行业周报：周观点：继续重视信创和数据要素

市场回顾：本周（8.14-8.18），沪深300指数下跌2.58%，计算机指数下跌4.33%。 周观点：继续重视信创和数据要素 （1）信创招投标进展积极，国产化全面推进 7月，总书记在《求是》再次发文表示“提升国产化替代水平和应用规模”，表明国家层面高度重视自主可控。招投标层面，7月以来信创招投标取得积极进展，包括邮政集团、中交集团操作系统集采项目以及中信银行65亿信创项目，国产化有望全面推进。近期中国联通公示2023-2025年国际服务器集采项目，项目主要集采通用服务器以及算力服务器，项目共十个标段，其中信创产品占据三个标段，分别为通用服务器-国产芯片、通用服务器-海光芯片、通用服务器-鲲鹏芯片，国产化采购比例不断提升。行业信创层面，银行、证券、保险行业均出台政策鼓励金融机构加大IT投入，并要求提高自主可控水平，金融行业资金保障度高，下半年有望保持快速增长节奏。 （2）数据要素政策密集出台，价值有望加速释放 二十大报告明确提出“加快数字化发展、建设数字中国”，数据要素是做强做优数字经济的核心引擎，战略意义显著。7月初以来，北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规，政策密集落地。7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。同时，国家也积极探索企业数据资产入表机制，旨在显化数据资源价值、促进数据流通使用，有望激活数据要素市场发展内生动力。随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。 受益标的 （1）信创：基础软硬件：中国软件、太极股份、卓易信息、神州数码、航天软件、金山办公、中国长城、麒麟信安、诚迈科技、海光信息、中科曙光、软通动力等；银行信创：中亦科技、南天信息、京北方、信安世纪、宇信科技、新晨科技、长亮科技、神州信息、银信科技等；证券信创：恒生电子、顶点软件、金证股份、财富趋势等；保险信创：中科软、新致软件等。 （2）数据要素：数据采集环节：航天宏图、拓尔思；数据存储和计算环节：深桑达、易华录、中科曙光；数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品/服务提供商：深桑达、航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c.数据共享：深桑达、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 风险提示：IT投入低于预期；市场竞争加剧；业绩不及预期。 1、周观点：继续重视信创和数据要素 市场回顾：本周（8.14-8.18），沪深300指数下跌2.58%，计算机指数下跌4.33%。 周观点：继续重视信创和数据要素 （1）信创招投标进展积极，国产化全面推进 7月，总书记在《求是》再次发文表示“提升国产化替代水平和应用规模”，表明国家层面高度重视自主可控。招投标层面，7月以来信创招投标取得积极进展，包括邮政集团、中交集团操作系统集采项目以及中信银行65亿信创项目，国产化有望全面推进。近期中国联通公示2023-2025年国际服务器集采项目，项目主要集采通用服务器以及算力服务器，项目共十个标段，其中信创产品占据三个标段，分别为通用服务器-国产芯片、通用服务器-海光芯片、通用服务器-鲲鹏芯片，国产化采购比例不断提升。行业信创层面，银行、证券、保险行业均出台政策鼓励金融机构加大IT投入，并要求提高自主可控水平，金融行业资金保障度高，下半年有望保持快速增长节奏。 （2）数据要素政策密集出台，价值有望加速释放 二十大报告明确提出“加快数字化发展、建设数字中国”，数据要素是做强做优数字经济的核心引擎，战略意义显著。7月初以来，北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规，政策密集落地。7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。同时，国家也积极探索企业数据资产入表机制，旨在显化数据资源价值、促进数据流通使用，有望激活数据要素市场发展内生动力。随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。 受益标的 （1）信创：基础软硬件：中国软件、太极股份、卓易信息、神州数码、航天软件、金山办公、中国长城、麒麟信安、诚迈科技、海光信息、中科曙光、软通动力等；银行信创：中亦科技、南天信息、京北方、信安世纪、宇信科技、新晨科技、长亮科技、神州信息、银信科技等；证券信创：恒生电子、顶点软件、金证股份、财富趋势等； 保险信创：中科软、新致软件等。 （2）数据要素：数据采集环节：航天宏图、拓尔思；数据存储和计算环节：深桑达、易华录、中科曙光；数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品/服务提供商：深桑达、航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c.数据共享：深桑达、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 2、公司动态：新国都等公司发布2023年半年报 2.1、业绩公告：新国都等公司发布2023年半年报 表1：新国都等公司发布2023年半年报 2.2、重大事项：狄耐克发布2023年限制性股票激励计划(草案) 【狄耐克】公司发布2023年限制性股票激励计划(草案)，本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量总计685.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额25,200.00万股的2.72%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为68人，为公司公告本激励计划草案时在公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工。