较小 果集 OUOLRO 2022年行业销售额同比上涨趋势较小。FV、滋色的市占率对比上年增长，朱丽欧、尔木萄发展较快晋入TOP10榜单。 2021年度TOP10品牌 排名 销售指数 彩妆大盘占比 2022年度T0P10品牌 排名 销售指数 彩妆大盘占比 花西子 1 11.24 5.49% 花西子 1 15.61 5.16% 完美日记 2 6.06 2.96% FV 2 6.27 2.08% FV 3 4.08 1.99% 卡姿兰 3 5.28 1.75% 珂拉琪4 3.90 1.91% 完美日记 4 4.8 1.59% 柏瑞美 5 3.83 1.87% 滋色 n 4.71 1.56% 滋色 6 3.69 1.8% 朱丽欧 6 4.67 1.54% 兰芝 7 3.03 1.48% 珂拉琪 7 4.64 1.53% 雅诗兰黛8 2.93 1.43% 柏瑞美 8 4.57 1.51% 乔治阿玛尼 6 2.4 1.17% 尔木萄 6 3.87 1.28% 爱敬 10 2.33 1.14% AKF 10 3.85 1.27% 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）个2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快承；相关销售置据为预估；9ua.co 果集 2.3底妆产品稳居彩妆行业首位，工具类增速最快SUOILR 在彩妆类目中底妆产品GMV一骑绝尘，占比超过40%。紧随其后的就是彩妆基础类的唇妆、眼妆，不过由于口罩佩戴的日常化，唇 牧的增速略微缓慢。 八大细分类目GMV表现 102021年2022年GMV同比 120% ZH-+99%100% 80% 6 60% 36% 41%39%40% 35% %7 29% N 0% 20% 底妆唇妆眼牧定妆 修容工具类彩妆套装香水其他 底妆、眼、唇基础彩妆进阶彩妆占彩妆大盘份额35.81%其他非主流产品 占彩妆大盘份额56.65%细分类目平均增幅55.2%占彩妆大盘份额 细分类目平均增幅27.67%其中工具类上涨幅度最大7% 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快承；相关销售置据为预估； FOUNDA 是9倍防晒 也是养肤妆前霜 2.6底妆 电商分析 以上图片来源料合官网阻片 2.6.1底妆品类中粉底液/膏位为GMV第一的细类果集 底妆市场呈现品牌本土化和行业专业化趋势，2022年底妆市场头部前三品牌均为国产品牌，粉底液GMV第一，隔离妆前为品牌数最多的赛道。 花西子为榜首占据2.23%的彩妆市场份额，卡姿兰22年市场份额达同比上涨240.1%， 排名 年度销售排名上升18位 品牌名称市场份额 1 花西子2.23% GMV同比 增幅 明星产品 隔离/妆前 粉底液/膏 2朱莉欧 1.57% 37.59% 小黛伞防晒 220%双层气垫 BB霜 45 滋色 柳丝木 1.24%0.93% 30.02% 193.9% 索颜霜 6 卡姿兰 0.83% 240.1% 毛戈平 0.76% 83.15% 8 爱敬二十之 0.73% 3.37% 9 雅诗兰黛 0.72% 55.44% 气垫mFV1.50%63.56%羽柔雾定妆蜜粉 滋色隔离霜变色隔离霜小奶猫粉底液 光感滋润无痕粉膏 爱敬气垫 DW持妆粉底液 10 TOMMARK 0.67% 517.77% 时光定格水散粉 圆圈大小：快抖平台上各品类彩妆市场份额占比； 品类GMV值 数据来通：重瓜数照（wwji-gu3.com）2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快手；相关确售致据为预估； 果集 2.6.2高端市场被海外品牌占据SUOILR 从品牌格局来看，高端市场被海外品牌占据其中又以奢侈品牌、高档护肤品牌和专业化妆师品牌为主。国产品牌多集中于大众市场，专业 的底妆品牌较少，多以彩妆品牌的底妆线为主。 肌肤之钥、阿玛尼、儿、迪爽之娇钥兰、兰蔬、 阿玛尼、香奈希思裂、肌肤 TOMFORD、娇兰、香 奈儿、兰蔻、雅诗兰黛、高端市场 迪奥 Mac、兰芝、Nars、精村秀安娜苏、Paul毛戈平、RMK仿碧、资生堂 明西、安娜苏、RMK、芭比凌 朗、情碧、花西子、毛戈平， 中高端市场 &joe... Nars、Mac.兰芝、羽西、 芭比布朗、花西子... 