以持续创新赢得美好未来

以持续创新赢得美好未来 中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军博士 2022年12月26日 报告内容 一，2022年设计业总体发展情况 二．设计业发展质量分析 三．几点看法 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved 报告内容 一．2022年设计业总体发展情况 二．设计业发展质量分析 三.几点看法 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved 芯片设计企业数量 2010-2022年芯片设计企业数量增长情况 35003243 000E28100.8 25002218 0.6 0.4 200017800.2 150013620 1000 582vES569 632681736 -0.2 0.4 5000.6 0.8 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数量+增长率 本次统计涵盖3243家设计企业，比去年的2810家多了433家，数量增长了15.4%。设 计企业数量的增速近年来首次下降。前一段时间媒体炒作中国芯片企业大范围破产的说法井没有得到统计数据的支持 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved4 设计产业销售情况 2022全行业销售预计为5345.7亿元，比2021年的4586.9亿元增长16.5%，增速比上 年的20.1%降低了3.6个百分点。按照美元与人民币1:6.8的平均兑换率，全年销售约为787.4亿美元，占全球集成电路产品销售收入的比例有可能会继续提升。 单位：亿元人民币1999-2022年设计业销售规模 6000.0 300.0% 5345.7 5000.04586.9250.0% 4000.0 3819.4 200.0% 3084.9 0'00DE2577.0150.0% 2000.0 1234.2 1946.0 518.5100.0% 1000.050.0% 0.00.0% 199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 销售额+增长率 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·福建夏门@2022AllRightsReserved 主要区域发展情况 地区和主要城市2021年2022年 单2：亿元人民币 2021年各区域增速及销售 长 上海1200.01350.012.5% 49.0%,855.0 杭州366.9 520.942.0% 长汇三鲁州 90.0 122.0 35.6% 南京 306.2 342.0 11.7% 4.0%,1023.4 63.6 93.6 47.2% 24.2%,2959.7 小计 2383.3 2959.7 24.2% 697.1 724.2 3.9% 珠沟 110.2 118.2 7.3% 无州得356.6531.349.0% 14.5 5.6 -61,7% 得州 32.7 25.0 -20.5% 复门 50.0 53.0 6.0% 广州 31.6 42.2 33.4% 小t 936.1 969.2 3.5% 北京 839.0 845.8 0.8% 天津 83.3 102.3 22,8% 大连 11.5 4.5 -60.5% 济南 50.3 70.7 40.6% 小t 984.1 1023.4 4.0% 酸成都汉 137.5 182.2 213.6212.8 55.3%16.8% 重庆 131.3 35.0 260.052.0 98.0%48.6% 长i沙 87.8 116.6 32.8% 小计 855.0 49.0% 3.5%,969.2 ■长江三角洲■珠江三角洲■京津环瀚海中西部地区 2021年各区域销售及占比 855.0,15% 能红 中西部地区 1023.4,17% 969.2,17% 2959.7,51% 总计4877.35807.319.1%■长江三角洲珠江三角洲■京津环瀚海■中西部地区 2022年12月26日中国半导体行业协会集成电路设计分会年会·福建夏门@2022AllRightsReserved6 设计业增速最高的十个城市 120.0% 100.0% 98.0% 80.0% 60.0%55.3%49.0%48.6% 40.0% 47.2% 42.0% %9'0 35.6%33.4%32.8% 20.0% 0.0% 武汉成都无锡重庆合肥杭州济南苏州广州长沙 城市 培长率 城市 培长率 济南 193.9% 武汉 98.0% 2 天津 120.0% 55.3% 3 南京 107.0% 49.0% 4 广州 %966 重庆 48.6% 5 无锡 98.1% 合肥 47.2% 6 合肥 86.9% 杭州 42.0% 排序2021年2022年 无成都 对主要城市的集成电路设计业统计显示，2022年，除了大连、香港和福州外， 其它城市的设计业都录得正增长。排在 第一名的武汉市增长98.0%，第二名成 % 40.6%都市增长了55.3%：所有进入前十的城 35.6% 7 福州 76.4% 济南 8 杭州 72.5% 苏州 9 北京 69.8% 广州 10 成都 66.0% 长沙 32.8% 市的设计业增速都超过了30%。 