非银金融行业日报：三大指数节前走低 券商机构业务比重加大

三大指数节前走低券商机构业务比重加大 证券研究报告—行业日报 0.0 -0.08 -0.29-0.33-0.43 -1.0 -0.86 -2.0 -1.86 9月8日主要指数表现（%） 2022.9.8 （预计发布时间：2022.9.9） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（9月8日），早盘沪指低开后维持全天窄幅震荡，尾盘加速下行，深指、创业板指早盘低开后小幅翻红，后全天震荡下行，创业板指跌近2%。受节前避险情绪影响，两市成交额再度跌破8000亿，市场当前交投情绪仍不强烈。 宏观方面，昨日，海关总署发布数据，今年前 8个月，我国进出口总值27.3万亿元人民币，同比增长10.1%。年内我国外贸面临不确定性增强，稳外贸成为重要任务，当前数据表明，我国外贸仍表现出稳中向上态势，对我国经济基本面稳定有着一定支撑作用。 行业方面，就中证协发布上半年券商经营数据表明，上半年机构客户证券交易额占比再度提，达到37.02%。机构业务的蓬勃发展，对于券商多元化展业有着一定的支持。机构客户更强的用户黏性和集中度，但同样，对券商的业务能力有着更高的要求。 风险提示：外围经济下行、短期市场波动加剧 周四（9月8日），早盘沪指低开后维持全天窄幅震荡，尾盘加速下行，深指、创业板指早盘低开后小幅翻红，后全天震荡下行，创业板指跌近2%。截至收盘，上证指数（-0.33%）收报3235.59点，深证成 指（-0.86%）收报11746.92点，创业板指（-1.86%） 收报2523.01点。两市成交额再度跌破8000亿，北 向资金净卖出0.87亿元，连续六个交易日净卖出。申万Ⅰ级行业多数下跌，国防军工、交通运输、钢铁领涨，农林牧渔、电力设备、石油石化领跌。证券Ⅱ下跌0.29%，44家上市券商多数下跌，广发证券、华安证券、东方财富领涨，方正证券、光大证券、湘财股份领跌。 要闻关注 昨日，海关总署发布数据，今年前8个月，我国进出口总值27.3万亿元人民币，同比增长10.1%； 就中证协发布上半年券商经营数据表明，上半年机构客户证券交易额占比再度提，达到37.02%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（9月8日），早盘沪指低开后维持全天窄幅震荡，尾盘加速下行，深指、创业板指早盘低开后小幅翻红，后全天震荡下行，创业板指跌近2%。截至收盘，上证指数（-0.33%）收报3235.59点，深证成指（-0.86%）收报11746.92 点，创业板指（-1.86%）收报2523.01点，沪深300（-0.43%）收报4037.68 点。 今日沪深两市上涨股票为1118家，占总体股票比重23.40%，横盘124家， 下跌3536家。资金流方面，上证指数今日成交额为3287亿元，深证成指今日 成交额为4596亿元，两市成交额7883亿元，创业板指成交额1454亿元，沪 深300成交额1869亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，国防军工（申万）（+1.26%）、交通运输（申万）（+1.09%）、钢铁（申万）（+0.85%）；跌幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（-1.91%）、电力设备（申万） （-1.69%）、石油石化（申万）（-1.62%）。 金融板块今日多数下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.08%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.29%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.55%，多元金融 （申万）今日下跌了0.48%。 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 1.26 -1.91 国交钢社商银综食房美非纺公建家汽轻建医有传机通环基计煤电石电农 防通铁会贸行合品地容银织用筑用车工筑药色媒械信保础算炭子油力林 军运申服零申申饮产护金服事装电申制材生金申设申申化机申申石设牧 工输万务售万万料申理融饰业饰器万造料物属万备万万工申万万化备渔 申申申申 万万万万 申万申申申申申申申申申申申 万万万万万万万万万万万万 申万申申申 万 万万万 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） ( ( ( ) ) ) ) ) ( ( ( ) ( ) ) ( ) ( ( ( ( ) ( ( ( ( ( ( ) ( ( ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ( ) ( ) ) ( ( ) ( ( ) ( ( ) ) ( ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 国防军工(申万) 1.26 交通运输(申万) 1.09 钢铁(申万) 0.85 社会服务(申万) 0.73 商贸零售(申万) 0.59 后五 农林牧渔(申万) -1.91 电力设备(申万) -1.69 石油石化(申万) -1.62 电子(申万) -1.50 煤炭(申万) -1.29 日期 涨跌家数 9月8日 上涨家数 1118 平盘家数 124 下跌家数 3536 涨停家数 51 跌停家数 89 9月7日 上涨家数 2258 平盘家数 147 下跌家数 2370 涨停家数 66 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级有4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多 的三个行业分别是，国防军工(申万)主力资金净流入8.59亿元，商贸零售(申 万)主力资金净流入1.03亿元，钢铁(申万)主力资金净流入0.90亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出 