非银金融行业日报：沪指再度徘徊3100点附近，券商基金代销市占率有所上升

沪指再度徘徊3100点附近券商基金代销市占率有所上升 证券研究报告—行业日报 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 1.28 0.67 0.15 -0.13-0.24 -1.25 11月14日主要指数表现（%） 2022.11.14 （预计发布时间：2022.11.15） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（11月14日），早盘三大指数高开后，走势出现分化，创业板指震荡走低，盘中翻绿，沪深两指红盘震荡；午后三大指数震荡下行，尾盘沪深两指翻绿，沪指仍未能站上3100点。北向资金净 流入资金突破150亿，两市成交额破万亿，整体市场情绪向好，后市行情依然积极。 市场方面，本周，科创板有望上线做市借券业务。借券业务的上线有望降低券商做市业务成本，提升券商积极性，同时，能够更好的提升科创板定价效率，服务科创板。 行业方面，券商三季度基金代销表现优异，“股票+混合公募基金保有规模”和“非货币市场公募基金保有规模”市占率皆有所提升。随着财富管理概念的逐步扩大，券商相关业务有望持续得到提升。同时，基金代销业务的发展对券商其他财富管理业务也有较大帮助，能够为券商带来更多增量价值，未来代销业务仍是券商大力发展的方向之一。 风险提示：短期震荡幅度加大 周一（11月14日），早盘三大指数高开后，走势出现分化，创业板指震荡走低，盘中翻绿，沪深两指红盘震荡；午后三大指数震荡下行，尾盘沪深两指翻绿，沪指仍未能站上3100点。截至收盘，上证指 数（-0.13%）收报3083.40点，深证成指（-0.24%） 收报11113.46点，创业板指（-1.25%）收报2375.21点。两市成交额第二个交易日突破万亿，北向资金净流入166.02亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，医药生物、银行、房地产领涨，电力设备、煤炭、美容护理领跌。证券Ⅱ上涨0.67%，44家上市券商多数上涨，仅东方证券、国联证券下跌，湘财股份、光大证券、财达证券领涨。 要闻关注 券商三季度基金代销表现优异，“股票+混合公募基金保有规模”和“非货币市场公募基金保有规模”市占率皆有所提升； 本周，科创板有望上线做市借券业务。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（11月14日），早盘三大指数高开后，走势出现分化，创业板指震荡走低，盘中翻绿，沪深两指红盘震荡；午后三大指数震荡下行，尾盘沪深两指翻绿，沪指仍未能站上3100点。截至收盘，上证指数（-0.13%）收报3083.40 点，深证成指（-0.24%）收报11113.46点，创业板指（-1.25%）收报2375.21 点，沪深300（+0.15%）收报3794.02点。 今日沪深两市上涨股票为1990家，占总体股票比重40.25%，横盘177家， 下跌2777家。资金流方面，上证指数今日成交额为4545亿元，深证成指今日 成交额为6128亿元，两市成交额10673亿元，创业板指成交额2051亿元，沪 深300成交额3155亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+3.43%）、银行（申万）（+2.23%）、房地产（申万）（+2.08%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-2.97%）、煤炭（申万）（-2.67%）、美容护理（申万）（-2.51%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.28%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.67%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了2.94%，多元金融 （申万）今日上涨了0.37%。 4.003.43 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -2.97 -4.00 医银房建家非计轻传农电纺建食通基钢环公国机综石交汽商社有美煤电药行地筑用银算工媒林子织筑品信础铁保用防械合油通车贸会色容炭力生产材电金机制牧服装饮化事军设石运零服金护设物料器融造渔饰饰料工业工备化输售务属理备 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 医药生物 3.43 银行 2.23 房地产 2.08 建筑材料 1.97 家用电器 1.59 后五 电力设备 -2.97 煤炭 -2.67 美容护理 -2.51 有色金属 -2.15 社会服务 -1.90 日期 涨跌家数 11月14日 上涨家数 1990 平盘家数 177 下跌家数 2777 涨停家数 75 跌停家数 13 11月11日 上涨家数 2810 平盘家数 177 下跌家数 1958 涨停家数 60 跌停家数 7 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流入52.64亿元，银行(申 万)主力资金净流入3.84亿元，非银金融(申万)主力资金净流入2.34亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出 69.51亿元，有色金属(申万)主力资金净流出37.92亿元，机械设备(申万)主力资金净流出20.08亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 