2022年彩妆行业社媒电商报告

0年刊 2022年 彩妆行业社媒电商报告 抖音 快手 果集数据www.guoji.pro 果集行业研究部分析师：Bea 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2021年1月-2022年12月所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 报告口径 彩妆基础分类 根据使用与功能，将基础美妆划分为八大类：底妆、定妆、修容、唇妆、眼妆、彩妆套装、美妆工具、香水。又通过产品的质地、用途、表现情况，拆解为若干子类目。 底妆 定妆 修容 唇妆 眼妆 彩妆套装 美妆工具 香水 粉扑 眼影 润唇膏 高光 定妆喷雾 粉底液/膏 香水/香膏 套装 素颜霜 散粉 修容 口红 眼线 美妆蛋 气垫 粉饼 腮红 唇蜜 睫毛膏 美妆刷 ...等 唇线笔 ...等 ...等 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com 目录 PARTONE 彩妆发展 PARTFOUR 品牌案例分析 CONTENTS PARTTWO 彩妆社媒电商数据 PARTTHREE 社媒内容营销趋势 PARTFIVE 趋势预测 PART O01、NE 彩妆发展 1.1化妆品政策 政策因素Political社会因素Social 国家单独成立化妆品监管司；取消普通化妆品消费税，修改高档护肤品消费税；不断鼓励化妆品行业发展。 PS 颜值经济，从“可选”到“刚需”；行业多年教育下，人们对化妆品的需求正从基础往高阶发展。 经济因素Economic技术因素Technological 我国人民生活水平不断提高，消费力提升；新生代美妆消费者的自我意识更强，需求 场景更多。 ET 供应链逐渐成熟，成份安全，包装精美，营销渠道丰富。 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com 1.2近年来中国美妆市场规模增幅 •预计至2023年我国美妆市场规模达到6000亿元，延续前几年持续保持上升的发展趋势，美妆行业未来可期。护肤品与彩妆又作为化妆品市场两大主力，其中护肤得到市场更多的重视。但随着“颜值经济”的发展，爱美人群的需求不止停留在护肤，而衍生到彩妆，可以看出中国美妆市场还有较大的上升空间。 7000 6000 中国美妆市场规模（亿元） 2020年各国护肤品、彩妆人均消费 日本韩国美国德国英国法国中国 121.6 117.4 5000 4000欧美&日韩护肤品均值792.欧美&日韩彩妆均值334. 64.1 60.1 56.1 55.7 3000 42.4 37.2 44.1 23.4 34.6 18.4 6.1 2000 27.8 1000 0 2018201920202021E2022E2023E 中国美妆市场规模（亿元） 护肤品人均消费额 彩妆人均消费额 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com PART WO T 02、 彩妆社媒电商数据 2.1彩妆品类GMV增速大,行业有所回暖 2022年抖音平台美妆GMV增长57%，Q1同比涨幅超180%，Q4涨幅回落，但仍高于同期44%；在快手平台全年整体GMV下滑-16.97%，后疫情时代，美妆成为疫情中受影响相对较小、恢复迅速的品类之一，随着线下客流恢复，以及线上新零售模式推进，中国彩妆行业市场呈数字化、多元化发展。 2022年美妆大盘销售额占比 彩妆/香水 3 十亿 197% 2 1 239% 2021年vs2022年彩妆销售趋势（抖音） 105%81%95%99%89% 38%39%48%56%30% 250% 200% 150% 100% 50% 20% 00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 美容/个护仪器6% 2021年彩妆2022年彩妆GMV同比 美容护肤74% 美容护肤美容/个护仪器彩妆/香水 0.8 十亿 0.6 0.4 0.2 0 -8% 67% -25% 2021年vs2022年彩妆销售趋势（快手） -4%-6%5%-15% -39% 10% -11% 100% 50% 0% -19%-23% -50% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年彩妆2022年彩妆GMV同比 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com 2.2彩妆品牌排名上涨趋势较小 •2022年行业销售额同比上涨趋势较小。FV、滋色的市占率对比上年增长，朱丽欧、尔木萄发展较快晋入TOP10榜单。 