45.03亿元，电子(申万)主力资金净流出41.88亿元，基础化工(申万)主力资金净流出19.95亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 国商钢社综轻美交银纺传环房建通非家煤食石公建汽计医农有机基电电防贸铁会合工容通行织媒保地筑信银用炭品油用筑车算药林色械础子力 军零申服申制护运申服申申产材申金电申饮石事装申机生牧金设化申设 工售万务万造理输万饰万万申料万融器万料化业饰万申物渔属备工万备申申申申申申申万申申申申申申申万申申申申申申 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 ( ) ( ) ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ( ) ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，广发证券（+1.38%）、华安公司（+0.41%）、东方财富（+0.23%）；跌幅最大的三家券商分别是，方正证券（-1.99%）、光大证券（-1.72%）、湘财股份（-1.65%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有12家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流入0.50亿元， 华泰证券主力资金净流入0.16亿元，西部证券主力资金净流入0.06亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，光大证券主力资金净流出0.93亿 元，国元证券主力资金净流出0.74亿元，中信证券主力资金净流出0.47亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（2.52%）， 国元证券（2.15%）、广发证券（1.41%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%），招商证券（0.12%）、申万宏源（0.15%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) 1.38 -1.99 广华东国招国西中华中东长申财国中海兴华华东中浙南国太西中财天东国东天长华中中第国国湘光方发安方信商海部原泰国北江万通泰信通业西林吴信商京金平南泰达风兴泰兴风城创银金一联元财大正证证财证证证证证证银证证宏证君证证证证证证建证证证洋证证证证证君证证证阳证公创证证股证证券券富券券券券券券河券券源券安券券券券券券投券券券券券券券券安券券券安券司业券券份券券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.50 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 广华西华东中中东中湘海西财东国浙南国东国中华山第国长太中华天招东财方红华申长兴国中中国光发泰部安北原银方泰财通南达吴金商京泰兴海国西西一信江平金林风商方通正塔创万城业联信信元大证证证证证证证财证股证证证证证证证君证证银证证创证证洋公证证证证证证证阳宏证证证建证证证券券券券券券券富券份券券券券券券券安券券河券券业券券司券券券券券券券安源券券券投券券券 -0.93 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 3 2.52 3 2 2 1 1 0.10 0 国国广光湘中华财东第华兴华山浙财南天东长东中东中中国太中中中西方国华红东华西长海国申招国联元发大财银创达方一安业西西商通京风北城方金兴信原金平泰信国部正海泰塔吴林南江通泰万商信证证证证股证阳证财创证证证证证证证证证证证公证建证证洋证证银证证证证证证证证证证君宏证证券券券券份券安券富业券券券券券券券券券券券司券投券券券券河券券券券券券券券券券安源券券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 监管升级IPO网下投资者管理系统券商可申请开立资管专用账户 为满足券商业务需求，缓解券商作为网下投资者、主承销商账户使用紧张现状，中国证券业协会近日升级了协会首次公开发行股票网下投资者管理系统的用户管理功能，支持为券商新增开立“03资管账户”，还支持主承销商用户自行开立并管理子账户。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202209082504503248.html 前8个月我国进出口总值同比增长10.1%汽车等出口数据亮眼行业指数顺势上扬 9月7日，海关总署发布数据显示，今年前8个月，我国进出口总值27.3万亿元人民币，比去年同期（下同）增长10.1%。其中，出口15.48万亿元，增长14.2%；进口11.82万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.66万亿元，扩大58.2%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/stock/bankuaijujiao/2022-09-07/A1662543436023.html 东海证券原总裁违规发放津补贴收受礼品礼卡等被通报 常州市纪委监委公开通报五起违反中央八项规定精神典型问题。通报显示，东海证券股份有限公司原党委委员、东海基金管理有限公司原董事长赵俊存在违规发放津补贴，收受礼品礼卡问题。2013年至2019年，赵俊在担任东海证券股份有限公司党委委员、副总裁兼财务总监、党委书记、总裁等职务期间，先后两次违规套取资金发放津补贴共计630万元；多次在春节、中秋节前 收受管理和服务对象所送烟酒、购物卡折合共计6.72万元。赵俊还存在其他严重违纪违法问题。2021年12月，赵俊辞去职务。2022年6月，赵俊被开除党籍，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。 资料来源：https://fin