山证产业研究-新能源：2022年山西可再生能源装机量、发电量持续提升

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1 产业研究/产业研究报告 2023年1月31日 山证产业研究-新能源 2022年山西可再生能源装机量、发电量持续提升 电力设备及新能源 相关报告： 【山证电力设备及新能源】六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升2023.1.21 【山证电力设备及新能源】2022年光伏新增装机同比增长60.3%，2023年N型电池放量2023.1.19 分析师：李召麒 执业登记编码：S0760521050001电话：010-83496307 邮箱：lizhaoqi@sxzq.com 山西月度经济数据： 2022年可再生能源装机量、发电量持续提升。截至2022年底，全省新能源装机容量4105.3万千瓦，比上年增长12.0％，占到总装机容量的34.0％，较上年提高1.7个百分点。全省新能源发电量720.3亿千瓦时，比上年增长4.6％，占到总发电量的17．2％，比重降低0.7个百分点。可再生能源中风力发电占比最多，达到69.07%，太阳能发电量占比25.65%。目前省内风电与光伏利用率均较高，目前风电累计利用率98.2%，光伏累计利用率99.4%。 战略性新兴产业快速增长。2022年，全省规模以上工业增加值同比增长8％。其中，12月份同比增长6.5％。全年全省规模以上工业中，工业战略性新兴产业增加值增长15.5％，其中，新能源汽车增长62.2％，节能环保产业增长36.4％；汽车制造业增长32.3％；食品工业增长12.9％，均明显快于全省规上工业增速。 各地市新能源车销量快速增长。12月，山西各地市新能源车销售火爆，销量排行前三分别为太原、运城、晋城。太原销售4646辆，环比增长46.75%，年渗透率达到26.69%，相当于每万人当月购买8.76辆。运城销售1707辆，环比增长15.65%，年渗透率达到25.80%，相当于每万人当月购买3.58辆。晋城销量958辆，环比增长64.04%。年渗透率达到25.59%，相当于每万人当月购买4.37辆。 山西新能源产业新闻 2023-1-17山西省商务厅等17部门：关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知 2023-1-9山西省人民政府：山西省碳达峰实施方案山西新能源产业新闻 1200MW！山西垣曲二期抽水蓄能项目获核准 截至2022年年底山西新能源装机容量突破四千万千瓦 《山西独立储能电站并网运行管理实施细则（试行）》印发 山西忻州2022年风电光伏项目清单：27个项目总规模3.26GW 14.18GW！山西2022年保障性并网和支持新能源风光项目名单发布风险提示：政策大幅调整、原材料价格变化、疫情反复、技术路线改变。 目录 1.山西月度经济数据分析6 1.1山西发电量6 1.2山西工业企业主要经济指标7 1.3风电光伏利用率9 1.4山西光伏电池产量9 1.5山西新能源车产量10 1.6山西分地市新能源车销量10 2.新能源产业上下游分析12 2.1上游原材料价格12 2.1.1锂电池12 2.1.2光伏16 2.2下游市场分析18 2.2.1动力电池产销量18 2.2.2新能源车销量20 2.2.3光伏电池20 3.山西新能源产业相关政策与新闻21 3.1山西新能源产业相关政策21 3.2本月山西新能源产业新闻22 4.山西新能源产业重点项目24 4.1重点工程项目名单24 4.2首批新能源+储能30 5.