2022年Q1-Q3 扫地机器人热门品牌社媒电商分析报告

2022年Q1-Q3扫地机器人热门品牌社媒电商分析报告分析师：Frank LIN 时间：2022.122022 CONTENTS目录CONTENTS行业分析品牌对比Industry AnalysisBrand Comparison12品牌案例Brand Analysis3 PART行业分析Industry Analysis1 品类定义www.guoji.pro图片来源：创客贴正版图库；资料来源：前瞻产业研究院，果集·行研整理。 扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。上游原材料中游制造下游流通原材料及零件机器制造销售渠道核心零部件芯片、传感器、电子元器件、电池、注塑机、电机、地刷等线下渠道专卖店、卖场扫地机器人制造代码实现、芯片烧录、部件加工、整机组装、测试检查终端消费者消费者原材料塑料粒子、包材、金属等传统线上渠道淘宝、京东等社媒线上渠道抖音、快手等 行业发展：2010年后品类产品力和智能化高速发展www.guoji.pro资料来源：公开信息，果集·行研整理。 第一代（随机碰撞）1996-2000年第二代（局部规划）2000-2010年第三代（全局规划）2010年-至今难用可用好用地图模式无地图传感器红外和码盒依靠超声波探测实现基础避障缺点智能性差清扫时间长复扫、漏扫率高地图模式碰撞产生地图传感器陀螺仪和加速度计实现惯性导航缺点长时间和复杂环境使用易导致陀螺仪漂移和轮子打滑，造成定位偏差和漏扫地图模式扫描生成地图传感器LDS SLAM 激光雷达VSLAM 顶制摄像优点拥有全局地图和实时定位、分区域打扫功能；清洁效率高，用户体验优秀持续不断的技术迭代扫拖一体热风烘干自动洗拖布自动上下水自动集尘不易缠绕毛发AI实时视频千Pa大吸力APP联动智能语音AI视觉避障地毯检测 行业趋势：市场规模超过百亿且高速增长，以线上渠道为主www.guoji.pro数据来源：奥维云网、iimedia、前瞻产业研究院，果集·行研整理。 38527880941201381621952342812016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E中国扫地机器人销售额趋势（单位：亿）57%86%2013年2020年线上销售额线下销售额中国扫地机器人渠道占比40.8%39.4%39.1%36.4%36.1%33.1%31.1%31.1%30.3%25.6%扫地机器人智能门锁感应开关变频空调电热水器电动窗帘平板电视智能坐便器浴室柜组合小夜灯2020年中国家居用户智能家居产品使用率•扫地机器人是中国使用率最高的智能家居产品，使用率达到40.8%。•中国扫地机器人市场增速明显，规模超过100亿，年均增长率33.08%。•互联网群体和智能家居群体有较强相关性，2020年中国扫地机器人线上渠道占比达到86%。 社媒趋势：市场增速显著，品牌自播开始占据销售主导www.guoji.pro2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 45.54%75.55%2021年Q1-Q32022年Q1-Q3品牌自播销售额达人投放销售额76.02%71.59%7.75%21.62%2021年Q1-Q32022年Q1-Q3直播销售额视频销售额自然销售额2021.012021.052021.092022.012022.052022.09相关商品数相关品牌数相关店铺数品类销售额2022年Q1-Q3 VS 2021年Q1-Q3同比增长186.66%2021/2022年Q1-Q3扫地机器人直播数据趋势2021/2022年Q1-Q3扫地机器人销售额占比2021/2022年Q1-Q3扫地机器人直播类型占比2021/2022年Q1-Q3扫地机器人销售额趋势（抖音+快手）数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 价格趋势：品类消费能力提升，中高端市场份额持续走高www.guoji.pro0500100015002000250030002022.012022.032022.052022.072022.09抖音/快手2022年Q1-Q3扫地机器人均价趋势（单位：元）<1000元1000-1500元1500-2000元2000-2500元2500-3000元3000-3500元3500-4000元4000-4500元4500-5000元>5000元2021年Q1-Q32022年Q1-Q3抖音2021/2022年Q1-Q3扫地机器人价格带销量分布0-100元100-200元200-300元300-400元400-500元500-600元600-700元700-800元800-900元900-1000元1000-1500元1500-2000元2000-2500元2500-3000元>3000元2021年Q1-Q32022年Q1-Q3快手2021/2022年Q1-Q3扫地机器人价格带销量分布•抖音扫地机器人均价稳步上升，达到1757元，是快手的3倍。•抖音中高端价位市场持续走高，特别是“4000-5000”价位段，同比销量增长均超过6000%，1000元以下的低价市场表现亮眼，同比增长184.04%。