非银金融行业日报：三大指数红盘震荡 美联储释放“鸽派信号”

三大指数红盘震荡美联储释放“鸽派信号” 证券研究报告—行业日报 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.53 1.40 1.08 0.78 0.45 0.31 12月01日主要指数表现（%） 2022.12.01 （预计发布时间：2022.12.02） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（12月01日），受隔夜美联储释放鸽派消息，美股大涨影响，三大指数早盘高开，沪指涨幅逾1%，深指、创业板指涨幅逾2%；之后三大指数全天震荡下行，涨幅收窄，尾盘三大指数红盘收官。两市量能再上万亿，北向资金净买入超百亿，“暖冬”行情或能就此打响。但仍需注意市场受美联储放缓加息所引发的过热情绪冷却后带来的回调可能。 市场方面，今日凌晨，美联储主席鲍威尔表示，或将在12月放缓加息脚步。美联储鸽派信号响起，国外经济衰退危机有望得到遏制，对于国内经济稳定向好发展也有一定利好作用。 行业方面，近日，广东证监局对辖区券商IPO高撤否率加强关注。地方证监局对于投行高撤否率的关注，既是严管，也是♘爱。规范化投行业务的发展，既有利于资本市场资源得到更有效的配置，也有利于券商相关业务长期健康发展。 风险提示：板块热点轮动 周四（12月01日），受隔夜美联储释放鸽派消息，美股大涨影响，三大指数早盘高开，沪指涨幅逾1%，深指、创业板指涨幅逾2%；之后三大指数全天震荡下行，涨幅收窄，尾盘三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.45%）收报3165.47点，深证成指 （+1.40%）收报11264.16点，创业板指（+1.53%） 收报2381.18点。两市成交额超万亿，北向资金净流 入114.50亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，食品饮料、计算机、美容护理领涨，煤炭、建筑装饰、银行领跌。证券Ⅱ上涨0.78%，44家上市券商多数上涨，国联证券、国金证券、东方财富领涨，财达证券、华西证券、第一创业领跌。 要闻关注 今日凌晨，美联储主席鲍威尔表示，或将在12 月放缓加息脚步； 近日，广东证监局对辖区券商IPO高撤否率加强关注。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（12月01日），受隔夜美联储释放鸽派消息，美股大涨影响，三大指数早盘高开，沪指涨幅逾1%，深指、创业板指涨幅逾2%；之后三大指数全天震荡下行，涨幅收窄，尾盘三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.45%）收报3165.47点，深证成指（+1.40%）收报11264.16点，创业板指（+1.53%） 收报2381.18点，沪深300（+1.08%）收报3894.77点。 今日沪深两市上涨股票为3197家，占总体股票比重64.42%，横盘166家， 下跌1600家。资金流方面，上证指数今日成交额为4622亿元，深证成指今日 成交额为5962亿元，两市成交额10584亿元，创业板指成交额1896亿元，沪 深300成交额3067亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（+3.27%）、计算机（申万）（+2.71%）、美容护理（申万）（+2.62%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-1.10%）、建筑装饰（申万）（-0.79%）、银行（申万）（-0.55%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.31%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.31%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.48%，多元金融 （申万）今日下跌了0.61%。 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 3.27 -1.10 食计美商通传有电轻农纺电基家国汽钢石机综建非社医交环房公银建煤品算容贸信媒色力工林织子础用防车铁油械合筑银会药通保地用行筑炭饮机护零金设制牧服化电军石设材金服生运产事装料理售属备造渔饰工器工化备料融务物输业饰 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 食品饮料 3.27 计算机 2.71 美容护理 2.62 商贸零售 2.12 通信 1.91 后五 煤炭 -1.10 建筑装饰 -0.79 银行 -0.55 公用事业 -0.32 房地产 -0.16 日期 涨跌家数 12月1日 上涨家数 3197 平盘家数 166 下跌家数 1600 涨停家数 66 跌停家数 6 11月30日 上涨家数 1888 平盘家数 209 下跌家数 2865 涨停家数 72 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有17个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流入30.28亿元，计算 机(申万)主力资金净流入29.32亿元，电力设备(申万)主力资金净流入22.66亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出64.14亿元，公用事业(申万)主力资金净流出11.36亿元，煤炭(申万)主力 