非银金融行业日报：三大指数高位震荡 券商经纪业务迎来新规

三大指数高位震荡券商经纪业务迎来新规 证券研究报告—行业日报 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.28 1.981.86 1.581.56 1.01 01月16日主要指数表现（%） 2023.01.16 （预计发布时间：2023.01.17） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（1月16日），三大指数早盘震荡上行，午盘升至高点，沪指涨超1%，站上3200点；创业板指涨超2%。午后三大指数冲高回落，尾盘震荡下行，涨幅收窄。两市量能冲破9000亿，北向资金净 流入超150亿元。在节前避险情绪冲击下，超9000亿的量能，表现出场内投资者对未来行情的看好，但仍需警惕即将到来的春节，使得市场资金因避险而抽离，带来的市场调整风险。 行业方面，近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，施行日期为2023年2月28日起。经纪业务迎来重磅规定，佣金战或将收尾。这对于券商来说，将是一个重大利好。另外，资管业务也迎来利好消息，13日，证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件，放宽了产品投资运作的灵活度。以经纪业务和资管业务为主的财富管理赛道再度迎来利好，未来，或将成为券商发力的主要方向。 风险提示：短期回调幅度加大 周一（1月16日），三大指数早盘震荡上行，午盘升至高点，沪指涨超1%，站上3200点；创业板指涨超2%。午后三大指数冲高回落，尾盘震荡下行，涨幅收窄。截至收盘，上证指数（+1.01%）收报3227.59 点，深证成指（+1.58%）收报11785.77点，创业板 指（+1.86%）收报2539.52点。两市成交额突破9000 亿，北向资金净买入158.43亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，仅煤炭、汽车、传媒下跌，计算机、家用电器、医药生物领涨。证券Ⅱ上涨3.28%，45家上市券商多数上涨，仅东方证券下跌，山西证券、湘财股份、广发证券领涨。 要闻关注 近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，施行日期为2023年2月28日起； 13日，证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（1月16日），三大指数早盘震荡上行，午盘升至高点，沪指涨超1%，站上3200点；创业板指涨超2%。午后三大指数冲高回落，尾盘震荡下行，涨幅收窄。截至收盘，上证指数（+1.01%）收报3227.59点，深证成指（+1.58%） 收报11785.77点，创业板指（+1.86%）收报2539.52点，沪深300（+1.56%） 收报4137.96点。 今日沪深两市上涨股票为3844家，占总体股票比重77.08%，横盘140家， 下跌1033家。资金流方面，上证指数今日成交额为4132亿元，深证成指今日 成交额为5039亿元，两市成交额9171亿元，创业板指成交额1673亿元，沪 深300成交额3190亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅三个行业下跌，分别是，煤炭（申万）（-0.30%）、汽车（申万）（-0.27%）、传媒（申万）（-0.14%）；另外，涨幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（+2.54%）、家用电器（申万） （+2.43%）、医药生物（申万）（+2.36%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了1.98%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了3.28%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.52%，多元金融 （申万）今日上涨了1.85%。 3.00 2.54 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50-0.30 计家医电非石食农国美商纺基有综建交电钢建轻环社房机公银通传汽煤算用药子银油品林防容贸织础色合筑通力铁筑工保会地械用行信媒车炭机电生金石饮牧军护零服化金材运设装制服产设事 器物融化料渔工理售饰工属料输备饰造务备业 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 2.54 家用电器 2.43 医药生物 2.36 电子 2.26 非银金融 1.98 后五 煤炭 -0.30 汽车 -0.27 传媒 -0.14 通信 0.26 银行 0.29 日期 涨跌家数 1月16日 上涨家数 3844 平盘家数 140 下跌家数 1003 涨停家数 49 跌停家数 12 1月13日 上涨家数 2894 平盘家数 195 下跌家数 1897 涨停家数 38 跌停家数 10 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有13个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入42.52亿元，计算 机(申万)主力资金净流入30.97亿元，电子(申万)主力资金净流入21.22亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流出19.64 亿元，传媒(申万)主力资金净流出8.43亿元，公用事业(申万)主力资金净流 出6.46亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 非计电医国有社食农交电钢家综石银纺机美建环轻通基商房煤建公传汽银算子药防色会品林通力铁用合油行织械容筑保工信础贸地炭筑用媒车金机生军金服饮牧运设电石服设护材制化零产装事 融物工属务料渔输备器化饰备理料造工售饰业 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 45家上市券商多数上涨，山西证券、湘财股份封住涨停，广发证券以7.92% 的涨幅位列涨幅榜第三名；仅东方证券（-0.28%）下跌。 