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计算机周观点:数据要素,数字经济时代的核心资产

信息技术2022-12-04刘逍遥、陈宝健开源证券张***
计算机周观点:数据要素,数字经济时代的核心资产

市场回顾:本周(2022.11.28-2022.12.2),沪深300指数上涨2.52%,计算机指数上涨2.71%。 周观点:数据要素,数字经济时代的核心资产 (1)数据已经数字经济时代的重要生产要素 2019年党的十九届四中全会指出:“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”,首次将数据列为新的生产要素。2020年4月,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,把数据作为一种新型生产要素写入文件。2022年6月,中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,会议指出要要维护国家数据安全,保护个人信息和商业秘密,促进数据高效流通使用、赋能实体经济,统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 (2)数据要素市场步入高速发展阶段,预计“十四五”市场规模复合增速将超过25% 数据要素市场化的本质是数据要素商业化,是实现数据要素从产品到商品的转化。随着AI、大数据等技术的发展,围绕着数据的采集、存储、加工、分析等环节已经形成较为成熟的产业链,而数据的确权、定价、安全及收益分配成为关键且逐渐完善的环节。根据国家工信安全发展研究中心测算,我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 (3)大数据交易所是实现数据要素市场化的重要载体,有望推动商业模式的成熟 全国各地数据交易所陆续成立,2022年9月30日,广州数据交易所揭牌仪式在广州市南沙区举行,标志着广东省级数据交易机构的正式成立。9月30日,苏州市大数据集团有限公司苏州大数据交易所正式揭牌,11月15日,深圳数据交易所揭牌交易,截至揭牌日交易所完成登记备案交易415笔,交易金额超11亿元,产品形态包括数据产品、数据工具和数据服务,覆盖金融科技、数字营销、公共服务等53类应用场景,其中跨境交易14笔,交易金额1115万元。 大数据交易所是实现数据要素市场化的重要载体,随着各地大数据交易所的成立,数据要素市场化有望在探索中形成成熟的商业模式。 投资建议 数据产业领域,推荐拓尔思,受益标的包括易华录、星环科技、海天瑞声、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。 数据安全领域,推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科,受益标的包括亚信安全、恒为科技、中新赛克、N三未等。 风险提示:政策推进不及预期;IT投入不及预期;行业竞争加剧。 1、周观点:数据要素,数字经济时代的核心资产 一周市场回顾:本周(2022.11.28-2022.12.2),沪深300指数上涨2.52%,计算机指数上涨2.71%。 周观点:数据要素,数字经济时代的核心资产 (1)数据已经数字经济时代的重要生产要素 2019年党的十九届四中全会指出:“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”,首次将数据列为新的生产要素。2020年4月,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,把数据作为一种新型生产要素写入文件。2022年6月,中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,会议指出要要维护国家数据安全,保护个人信息和商业秘密,促进数据高效流通使用、赋能实体经济,统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 (2)数据要素市场步入高速发展阶段,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25% 数据要素市场化的本质是数据要素商业化,是实现数据要素从产品到商品的转化。随着AI、大数据等技术的发展,围绕着数据的采集、存储、加工、分析等环节已经形成较为成熟的产业链,而数据的确权、定价、安全及收益分配成为关键且逐渐完善的环节。根据国家工信安全发展研究中心测算,我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。 (3)大数据交易所是实现数据要素市场化的重要载体,有望推动商业模式的成熟 全国各地数据交易所陆续成立,2022年9月30日,广州数据交易所揭牌仪式在广州市南沙区举行,标志着广东省级数据交易机构的正式成立。9月30日,苏州市大数据集团有限公司苏州大数据交易所正式揭牌,11月15日,深圳数据交易所揭牌交易,截至揭牌日交易所完成登记备案交易415笔,交易金额超11亿元,产品形态包括数据产品、数据工具和数据服务,覆盖金融科技、数字营销、公共服务等53类应用场景,其中跨境交易14笔,交易金额1115万元。大数据交易所是实现数据要素市场化的重要载体,随着各地大数据交易所的成立,数据要素市场化有望在探索中形成成熟的商业模式。 数据产业领域,推荐拓尔思,受益标的包括易华录、星环科技、海天瑞声、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。 数据安全领域,推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科,受益标的包括亚信安全、恒为科技、中新赛克、N三未等。 投资建议 其他推荐板块标的包括: (1)产业互联网/工业软件:推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等。 (2)云计算:推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息,受益标的包括金山办公、新开普等。 (3)网络安全:推荐深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信、绿盟科技、天融信、迪普科技、美亚柏科、拓尔思,其他受益标的包括亚信安全、山石网科等。 