风险提示36 图表目录 图1：山西整体发电量占比6 图2：山西可再生能源发电量占比6 图3：山西整体发电量（万千瓦时）7 图4：山西可再生能源发电量（万千瓦时）7 图5：山西可再生能源发电量及增速（万千瓦时）7 图6：山西可再生能源累计发电量（万千瓦时）7 图7：山西工业企业增加值当月同比与累计同比(%)8 图8：山西分产业GDP及增速（亿元,%）8 图9：山西工业企业单位数8 图10：山西工业企业亏损企业单位数（个，%）8 图11：山西工业企业营业收入累计值（亿元,%）9 图12：山西工业企业营业利润累计值（亿元,%）9 图13：风电利用率(%)9 图14：光伏利用率(%)9 图15：光伏电池产量累计增速10 图16：山西新能源车产量及增速(辆，%)10 图17：山西新能源车累计产量及增速(辆，%)10 图18：山西地市新能源车当月销量与累计销量（辆）11 图19：山西地市新能源车当月销量与环比同比增速（辆）11 图20：山西地市新能源车年度渗透率11 图21：锂资源（万元/吨）13 图22：前驱体价格（万元/吨）13 图23：三元正极（万元/吨）13 图24：负极材料（万元/吨）13 图25：六氟磷酸锂（万元/吨）14 图26：电解液价格（万元/吨）14 图27：隔膜（元/平米）14 图28：磷酸铁锂电池主要材料成本（万元/吨）14 图29：磷酸铁锂电池主要材料成本占比14 图30：三元锂电池主要材料成本（万元/吨）15 图31：三元锂电池主要材料成本占比15 图32：磷酸铁锂正极成本构成（万元/吨）15 图33：磷酸铁锂正极成本占比15 图34：三元正极材料成本构成（万元/吨）16 图35：三元正极材料成本占比16 图36：多晶硅价格（元/千克）16 图37：硅片价格（元/片）16 图38：电池片价格（元/W）17 图39：组件价格（元/W）17 图40：3.2mm光伏镀膜玻璃价格（元/平米）17 图41：EVA价格（元/吨）17 图42：动力电池分种类产量（兆瓦时）18 图43：动力电池分种类产量占比18 图44：动力电池分种类装车量（兆瓦时）19 图45：动力电池分种类装车量19 图46：动力电池分企业装车量(GWh)19 图47：动力电池分企业装车占比19 图48：新能源汽车产销数据（万辆，%）20 图49：新能源汽车累计产销数据（万辆，%）20 图50：国内组件月度产量21 表1：电池原材料价格（单位：万元/吨，元/平米，元/瓦时）12 表2：山西新能源产业相关政策21 表3：2022年省级重点工程项目名单(中期调整前)（产业类）24 表4：2022年省级重点工程退出项目名单（2022年10月8日）（产业类）28 表5：2022年省级重点工程增补项目名单（2022年10月8日）（产业类）29 表6：山西省首批“新能源+储能”试点示范项目技术类型情况30 1.山西月度经济数据分析 1.1山西发电量 新能源装机占比提高。截至2022年底，全省新能源（风电、太阳能发电、生物质发电）装机容量4105.3 万千瓦，比上年增长12.0％，占到总装机容量的34.0％，较上年提高1.7个百分点。 发电量持续增长。2022年，全省发电量4184.4亿千瓦时，比上年增长8.9％。分类型看，火电3462.5亿千瓦时，增长10.1％；风电466.4亿千瓦时，下降0.6％；太阳能发电219.1亿千瓦时，增长15.6％；水电36.4亿千瓦时，下降5.6％。 发电结构仍以火电为主。2022年，全省新能源发电量720.3亿千瓦时，比上年增长4.6％，占到总发电量的17．2％，比重降低0.7个百分点；煤电发电量3229.2亿千瓦时，比上年增长9.8％，占到总发电量的77.2％，比重提高0.7个百分点。 发电平均利用小时增加。2022年，全省发电设备平均利用小时为3541小时，比上年增加9小时。分类 型看，火电4486小时，增加125小时；风电2044小时，减少304小时；太阳能发电1379小时，增加48 小时；水电1625小时，减少95小时。 图1：山西整体发电量占比图2：山西可再生能源发电量占比 资料来源：国家统计局，山西证券研究所资料来源：国家统计局，山西证券研究所 可再生能源中风力发电占比最多，达到69.07%，太阳能发电量占比25.65%。 