资金净流出7.83亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 食计电通有非交商传钢农建美机汽社国基家纺综轻石环银电房建煤公医品算力信色银通贸媒铁林筑容械车会防础用织合工油保行子地筑炭用药饮机设金金运零牧材护设服军化电服制石产装事生料备属融输售渔料理备务工工器饰造化饰业物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券 （+5.64%）、国金证券（+3.54%）、东方财富（+2.86%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，财达证券（-1.71%）、华西证券（-1.64%）、第一创业（-0.67%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商有22家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入6.43亿元，国 联证券主力资金净流入2.85亿元，广发证券主力资金净流入1.90亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出1.29亿 元，光大证券主力资金净流出0.99亿元，东方财富主力资金净流出0.58亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（19.18%）、 湘财股份（7.26%）、财达证券（5.61%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.21%）、招商证券（0.34%）、申万宏源（0.40%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 7 6 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) 5.64 -1.71 国国东广东中国华中湘兴华国中招华方东华长海中中申西西中国国中长财东天南山太光浙东红第华财联金方发方信泰泰信财业安海原商林正北创城通国金万部南银信元泰江通吴风京西平大商兴塔一西达证证财证证建君证证股证证证证证证证证阳证证银公宏证证证证证证证证证证证证洋证证证证创证证券券富券券投安券券份券券券券券券券券安券券河司源券券券券券券券券券券券券券券券券业券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 76.43 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -1.29 东国广国东中兴华国海东中中南华国中东国湘西国长东财招华天山长方第华西中申红中太浙华财光中方联发金方信业泰泰通北原金京安信国吴海财南元江兴通商创风西城正一林部泰万塔银平商西达大信财证证证证建证证君证证证公证证证银证证股证证证证证证阳证证证证创证证证宏证证洋证证证证证富券券券券投券券安券券券司券券券河券券份券券券券券券安券券券券业券券券源券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 20 19.18 15 10 5 0.21 0 国湘财华光东中国广国中东第天浙南兴太中中中东华华长中财华红国华东东国西中西山海长方申招国联财达西大方银金发元信方一风商京业平原泰金北安泰城信通创塔海林兴吴泰部国南西通江正万商信证股证证证财证证证证证证创证证证证洋证证公证证证证建证阳证证证证证君证银证证证证证宏证证券份券券券富券券券券券券业券券券券券券司券券券券投券安券券券券券安券河券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 国联证券70亿定增申请获证监会受理 11月30日，国联证券发布公告称，此前推出的A股定增事项申请已获证监会受理。 根据公告，国联证券近日收到证监会出具的行政许可申请受理单，经审查，证监会认为该公司非公开发行A股股票的申请材料齐全，决定予以受理。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-12-01/A1669840615550.html 监管对投行IPO高撤否出重拳！ 近日，广东证监局向辖区券商投行部门下发了最新一期《广东资本市场监管动态》，本期为“撤否项目保荐机构执业问题通报专刊”，广东证监局提到，2021年以来，辖区共有30家保荐机构执业项目出现撤否现象，其中7家机构 近3年在辖区仅有1单保荐业务并撤回项目，4家保荐机构因年度撤否项目多 于2家，连续两年被广东证监局约谈提醒。此外，东兴证券近三年申报的5个项目全部以撤否告终。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212012576157540.html 鸽声响起！鲍威尔证实：美联储准备在12月会议上放缓加息步伐 鲍威尔在演讲中说道，放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。他解释称，现在的央行利率已接近抑制水平，足以使美国通胀率持续下降，这个时候放慢加息是有意义的。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212012575264812.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人