本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为5.82元/股。 【恒锋信息】公司发布向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,327.18万元，扣除发行费用后将用于“行业数字化应用级操作系统研发项目”和“补充流动资金项目”。 【浩云科技】公司收到国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测项目的中标人，项目包括集成式电气火灾智能预警监测设备（总价13,624,037.10元）、线圈卡扣组合式电气火灾智能预警监测设备（总价3,675,141.94元）、电气火灾与安防预警监测质保期后维保（维修）服务费（单价826.80元）。 2.3、股份减持：科大讯飞等公司股东减持 【科大讯飞】公司于2023年8月14日接到董事长刘庆峰先生通知，2023年8月14日刘庆峰董事长通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出公司部分股份。变动前持股数量为168,253,267股（持股比例7.27%），变动后持股数量为128,297,167股（持股比例5.54%）。 【创识科技】持有福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份14,711,250股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的7.21%的董事兼副总经理黄忠恒先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式共减持其所持有的公司股份不超过2,000,000股（占公司总股本比例0.98%）。持有公司股份549,375股，占公司总股本的0.27%的监事杨六初先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过135,000股（占本公司总股本比例0.07%）。持有公司股份3,794,624股，占公司总股本的1.86%的副总经理丛登高先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过900,000股（占本公司总股本比例0.44%）。 2.4、其他事项：四维图新收到政府补助 【四维图新】近期，公司及子公司收到所属期为2022年12月-2023年6月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计6,852.24万元（数据未经审计），占公司最近一期经审计净利润绝对值的20.37%。 3、行业一周要闻：上海目标2025年数据产业规模达5000亿 元 3.1、国内要闻：上海目标2025年数据产业规模达5000亿元 上海：到2025年数据产业规模达5000亿元 【界面新闻】据上海市政府网站8月15日消息，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，提出全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设具有国际影响力的数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业； 建成数链融合应用超级节点，形成1000个高质量数据集，打造1000个品牌数据产品，选树20个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。 讯飞星火大模型V2.0版发布，称正快速追赶ChatGPT 【界面新闻】8月15日下午，讯飞星火大模型V2.0正式发布，该版本重点提升代码能力和多模态能力，并推出面向老师、学校、企业、开发者等应用落地产品。此外，讯飞星火V2.0上线代码生成、图片生成、视频生成、星火插件等新功能。科大讯飞董事长刘庆峰介绍称，在认知智能国家重点实验室构建的代码真实场景使用测试系统中，讯飞星火大模型在代码纠错解释、单人测试等维度，均已超过了ChatGPT，其他各项能力也正在快速追赶过程中。 吉利发布旗下汽车机器人品牌“极越”，已获生产资质 【界面新闻】近日，吉利控股集团正式发布旗下全新汽车机器人品牌“极越”，首款车型命名为“极越01”。同时，根据工信部网站最新发布的第374批汽车新产品公示，“极越01”车型已经具备上市销售的资质。天眼查App显示，8月9日，吉利和百度关联公司合资成立了“杭州极与越科技有限公司”，注册资本1000万元，吉利控股集团高级副总裁兼CFO张权担任执行董事，集度CEO夏一平担任总经理。 与曾经建立“集度汽车有限公司”时百度持股55%、吉利持股45%的股权结构有所不同，在“极与越”中，吉利方面持股65%，百度方面持股35%。 新华三集团与杭州市政府签订战略合作框架协议 【界面新闻】新华三官微消息，8月18日，杭州市人民政府和新华三集团签订战略合作框架协议。根据战略合作协议，双方将围绕杭州市数字经济创新提质“一号发展工程”，加快云计算、大数据、高端软件、人工智能、网络通信等战略性新兴产业融合集群发展，聚焦智能物联产业生态圈，提升产业链供应链稳定与韧性、加快“数字杭州”建设。 妙鸭相机公司主体将并入神力视界 【界面新闻】8月17日，阿里大文娱集团CTO郑勇在接受媒体群访时表示，神力视界是阿里大文娱旗下科技业务的公司主体，此前爆火的妙鸭相机就是依托神力视界的技术能力孵化出来的，接下来为了便于管理，妙鸭相机的公司主体也将并入神力视界。公开信息显示，阿里大文娱于6月成立了神力视界（深圳）文化科技有限公司，注资1亿元，经营范围包含组织文化艺术交流活动、软件开发、人工智能应用软件开发