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved 设计业规模最大的十个城市 1600.0 1400.0 1350.0 P:2元人民 1200.0 1000.0845.8 800.0 724.2 600.0531.3520.9 400.0 342.0 260.0213.6212.8 200.0122.0 0.0 上海北京深圳无锡杭州南京武汉成都安苏州 排序2021 1 上海 1200.0 上海 1350.0 2 北京 839.0 北京 845.8 m 深圳 697.1 深圳 724,2 4 杭州 366.9 无锅 531.3 城市销售额 2022 城市 销售额上海、北京、深圳继续把持前三位。无锡和 杭州的设计业销售规模超过500亿元人民币， 其余城市的产业规模均超过100亿元。10个 安 5无锡356.6杭州520.9城市的产业规模之和达5122.6亿元，占全行 南京306.2南京342.0 182.2武汉260.0业的比重为88.2%，比2021年的94.3%降低 9 武汉 131.3 西安 212.8 10 珠海 110.2 苏州 122.0 到122亿元，比2021年提升了11.8亿元 8成都137.5成都213.6了6.1个百分点。进入前10大城市的门槛提高 总计4326.95122.6 2022年12月26日中国半导体行业协会集成电路设计分会年会·握建门@2022AllRightsReserved8 销售过亿元企业的增长情况 60055550.0% 500 400 300 200 125134143 161 191 208 238 289 40.0% 41330.0% 20.0% 10.0% 0.0% 6616-10.0% 100 -20.0% 30.0% 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数量+增长（%） 2022年预计有566家企业的销售超过1亿元人民币，比2021年的413家增加135家，增长37.0%。这566家销售过亿元人民币的企业销售总和达到4940.6亿元，比上年的3288.3亿元增加了1652.3亿元，占全行业销售总和的比例为85.1%，与上年的71.7% 相比提升了13.4个百分点。 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved 销售过亿元企业的分布情况 区域 20212022 数晕占比91,16% 江三编洲97%5'EZ12522.1% 125,22% 长京汀津三角环测185 中西年 69 16.7% 91 16.1% 合计 413 100.0% 566 100.0% 62 44.8%25745.4% 15.0%9316.4% 93,17% 市 2021年2022年 战量点比威市款量占比 离京52 12.59%上海80 14.13% 5012.11% 7613.43% 无/B4210.17%6812.01% 北京399.44%南京539.36% 257,45% 368.72%杭州468.13%珠江三角洲·长江三角洲京津环激海■中西部 266.30%无42 7.42% 256.05% 356.18% 194.60%234.06% 184.36%223.89%13,2%2,0% 西安4.12%193.36%15,3%80,14% 长沙153.63%长沙183.18% 济南143.39%广州173.00% 17.3% 18,3% 19,3% 75,14% 广州14 3.39%济商 152.65%22,4% 8 1.94% 9 1.59% 7 1.69% 天津 g 1,41% 1.45% 武汉 1.41% 4 0.97% 重庆 8 1.41% 4 0.97% 2 0.35% 3 0.73% 0.35% 3 413 0.73% 100.00% 大连 总计 2.566 0.35% 100.00% 苏州2.66%苏州132.30% /门 天津 大香港 总计 23,4% 35,6% 42,8% 46,8%53,9% 68,12% 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved10 按销售额统计的企业分布情况 n≥1亿 5000万≤n1亿 1000万≤n5000万 n<1000万 城市 数量 占比数量 数量 占比 数量占比 125 22.1% 38 22.4% 184 22.9% 301 17.7% 257 45.4% 56 32.9% 191 23.8% 832 48.8% 珠江三角洲长江三角洲 京津环渤海 E6 16.4% 41 24.1% 237 29.5% 306 18.0% 中西部 91 16.1% 35 20.6% 192 23.9% 265 15.6% 3244 注：n代表年销售收入. 566 100.0% 170 100.0% 804 100.0% 1704 100.0% 5000万≤n<1亿1000万≤n<5000万n<1000万 35,20.6%38,22.4%192, 23.9% 184, 22.9% 265, 15.6% 301, 17.7% 306, 18.0% 237, 191, 832, 29.5% 23.8% 48.8% 41,24.1% 56,32.9% ■珠江三角洲■长江三角洲 ■珠江三角洲■长江三角洲 ■珠江三角洲■长江三角洲 ■京津环渤海■中西部 ■京津环渤海■中西部 ■京津环渤海■中西部 2022年12月26日中国半号体行业协会集成电路设计分会年会·据建夏门@2022AllRightsReserved11 设计企业人员情况 ≥10001000>n≥500500>n≥100n<100总计 32 51 376 2351 2810 1.10% 1.80% 13.40% 83.70% 100.00% 34 63 435 2711 3243 n 2021 2022 注：n代表员工总数。 1.05%1.94%13.41%83.60%100.00% 有34家企业的人数超过1000人，比上年增加2家：有63家企业的人员规模为500 1000人，比上年增加12家；人员规