【东吴计算机】12月需要继续重视信创和数据要素信创仍然是当前计算机最确定

【东吴计算机】12月需要继续重视信创和数据要素 信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，即将迎来下一阶段催化：境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，尤其利好华为鲲鹏。 预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。政策加持下，操作系统环节的订单最先释放，招标规模较大。 数字经济时代，数据是最重要的生产要素，关注本轮公共数据开放的价值体现：国资云龙头一方面会承建全国的云基础设施，带来大量的项目收入和运营收入；另一方面在政府的授权下可以形成更具想象力的数据变现能力。 信创方向我们首推;数据要素方向首推； 风险提示：政策推进不及预期。