2021年度TOP10品牌 排名 销售指数 彩妆大盘占比 2022年度TOP10品牌 排名 销售指数 彩妆大盘占比 花西子 1 11.24 5.49% 花西子 1 15.61 5.16% 完美日记 2 6.06 2.96% FV 2 6.27 2.08% FV 3 4.08 1.99% 卡姿兰 3 5.28 1.75% 珂拉琪 4 3.90 1.91% 完美日记 4 4.8 1.59% 柏瑞美 5 3.83 1.87% 滋色 5 4.71 1.56% 滋色 6 3.69 1.8% 朱丽欧 6 4.67 1.54% 兰芝 7 3.03 1.48% 珂拉琪 7 4.64 1.53% 雅诗兰黛 8 2.93 1.43% 柏瑞美 8 4.57 1.51% 乔治阿玛尼 9 2.4 1.17% 尔木萄 9 3.87 1.28% 爱敬 10 2.33 1.14% AKF 10 3.85 1.27% 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com 2.3底妆产品稳居彩妆行业首位，工具类增速最快 •在彩妆类目中底妆产品GMV一骑绝尘，占比超过40%。紧随其后的就是彩妆基础类的唇妆、眼妆，不过由于口罩佩戴的日常化，唇妆的增速略微缓慢。 十亿 10 41 8 6 18 4% 24 2%% 0 八大细分类目GMV表现 2021年2022年GMV同比 99% 35%36% 67% 39% 29% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 底妆唇妆眼妆定妆修容工具类彩妆套装香水其他 底妆、眼、唇基础彩妆占彩妆大盘份额56.65%细分类目平均增幅27.67% 进阶彩妆占彩妆大盘份额35.81% 细分类目平均增幅55.2%其中工具类上涨幅度最大 其他非主流产品占彩妆大盘份额7% 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com 2.4销量TOP10单品，国货品牌表现突出 •国货彩妆品牌迅速走到台前，花西子产品占据TOP10三席位；国际品牌只留爱敬气垫，对比榜上花西子气垫，国际品牌单价与国产品牌差异不大。TOP单品包括蜜粉、粉底、气垫、妆前、定妆、粉扑多个品类，主要以底妆为主。 商品信息 花西子小黛散防晒素颜霜 花西子翡翠气垫 花西子空气蜜粉 tfit三色遮瑕膏 柳丝木变色隔离霜 爱敬遮瑕保湿气垫 PRAMY/柏瑞美定妆喷雾 uodo粉底液控油底妆 毛戈平光感滋润无痕粉膏 尔木萄粉扑 AKF散粉轻透 产品图店铺 花西子官方旗舰店 花西子官方旗舰店 花西子官方旗舰店 TFIT官方旗舰店 柳丝木官方旗舰店 Aekyung爱敬官方旗舰店 PRAMY柏瑞美官方旗舰店 UODO优沃朵美妆旗舰店 MAOGEPING毛戈平官方旗舰店 AMORTALS尔木萄官方旗舰店 AKF官方旗舰店 售价 170-199元 159-199元 328-368元 49-59元 48.9-69.9元 138-158元 29.9-59.9元 68-129元 191-230元 35-79.9元 34-69元 核心卖点 提亮养肤、高倍防晒 调节水油，亲肤遮瑕 空气感、控油、抗氧化 方便携带、遮瑕度高 专利技术、明星代言 膏状气垫、双倍保湿 定妆黑科技 薄透奶油肌 限度包装、显色 不易吃粉 粉质细腻 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；以上图片来源抖音官网产品图片； www.ji-gua.com 2.5社媒平台低客单价产品购买占大多数，超高客单价产品涨幅最大 •在社媒电商的彩妆品类中，100元以下的产品市场接受度最大。在2022年，高客单价产品GMV增长迅猛，1000+元客单价同比增长112%，证明高客单价产品在社媒平台存在售卖机会。 十亿 彩妆品类各价格区间GMV分布及涨幅 18 120% 1614 112% 100% 12 80% 10 8 60% 6 40% 43% 40% 42 29% 15% 20% 0 0% 100以下100-300300-600600-10001000以上 2021年2022年销售额涨幅 数据来源：集瓜数据，2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估； www.ji-gua.com FOUNDA TI 2.6底 电商分析 妆ON 以上图片来源抖音官网图片； 2.6.1底妆品类中粉底液/膏位为GMV第一的细类 品类品牌数量 •底妆市场呈现品牌本土化和行业专业化趋势，2022年底妆市场头部前三品牌均为国产品牌，粉底液GMV第一，隔离妆前为品牌数最多的赛道。花西子为榜首占据2.23%的彩妆市场份额，卡姿兰22年市场份额达同比上涨240.1%，年度销售排名上升18位； BB霜素颜霜 隔离/妆前 排名 品牌名称 市场份额 GMV同比增幅 明星产品 1 花西子 2.23% 37.59% 小黛伞防晒 2 朱莉欧 1.57% 220% 双层气垫 3 FV 1.50% 63.56% 羽柔雾定妆蜜粉 4 滋色 1.24% 30.02% 滋色隔离霜 5 柳丝木 0.93% 193.9% 变色隔离霜 6 卡姿兰 0.83% 240.1% 小奶猫粉底液 7 毛戈平 0.76% 83.15% 光感滋润无痕粉膏 8 爱敬二十之 0.73% -3.37% 爱敬气垫 9 雅诗兰黛 0.72% 55.44% DW持妆粉底液 10 TOMMARK 0.67% 517.77% 时光定格水散粉 粉底液/膏 气垫 圆圈大小：快抖平台上各品类彩妆市场份额占比; 品类GMV值 数