非银金融行业日报：三大指数全天窄幅震荡 证监会启动全面注册制

三大指数全天窄幅震荡证监会启动全面注册制 证券研究报告—行业日报 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 0.02 -0.22-0.35-0.44 -1.81 -2.12 02月02日主要指数表现（%） 2023.02.02 （预计发布时间：2023.02.02） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（2月2日），三大指数早盘短暂下探后，快速拉升，之后开启全天窄幅震荡趋势。盘面上，半导体、数字经济等板块表现亮眼，券商、军工等近期强势板块表现较差。两市量能仍维持万亿之上，全面落地注册制消息的发出，使得市场交投情绪被点燃，预计随着政策持续发酵，市场将有望迎来短期乐观局面。 宏观方面，美联储宣布加息25个bp，联邦基金利率目标区间将提高至4.50%-4.75%。美联储加息节奏有所放缓，高通胀预计迎来顶峰。美国经济形式趋于平和，有利于全球经济紧张形势放缓，对于国内市场稳定恢复有较大利好作用。 市场方面，昨日晚，证监会发布通知，全面实行股票发行注册制改革正式启动。全面注册制的落地，有利于资金更有效率的配置，同时，对于提升我国直融比例，加强金融服务实体，有较大的利好作用。 风险提示：板块轮动过快 周四（2月2日），三大指数早盘短暂下探后，快速拉升，之后开启全天窄幅震荡趋势。盘面上，半导体、数字经济等板块表现亮眼，券商、军工等近期强势板块表现较差。截至收盘，上证指数（+0.02%）收报3285.67点，深证成指（-0.22%）收报12131.20 点，创业板指（-0.44%）收报2602.32点。两市成交 额连续两个交易日突破万亿，北向资金净买入26.93亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，商贸零售、煤炭、医药生物领涨，非银金融、国防军工、电力设备领跌。证券Ⅱ下跌2.12%，46家上市券商多数下跌，信达证券、红塔证券、东兴证券领涨，东方证券、国金证券、中信建投领跌。 要闻关注 美联储宣布加息25个bp，联邦基金利率目标区间将提高至4.50%-4.75%； 昨日晚，证监会发布通知，全面实行股票发行注册制改革正式启动。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（2月2日），三大指数早盘短暂下探后，快速拉升，之后开启全天窄幅震荡趋势。盘面上，半导体、数字经济等板块表现亮眼，券商、军工等近期强势板块表现较差。截至收盘，上证指数（+0.02%）收报3285.67点，深证 成指（-0.22%）收报12131.20点，创业板指（-0.44%）收报2602.32点，沪深300（-0.35%）收报4181.15点。 今日沪深两市上涨股票为2332家，占总体股票比重46.74%，横盘195家， 下跌2462家。资金流方面，上证指数今日成交额为4287亿元，深证成指今日 成交额为5956亿元，两市成交额10243亿元，创业板指成交额2117亿元，沪 深300成交额2625亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，商贸零售（申万）（+0.92%）、煤炭（申万）（+0.79%）、医药生物（申万）（+0.78%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，非银金融（申万）（-1.81%）、国防军工 （申万）（-1.42%）、电力设备（申万）（-0.99%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.81%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了2.12%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.90%，多元金融 （申万）今日下跌了2.74%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.50 1.00 0.92 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00-1.81 商煤医传食基建农电轻交房石综社纺美公机计建环汽通钢银有家电国非贸炭药媒品础筑林子工通地油合会织容用械算筑保车信铁行色用力防银零生饮化材牧制运产石服服护事设机装金电设军金售物料工料渔造输化务饰理业备饰属器备工融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 商贸零售 0.92 煤炭 0.79 医药生物 0.78 传媒 0.74 食品饮料 0.70 后五 非银金融 -1.81 国防军工 -1.42 电力设备 -0.99 家用电器 -0.91 有色金属 -0.79 日期 涨跌家数 2月2日 上涨家数 2332 平盘家数 195 下跌家数 2462 涨停家数 53 跌停家数 14 2月1日 上涨家数 4326 平盘家数 101 下跌家数 560 涨停家数 80 跌停家数 12 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，银行(申万)主力资金净流入5.55亿元，食品饮料(申 万)主力资金净流入5.34亿元，房地产(申万)主力资金净流入1.15亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流出62.47 