2、公司动态:达实智能与前海投控签署2.1亿元合同 2.1、投资及并购:达华智能对参股公司增资9310元 【朗新科技】拟与正源芯设立合资公司,合作建设存储芯片封装测试工厂,有利于公司加深产业链上游扩张与合作,符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。 合资公司注册资本拟定为人民币5,000万元,其中公司认缴出资2,750万元,认缴出资比例为55%;正源芯认缴出资2,250万元,认缴出资比例为45%,均为有资金出资。 【广立微】董事会同意公司全资子公司上海广立微与上海临港科技创新城经济发展有限公司就购买研发办公用房相关事宜签订《房屋买卖预购合同》。 【达华智能】拟对参股公司福建海峡区块链增资9,310万元。 【恒实科技】公司拟在深圳市设立全资子公司“深圳恒泰实达科技有限公司”出资10,000万元人民币,新公司定位为公司的南方总部,致力于打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决方案供应商及运营商。 2.2、中标与战略合作:达实智能与前海投控签署2.1亿元合同 【威胜信息】中标项目:国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)项目(中标金额21,664.97万元人民币);中山市菊城电力有限公司营配融合智慧系统及智能配网改造项目(中标金额2,851.38万元人民币);国网江苏省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目(中标金额1,109.05万元人民币);国网湖南省电力有限公司2022年第二次配网物资协议库存招标采购项目(中标金额3,314.89万元人民币); 国网内蒙古东部电力有限公司2022年第二次配网协议库存公开招标采购项目(中标金额2,144.43万元人民币);水投商贸云南省农村供水保障专项行动物资采购其他中标项目(中标金额1,402.35万元人民币)。 【达实智能】公司与前海投控就前海信息枢纽大厦数据中心机房项目有关事项协商一致,在深圳市前海深港现代服务业合作区正式签署了项目合同,合同金额约2.1亿元。 2.3、其他公告:神州数码等发布减持计划 【航天宏图】王军先生因身体原因辞去公司董事会秘书职务。 【卓易信息】上市流通的限售股总数为4,350.27万股,占公司目前股份总数的比例为50.03%,上市流通日期为2022年12月9日。 【当虹科技】本次上市流通的限售股股份数量为3,088.37万股,上市流通日期为2022年12月12日。 【雄帝科技】公司控股股东、实际控制人高晶女士计划在减持股份披露公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份285.42万股(占公司总股本的2.00%)。 【神州数码】董事辛昕、高级管理人员叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、陈振坤、杨明朗、刘昕合计持有公司股181.89万股(占本公司总股本比例0.27%),拟自减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过74.23万股(不超过公司总股本比例0.111%)。 【数据港】钥信信息计划采取集中竞价方式,减持总数不超过328.92万股公司股份,即公司总股本1.00%,自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 【映翰通】股东德丰杰、南山阿斯特、韩传俊发布减持计划,拟合计减持公司股份323.46万股。 【信雅达】郭华强先生拟减持的数量不超过462万股,占公司当前总股本的0.962%;朱宝文先生拟减持的数量不超过97.3万股,占公司当前总股本的0.203%; 李峰先生拟减持的数量不超过25.7万股,占公司当前总股本的0.054%;叶晖先生拟减持的数量不超过13.8万股,占公司当前总股本的0.029%;施宇伦先生拟减持的数量不超过19.3万股,占公司当前总股本的0.040%;魏致善先生拟减持的数量不超过13万股,占公司当前总股本的0.027%;陈宇先生拟减持的数量不超过13万股,占公司当前总股本的0.027%;李亚男女士拟减持的数量不超过6.25万股,占公司当前总股本的0.013%。 【新智认知】公司发布员工持股计划,本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购公司A股普通股股份,股份总数合计不超过673.47万股,占公司当前股本总额的1.33%。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过之后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司已回购的股票673.47万股,其中预留份额对应的股份数量为134.51万股,预留部分约占本员工持股计划持股总数的19.97%。 【今天国际】于2022年11月26日接到公司实际控制人、董事长邵健伟先生的家属通知,邵健伟先生因涉嫌为他人掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关指定居所监视居住,相关事项尚待进一步调查。 【概伦电子】自2022年3月1日至2022年11月28日,累计获得政府补助款项人民币928.79万元。 【宝信软件】2022年1月1日至2022年11月24日期间,上海宝信软件股份有限公司及控股子公司累计确认地方政府补贴、高新技术补贴等政府补贴款项共计5,521.35万元,累计确认软件产品增值税即征即退款项共计15,072.47万元。 【捷安高科】2022年4月至2022年11月期间,累计收到软件产品增值税退税款452.51万元。 【佳缘科技】公司企业技术中心被认定为四川省省级企业技术中心。 【银江技术】收到招标人泉州市交通运输综合执法支队的招标代理机构发出的《中标通知书》,中标价为人民币9590.422万元。 【天玑科技】公司总经理焦刚先生书面辞去总经理职务。 【优刻得】王齐先生因个人原因向公司申请辞去公司联席CTO职务。 3、行业要闻:腾讯与蔚来签署战略合作协议,HPE或收购 Nutanix 3.1、国内要闻:腾讯与蔚来签署战略合作协议,将在智能驾驶等领域深度合作 腾讯与蔚来签署战略合作协议,将在智能驾驶等领域深度合作 【站长之家】据腾讯智慧出行官微消息,11月28日,腾讯和蔚来在深圳签署战略合作协议。双方协议,将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。未来,双方将就蔚来的智能驾驶技术研发及