卡姿兰、腾华悦诗风吟、完 浓、美宝蓬美日记、滋满色 NYX、需华浓、美宝莲、、卡姿兰、完美日记、玛丽黛NYX、红地球档朵悦诗风吟、红地球、欧莱雅、FV、滋色、AKF 桶朵，大众市场 奢侈品牌专业底妆品牌护肤和彩妆品 牌 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）个2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快手；相关销售据为预估；gua.cor 2.6.4气垫涨幅高销售多，或开启“快捷美妆”时代 果集 SUOILR 上妆的便捷是现阶段年轻一族化妆的主流需求，气垫满足了快速上妆以及出门补妆的需求。 2021年2022年GMV同比高增速单品 +86.68% +122.3% 有然无妆28 3.5 +29.92% -88.34% 120% 3 99 101%100% 2.5 80% 2 60% 1.549% 40% 1 0.515% 20%拍1发5 6: 00% BB霜气垫隔高/收前素颜霜粉底凌/膏.99 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）个2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快承；相关确售致据为预估；1以上图片案通料音言网产品主图； 三3.1彩妆消费人群属性特征描墓 果集 OUOLRG 短视频电商直播 Z时代奢美人群 生活于优温经济条件和网络 AD电商广告 一般为一二线非单身或已婚短视频 通讯发时代的00后，女性。 注重个性、潮流的时尚彩妆，高端美妆、高定美妆、高定 新兴性价比国货接纳度高。电商直播沙龙香品牌购买者。最关注 化妆占比最大的人群，高频唇妆、眼影和卸妆三个类目 词消费，颜值主义。注重体验感的超高消费力人 群。 朋友推荐 朋友推荐线下商场 精致白领小镇青年 短视频一般为30岁以下，经济独立AD电商广告分布在三四线城市的大基数的职场人群体。 爱美、爱生活，崇尚精致自积极热衰新鲜事物，希望能 然的妆容，同时关注穿搭与紧限潮流风向与时尚前沿， 发型消费能力高速增长 AD电商广告偏爱国籍大牌，消费力高。朋友推荐不在乎品牌，注重高性价比， 悦自消费。首选平价彩妆。 数据来通：重瓜数照（www.Ji-gua.com）个2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快手；相关确售置报为预估；gua.co 三3.3彩妆行业达人数量整体呈快速上升趋势果集 SUOILR 22年彩妆达人数量同比增长456%，越来越多达人入局彩收行业。源源不断地产出优质内客，视频发布数量同比上涨344.6% 2021年-2022年彩妆视频发布量2021年-2022年彩妆行业达人号数量 图2021年图2022年2021年彩妆达人量←2022年彩妆达人量同比增幅 1400001400% 百万 1200001171%1200% 1000001000% 80000807%800% m 60000630%9512577%600% 379% 240000421%423%400% 274 播放量 20000 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 234 12月 200% 100% 0% 数据来通：重瓜数照（wwwji-gua.com）2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快承；相关销售致据为预估； 三3.5工具类视频播放量为类目第一 果集 DUOILR ，2022年彩妆工具类播放量同比上涨774%，电商GMV上涨99%。品牌或通过短视频+直播双渠道打造电商平台直播间最高效的引流商品。 ，在达人、内容、用户播放量三重增长的良性循环下，美妆品类热度将持续增长。 2021年-2022年八大分类播放量 141000% 12 774%800% 10 8600% 6422%448%387% 4256% 349% 320% 400% 2200% 00% 工具类服妆底妆定妆类香水修容 彩妆类目平均增幅为370%，其中增长最高的类目为工具类774%。 工具、唇妆、眼妆占八大类播放量56% 数据来通：重瓜数照（wwji-gu3.com）2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台料音、快手；相关确售致据为预估； 4.1花西子：领跑双平台彩妆年度排行榜，品牌GMV占彩妆5.13%果