图3：山西整体发电量（万千瓦时）图4：山西可再生能源发电量（万千瓦时） 资料来源：国家统计局，山西证券研究所资料来源：国家统计局，山西证券研究所 图5：山西可再生能源发电量及增速（万千瓦时）图6：山西可再生能源累计发电量（万千瓦时） 资料来源：国家统计局，山西证券研究所资料来源：国家统计局，山西证券研究所 1.2山西工业企业主要经济指标 2022年，全省规模以上工业增加值同比增长8％。其中，12月份同比增长6.5％。全年全省规模以上工业中，工业战略性新兴产业增加值增长15.5％，其中，新能源汽车增长62.2％，节能环保产业增长36.4％；汽车制造业增长32.3％；食品工业增长12.9％，均明显快于全省规上工业增速。 图7：山西工业企业增加值当月同比与累计同比(%) 图8：山西分产业GDP及增速（亿元,%） 资料来源：国家统计局，山西证券研究所资料来源：国家统计局，山西证券研究所 从产品看，2022年，全省主要工业产品产量中，新能源汽车产量同比增长1.5倍，原铝增长17.4％，光伏电池增长10.2％，原煤增长8.7％，发电量增长7.5％，氧化铝增长4.4％，钢材增长2.8％，移动通信手持机（手机）下降0.4％，化学药品原药下降0.7％，焦炭下降1.4％，生铁下降2.6％，粗钢下降4.7％，石墨及碳素制品下降6.5％，水泥下降15.5％，精甲醇下降21.7％。 图9：山西工业企业单位数图10：山西工业企业亏损企业单位数（个，%） 资料来源：国家统计局，山西证券研究所资料来源：国家统计局，山西证券研究所 1-11月份，全省规模以上工业企业实现利润3584.2亿元，比上年同期增长16.8％；实现营业收入34243.5 亿元，增长15.7％。 图11：山西工业企业营业收入累计值（亿元,%）图12：山西工业企业营业利润累计值（亿元,%） 资料来源：国家统计局，山西证券研究所资料来源：国家统计局，山西证券研究所 1.3风电光伏利用率 目前省内风电与光伏利用率均较高，目前风电累计利用率98.2%，光伏累计利用率99.4%。 图13：风电利用率(%)图14：光伏利用率(%) 资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，山西证券研究所 资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，山西证券研究所 1.4山西光伏电池产量 2022年全年，山西光伏电池累计产量同比增长10.20%，近一年产量显著增长。 图15：光伏电池产量累计增速 资料来源：山西省统计局，山西证券研究所 1.5山西新能源车产量 2022年，山西累计生产新能源车131236辆，累计同比增长147.1%，山西新能源车产量持续增长，但增速有所放缓。 图16：山西新能源车产量及增速(辆，%)图17：山西新能源车累计产量及增速(辆，%) 资料来源：山西省统计局，山西证券研究所资料来源：山西省统计局，山西证券研究所 1.6山西分地市新能源车销量 12月，山西各地市新能源车销售火爆，销量排行前三分别为太原、运城、晋城。太原销售4646辆，环比增长46.75%，年渗透率达到26.69%，相当于每万人当月购买8.76辆。运城销售1707辆，环比增长15.65%，年渗透率达到25.80%，相当于每万人当月购买3.58辆。晋城销量958辆，环比增长64.04%。年渗透率达到25.59%，相当于每万人当月购买4.37辆。 图18：山西地市新能源车当月销量与累计销量 （辆） 图19：山西地市新能源车当月销量与环比同比增速（辆） 资料来源：交强险，山西证券研究所资料来源：交强险，山西证券研究所 图20：山西地市新能源车年度渗透率 资料来源：交强险，山西证券研究所 2.新能源产业上下游分析 2.1上游原材料价格 2.1.1锂电池 根据百川数据，本月三元材料本月产量下调，终端需求尚未好转。目前523市场价格在31.7万元/吨， 较上月下调1.9万元/吨，三元材料111市场价格在32.75万元/吨，较上月下调2.1万元/吨，三元材料622 市场价格在34.45万元/吨，较上月下调1.9万元/吨，高镍811材料市场成交38.3万元/吨，较上月下调1.75万元/吨；本月钴酸锂出货较为困难，市场暂无新单成交。目前钴