抖音均价1757元快手均价533元数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 用户画像：男性消费意愿强于女性，新一、二线城市是消费主力www.guoji.pro0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0204060801001201401601800-17岁18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50+岁男性占比女性占比男性TGI女性TGITGI基准线2022年Q1-Q3扫地机器人成交用户年龄分布男性：55.66%TGI：148.51女性：44.34%TGI：70.920%5%10%15%20%25%30%020406080100120140一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市占比TGITGI基准线2022年Q1-Q3扫地机器人成交用户城市线分布2022年Q1-Q3扫地机器人成交用户城市分布数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。•扫地机器人属于智能家电品类，男性用户的消费兴趣强于女性。•消费人群的年龄分布上，24-40岁的用户占比突出。•城市线的分布上，消费主力群体是新一线和二线沿海城市，四五线的下沉市场潜力空间较大。 PART品牌对比Brand Comparison2 www.guoji.pro•2022年抖音平台份额同比增长186.66%。•品牌集中度有所下降，但科沃斯仍然稳居品类份额第一，综合占比达到56.67%。•以石头、追觅为代表的品牌快速增长，抢占市场份额。在品类市场快速增长的背景下，品牌份额同步增长。平台TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP 6TOP 7TOP 8TOP 9TOP 10抖音品牌科沃斯石头追觅云鲸yeedi米家创维晓舞克林斯曼康佳市场份额57.21%11.93%11.23%9.33%5.32%0.64%0.54%0.46%0.40%0.36%集中度CR3=80.37% CR5=95.03% CR10=97.42%快手品牌yeedi科沃斯科语美的米家罗弗尔云米创维AMAREY石头市场份额65.67%28.09%1.91%1.16%0.55%0.45%0.25%0.18%0.08%0.02%集中度CR3=95.67% CR5=97.38% CR10=98.37%综合品牌科沃斯石头追觅云鲸yeedi米家创维晓舞克林斯曼康佳市场份额56.67%11.70%11.02%9.16%6.46%0.63%0.53%0.45%0.40%0.35%集中度CR3=79.39% CR5=95.00% CR10=97.36%2021年Q1-Q32022年Q1-Q3抖音快手平台TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP6TOP 7TOP 8TOP 9TOP 10抖音品牌科沃斯云鲸石头米家yeedi创维追觅美的志高罗弗尔市场份额74.86%13.38%2.88%2.37%1.65%1.21%0.77%0.53%0.14%0.12%集中度CR3=91.2% CR5=95.14% CR10=97.91%快手品牌科沃斯科语罗弗尔创维康佳海尔yeedi由利扬子米家市场份额91.64%2.56%2.17%1.08%0.98%0.62%0.30%0.14%0.07%0.03%集中度CR3=96.37% CR5=98.44% CR10=99.61%综合品牌科沃斯云鲸石头米家科语创维罗弗尔yeedi康佳追觅市场份额82.58%7.22%1.55%1.29%1.18%1.15%1.07%1.03%0.45%0.42%集中度CR3=91.36% CR5=93.83% CR10=97.94%抖音/快手2021年Q1-Q3扫地机器人市场集中度分布抖音/快手，2021/2022年Q1-Q3扫地机器人销售额趋势品牌格局：科沃斯引领行业，石头、追觅快速增长抖音/快手2022年Q1-Q3扫地机器人市场集中度分布数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 热门品牌：大部分品牌都在2010年后成立www.guoji.pro资料来源：公开信息，果集·行研整理；数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 品牌科沃斯/Ecovacs石头/Roborock追觅/Dreame云鲸/Narwal一点/Yeedi年份/地区1998年/苏州2014年/北京2017年/苏州2016年/东莞2019年/深圳品牌定位全球家庭服务机器人行业开拓者，以及家庭服务机器人行业标准制定者专注于智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产有极客基因，专注智能生活家电的全球化科技公司立足家用机器人领域，致力于研发革命性科技产品科沃斯全资子品牌。依托科沃斯研发制造实力，致力于以好品质、价格友好的产品为年轻人解放双手品牌理念让机器人，服务每个人用创新简化生活未来无限可能自由自在，有所热爱一点，让生活简单一点主营品类家庭服务机器人，商用机器人，清洁小家电扫地机器人、洗地机、无线吸尘器无线吸尘器、扫地机器人、高速吹风机、洗地机四大品类扫地机器人扫地机器人主营品类销售额占比扫地机器人：86.30%擦窗机器人：9.25%扫地机器人：91.28%洗地机：3.39%洗地机：73.09%扫地机器人：17.88%扫地机器人：80.81%家务清洁用具：18.76%扫地机器人：99.64%生活家电配件：0.36% 销售趋势：五大品牌占据超9成市场份额www.guoji.pro科沃斯石头追觅云鲸yeedi其他2022年Q1-Q3扫地机器人品牌销售额分布占比•抖音平台2022年Q1-Q3科沃斯、石头、追觅、云鲸和yeedi五大品牌市场份额占比超过95%。•科沃斯品类市场份额第一，其他品牌快速增长，持续抢