2022年Q1-Q3 扫地机器人热门品牌社媒电商分析报告

2022 2022年Q1-Q3扫地机器人 热门品牌社媒电商分析报告 分析师：FrankLIN时间：2022.12 目录 COCNONTTEENNTSTS 行业分析 1 IndustryAnalysis 2 品牌对比 BrandComparison 3 品牌案例 BrandAnalysis 行业分析 IndustryAnalysis PA1RT 线下渠道 专卖店、卖场 扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。 上游原材料 中游制造 下游流通 原材料及零件 机器制造 销售渠道 消费者 品类定义 核心零部件 芯片、传感器、电子元器件、电池、注塑机、电机、地刷等 扫地机器人制造 代码实现、芯片烧录、部件加工、整机组装、测试检查 原材料 塑料粒子、包材、金属等 传统线上渠道淘宝、京东等 社媒线上渠道抖音、快手等 终端消费者 图片来源：创客贴正版图库；资料来源：前瞻产业研究院，果集·行研整理。 www.guoji.pro 第一代（随机碰撞）1996-2000年 第二代（局部规划）2000-2010年 第三代（全局规划）2010年-至今 难用 可用 好用 行业发展：2010年后品类产品力和智能化高速发展 持续不断的技术迭代 扫拖一体 热风烘干 自动洗拖布 自动上下水 自动集尘 不易缠绕毛发 AI实时视频 千Pa大吸力 APP联动 智能语音 AI视觉避障 地毯检测 地图模式 无地图 传感器 红外和码盒依靠超声波探测实现基础避障 缺点 智能性差清扫时间长 复扫、漏扫率高 地图模式 碰撞产生地图 传感器 陀螺仪和加速度计实现惯性导航 缺点 长时间和复杂环境使用易导致陀螺仪漂移和轮子打滑，造成定位偏差和漏扫 地图模式 扫描生成地图 传感器 LDSSLAM激光雷达VSLAM顶制摄像 优点 拥有全局地图和实时定位、分区域打扫功能；清洁效率高，用户体验优秀 资料来源：公开信息，果集·行研整理。 www.guoji.pro 行业趋势：市场规模超过百亿且高速增长，以线上渠道为主 •扫地机器人是中国使用率最高的智能家居产品，使用率达到40.8%。 •中国扫地机器人市场增速明显，规模超过100亿，年均增长率33.08%。 •互联网群体和智能家居群体有较强相关性，2020年中国扫地机器人线上渠道占比达到86%。 中国扫地机器人销售额趋势（单位：亿） 281 234 195 162 120 138 78 80 94 38 52 2020年中国家居用户智能家居产品使用率 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 40.8% 39.4% 39.1% 36.4% 36.1% 33.1% 31.1% 31.1% 30.3% 25.6% 中国扫地机器人渠道占比 86% 57% 2020年 2013年 扫地机器人智能门锁感应开关变频空调电热水器电动窗帘平板电视智能坐便器浴室柜组合小夜灯 数据来源：奥维云网、iimedia、前瞻产业研究院，果集·行研整理。 线上销售额线下销售额 www.guoji.pro 社媒趋势：市场增速显著，品牌自播开始占据销售主导 品类销售额 2021/2022年Q1-Q3扫地机器人销售额趋势（抖音+快手） 2022年Q1-Q3VS2021年Q1-Q3 同比增长186.66% 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.09 2021/2022年Q1-Q3扫地机器人直播数据趋势 2021/2022年Q1-Q3扫地机器人销售额占比 2021/2022年Q1-Q3扫地机器人直播类型占比 71.59% 21.62% 76.02% 7.75% 2022年Q1-Q3 2022年Q1-Q3 2021.012021.052021.092022.012022.052022.09 相关商品数相关品牌数相关店铺数 2021年Q1-Q3 直播销售额视频销售额自然销售额 2021年Q1-Q3 75.55% 45.54% 品牌自播销售额达人投放销售额 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 价格趋势：品类消费能力提升，中高端市场份额持续走高 •抖音扫地机器人均价稳步上升，达到1757元，是快手的3倍。 •抖音中高端价位市场持续走高，特别是“4000-5000”价位段，同比销量增长均超过6000%，1000元以下的低价市场表现亮眼，同比增长 184.04%。 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 抖音/快手2022年Q1-Q3 扫地机器人均价趋势（单位：元） 快手均价533元 抖音均价1757元 2022.012022.032022.052022.072022.09 快手2021/2022年Q1-Q3 扫地机器人价格带销量分布 抖音2021/2022年Q1-Q3 扫地机器人价格带销量分布 0-100元 100-200元 200-300元 300-400元 400-500元 500-600元 600-700元 700-800元 800-900元 900-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 >3000元 <1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 3000-3500元 3500-4000元 4000-4500元 4500-5000元 >5000元 2021年Q1-Q32022年Q1-Q32021年Q1-Q32022年Q1-Q3 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 用户画像：男性消费意愿强于女性，新一、二线城市是消费主力 男性：55.66%TGI：148.51 女性：44.34%TGI：70.92 •扫地机器人属于智能家电品类，男性用户的消费兴趣强于女性。 •消费人群的年龄分布上，24-40岁的用户占比突出。 •城市线的分布上，消费主力群体是新一线和二线沿海城市，四五线的下沉市场潜力空间较大。 2022年Q1-Q3扫地机器人成交用户城市分布 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2022年Q1-Q3扫地机器人成交用户年龄分布 0-17岁18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50+岁 男性占比女性占比男性TGI女性TGITGI基准线 50% 45% 40% 30% 140 30% 25% 120 25% 20% 100 20% 35% 15% 10% 5% 0% 2022年Q1-Q3扫地机器人成交用户城市线分布 80 60 40 20 0 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 占比TGITGI基准线 15% 10% 5% 0% 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 品牌对比 BrandComparison P2ART 品牌格局：科沃斯引领行业，石头、追觅快速增长 •2022年抖音平台份额同比增长186.66%。 •品牌集中度有所下降，但科沃斯仍然稳居品类份额第一，综合占比达到56.67%。 •以石头、追觅为代表的品牌快速增长，抢占市场份额。在品类市场快速增长的背景下，品牌份额同步增长。 抖音/快手，2021/2022年Q1-Q3扫地机器人销售额趋势 抖音 快手 2021年Q1-Q32022年Q1-Q3 抖音/快手2021年Q1-Q3扫地机器人市场集中度分布抖音/快手2022年Q1-Q3扫地机器人市场集中度分布 平台 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 抖音 品牌 科沃斯 云鲸 石头 米家 yeedi 创维 追觅 美的 志高 罗弗尔 市场份额 74.86% 13.38% 2.88% 2.37% 1.65% 1.21% 0.77% 0.53% 0.14% 0.12% 集中度 CR3=91.2% CR5=95.14% CR10=97.91% 快手 品牌 科沃斯 科语 罗弗尔 创维 康佳 海尔 yeedi 由利 扬子 米家 市场份额 91.64% 2.56% 2.17% 1.08% 0.98% 0.62% 0.30% 0.14% 0.07% 0.03% 集中度 CR3=96.37% CR5=98.44% CR10=99.61% 综合 品牌 科沃斯 云鲸 石头 米家 科语 创维 罗弗尔 yeedi 康佳 追觅 市场份额 82.58% 7.22% 1.55% 1.29% 1.18% 1.15% 1.07% 1.03% 0.45% 0.42% 集中度 CR3=91.36% CR5=93.83% CR10=97.94% 平台 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 抖音 品牌 科沃斯 石头 追觅 云鲸 yeedi 米家 创维 晓舞 克林斯曼 康佳 市场份额 57.21% 11.93% 11.23% 9.33% 5.32% 0.64% 0.54% 0.46% 0.40% 0.36% 集中度 CR3=80.37%CR5=95.03%CR10=97.42% 快手 品牌 yeedi 科沃斯 科语 美的 米家 罗弗尔 云米 创维 AMAREY 石头 市场份额 65.67% 28.09% 1.91% 1.16% 0.55% 0.45% 0.25% 0.18% 0.08% 0.02% 集中度 CR3=95.67%CR5=97.38%CR10=98.37% 综合 品牌 科沃斯 石头 追觅 云鲸 yeedi 米家 创维 晓舞 克林斯曼 康佳 市场份额 56.67% 11.70% 11.02% 9.16% 6.46% 0.63% 0.53% 0.45% 0.40% 0.35% 集中度 CR3=79.39%CR5=95.00%CR10=97.36% 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 热门品牌：大部分品牌都在2010年后成立 品牌 科沃斯/Ecovacs 石头/Roborock 追觅/Dreame 云鲸/Narwal 一点/Yeedi 年份/地区 1998年/苏州 2014年/北京 2017年/苏州 2016年/东莞 2019年/深圳 品牌定位 全球家庭服务机器人行业开拓者，以及家庭服务机器人行业标准制定者 专注于智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产 有极客基因，专注智能生活家电的全球化科技公司 立足家用机器人领域，致力于研发革命性科技产品 科沃斯全资子品牌。依托科沃斯研发制造实力，致力于以好品质、价格友好的产品为年轻人解放双手 品牌理念 让机器人，服务每个人 用创新简化生活 未来无限可能 自由自在