资金流向 资金流方面，今日45家上市券商有39家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流入7.82亿元，中 信证券主力资金净流入5.85亿元，华泰证券主力资金净流入4.48亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东吴证券主力资金净流出0.32亿 元，长城证券主力资金净流出0.27亿元，长江证券主力资金净流出0.13亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（62.48%）、 国联证券（10.58%）、湘财股份（8.55%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.43%）、申万宏源（0.67%）、中国银河（0.74%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10.00 10 8 6 4 2 0 -0.28 (2) 山湘广国太首中华兴中西东财光国东招海红中东天中浙长国国国西中华第财东华长方中国华南申华中东西财发联平创泰泰业信部方达大金吴商通塔原北风银商城泰信元南信安一通兴创江正国海西京万林金方证股证证洋证证证证证证财证证证证证证证证证证证证证君证证证建证创证证阳证证银证证证宏证公证券份券券券券券券券券富券券券券券券券券券券券券券安券券券投券业券券安券券河券券券源券司券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 7.82 -0.32 广中华首山兴招国天国中太光海东财国国财湘第中方西中国华中浙国中西申南东华东红华华东中长长东发信泰创西业商泰风金金平大通方通信联达财一泰正部原元安信商海银南万京北西兴塔林创方国江城吴证证证证证证证君证证公洋证证证证证证证股创证证证证证证建证证证证宏证证证证证证阳财银证证证券券券券券券券安券券司券券券券券券券份业券券券券券券投券券券券源券券券券券券安富河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 70 62.48 60 50 40 30 20 10 0.43 0 首国湘财广东中东光太国兴天山国中浙华长中第中华中东财西华华南国东中东长海西华方红招国中申国创联财达发方银方大平金业风西元金商创城泰一信泰原吴通部安西京海北信兴江通南林正塔商泰国万信证证股证证证证财证洋证证证证证公证阳证证创证证证证证证证证证证证建证证证证证证证证君银宏证券券份券券券券富券券券券券券司券安券券业券券券券券券券券券券券投券券券券券券券券安河源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会修订资管规定！适当提升产品投资运作灵活度 证监会1月13日消息，证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(以下统称资管规定)，并于近日正式发布。 主要内容包括放管结合，促进私募股权资管业务充分发挥服务实体经济功能；适当提升产品投资运作灵活度，允许最近两期均为A类AA级的期货公司投资场外衍生品等非标资产；进一步完善风险防控安排，完善私募资管计划负债杠杆比例限制，加强逆回购交易管理，强化关联交易规制等。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301132613500129.html 证监会发布《证券经纪业务管理办法》 近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》(以下简称《办法》)，自2023 年2月28日起施行。《办法》向社会公开征求意见后，社会各方广泛关注，总体赞同《办法》的基本思路、整体框架和主要内容，并提出了一些具体修改建议。证监会认真研究，吸收采纳部分意见建议，并相应完善《办法》。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301132613444248.html 证监会、央行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准 随着公募基金市场的快速发展，公开披露的基金信息日益增多。制定《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，通过信息技术手段将披露信息规范化、结构化、数据化，有利于提升信息生成、交换、校验、应用的效率，在基金信息披露义务人、基金监管机构和投资者之间搭起数据交换的桥梁，对保障公募基金公开透明运作起到积极作用。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301132613404668.html 首批5家券商业绩快报！ 12日晚间，作为“一哥”的中信证券(SH600030，股价20.75元，市值3075亿元)，率先披露了2022年年度业绩快报。根据中信证券披露，2022年中信证券(合并口径)预计实现营业收入655.33亿元，同比下降14.36%；实现归母净利润211.21亿元，同比下降8.57%。基本每股收益1.41元/股，同比下降 20.34%。国元证券也在昨晚披露了业绩快报。2022年，该公司实现营收53.58亿元，同比减少12.31%；实现归母净利润17.18亿元，同比减少10%。此外，东海证券、英大证券和网信证券也披露了2022年度母公司口径的未经审计财务报表。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/