医银非家计建美综轻纺农环石社煤建钢国公传交商通食房基汽电机有电药行银用算筑容合工织林保油会炭筑铁防用媒通贸信品地础车子械色力生金电机材护制服牧石服装军事运零饮产化设金设物融器料理造饰渔化务饰工业输售料工备属备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，湘财股份领涨，光大证券（+2.19%）、财达证券 （+2.11%）分列涨幅榜第二、三位；另外，仅2家券商下跌，分别是，东方证券（-2.12%）和国联证券（-0.85%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有17家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，湘财股份主力资金净流入1.32亿元， 东方财富主力资金净流入0.48亿元，中金公司主力资金净流入0.32亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出3.95亿 元，中银证券主力资金净流出0.37亿元，申万宏源主力资金净流出0.28亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，湘财股份（12.34%）、 国联证券（5.49%）、财达证券（4.38%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.18%）、招商证券（0.33%）、申万宏源（0.33%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 9.96 10 8 6 4 2 0 (2) (4)-2.12 湘光财山西中华中招第国红太中东中浙华广中西长东东中华长天兴国财中华申南东方国东海国华国东财大达西南信泰信商一海塔平银方金商创发国部城北北泰林江风业信通原西万京吴正泰兴通金安联方股证证证证建证证证创证证洋证财公证阳证银证证证证证证证证证证证证证宏证证证君证证证证证证份券券券券投券券券业券券券富司券安券河券券券券券券券券券券券券券源券券券安券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.32 1 0 -1 -2 -3 -4 -3.95 -5 湘东中国海财山太中国华光中华南国国东长招中华东西华华东第广方长浙国红财中中西天国兴申中东财方金元通达西平信联创大泰泰京海信兴城商信林北部安西吴一发正江商泰塔通国原南风金业万银方股财公证证证证洋建证阳证证证证证证证证证证证证证证证证创证证证证君证证银证证证证证宏证证份富司券券券券投券安券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券安券券河券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 14 12.34 12 10 8 6 4 2 0.18 0 湘国财光东中东国国广第天兴华浙南华中中中西太中财华长华山红中国东华东长西东海方中国申招国财联达大方银方元金发一风业创商京安原金信南平信通泰城西西塔泰海北林兴江部吴通正国泰万商信股证证证财证证证证证创证证阳证证证证公证证洋建证证证证证证证证证证证证证证证证银君宏证证份券券券富券券券券券业券券安券券券券司券券投券券券券券券券券券券券券券券券券河安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 基金代销市场竞争硝烟四起券商两项保有规模市占率“双升” 随着公募基金市场不断壮大，近年来代销市场硝烟四起，银行、券商、独立基金销售、保险等机构之间的竞争愈发激烈。第三季度，在机构代销基金保有规模整体下降的背景下，券商依旧表现出色，“股票+混合公募基金保有规 模”环比降幅明显低于银行及独立基金销售机构，保有规模市场占有率也在持续提升。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-11-11/A1668181028712.html 提升市场活力科创板做市借券业务有望本周上线 11月13日，相关消息称，本周科创板做市借券业务有望正式上线。做市商做市券源可从二级市场买入，借券业务上线后也可以从中证金融借入。接受记者采访的专家表示，做市借券业务上线后，有望降低做市商的建仓成本，便利做市业务开展，提升风险应对能力，进而提升整体市场定价效率，促使做市商机制得以充分发挥积极作用，进一步释放市场活力。 资料来源：http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyaowen/2022-11-14/A1668353778729.html 重磅！主管部门要求金融机构支持楼市平稳健康发展 有关主管部门于近日发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。在这份通知中，有关主管部门主要围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼金融服务”以及积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度等方面部署工作。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211132558733194.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业