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旭升集团是一家新能源汽车零部件供应商,2022年业绩预告显示,公司预计实现归母净利润6.65亿元到7.35亿元,同比增长60.93%-77.87%。新能源汽车销量同比高速增长,带动零部件企业营收规模提升。公司不断优化客户结构,降低收入倚重于主要客户的风险。我们调高2022-2024年的盈利预测,预计公司2022-2024年实现归母净利润7.02/9.22/11.97亿元。维持“增持”评级。