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出35.35亿元，计算机(申万)主力资金净 流出27.47亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 银食房煤商综美农建环轻交钢石传纺家社基电公医建汽机通国有计电非行品地炭贸合容林筑保工通铁油媒织用会础子用药筑车械信防色算力银饮产零护牧材制运石服电服化事生装设军金机设金料售理渔料造输化饰器务工业物饰备工属备融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，信达证券封住涨停，红塔证券（+4.01%）和东兴证券（+0.58%）位列涨幅榜第二、三位；跌幅最大的三家券商分别是，东方证券（-4.75%）、国金证券（-4.06%）、中信建投（-3.58%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商仅3家呈主力资金净流入状态，分别 是，信达证券主力资金净流入0.26亿元，申万宏源主力资金净流入0.17亿 元，中泰证券主力资金净流入0.12亿元；另外，净流出主力资金最多的三家 券商分别是，东方财富主力资金净流出8.74亿元，中信证券主力资金净流出 5.98亿元，东方证券主力资金净流出4.79亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（30.80%）、 湘财股份（18.85%）、国联证券（6.29%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.28%）、招商证券（0.37%）、中国银河（0.47%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10 8 6 4 2 0 (2) (4) (6) 10.02 -4.75 信红东天申中西中中长南国太国东国方第华西海招华浙中中东财光山长华华国东国湘首中广兴财华中国东达塔兴风万金南原泰江京信平海北泰正一西部通商泰商银国吴通大西城安创元方联财创信发业达林信金方证证证证宏公证证证证证证洋证证君证创证证证证证证证银证证证证证证阳证财证股证证证证证证建证证券券券券源司券券券券券券券券安券业券券券券券券券河券券券券券券安券富券份券券券券券券投券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 0.26 -8.74 信申中东东国国东长长西天南中华西国海中华中浙招太第华方山中财中国国华红华国财首湘兴光广东中东达万泰兴吴信泰北江城南风京原泰部海通国西金商商平一安正西信通银元金创塔林联达创财业大发方信方证宏证证证证君证证证证证证证证证证证银证公证证洋创证证证建证证证证阳证证证证证股证证证证证财券源券券券券安券券券券券券券券券券券河券司券券业券券券投券券券券安券券券券券份券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 35 30.80 30 25 20 15 10 5 0.28 0 首湘国财红中国华天第东光国中华东华山中兴广东中太中华浙中南财东国华长东西西海方申长信国中招国创财联达塔银金创风一方大元原安方林西泰业发兴信平金西商信京通吴海泰城北部南通正万江达泰国商信证股证证证证证阳证创证证证证证财证证证证证证证洋公证证建证证证证证证证证证证证宏证证君银证证券份券券券券券安券业券券券券券富券券券券券券券司券券投券券券券券券券券券券券源券券安河券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会：2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动 证监会：2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动。自本通知发布之日起，中国证监会继续接收主板首次公开发行股票、再融资和并购重组申请。全面实行注册制前，中国证监会将按现行规定正常推进上述行政许可工作。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302012624295242.html 美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点 美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间。 自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已累计加息450个基点。 此次加息为2022年3月以来加息幅度最小的一次。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302022624555490.html 证监会：完善短线交易、违规减持等法律责任规定提升罚款上限 2月1日，中国证监会发布关于《存托凭证发行与交易管理办法（试行） （修订草案征求意见稿）》。相关说明指出，根据《证券法》规定，对短线交易、非法持有、买卖证券、证券服务机构及其从业人员违法买卖证券、违规减持等法律责任规定做了完善。根据国务院《关于进一步贯彻实施<中华人民共和国行政处罚法>的通知》的规定，将罚款的上限由“三万”修改为“十万”，涉及金融安全且有危害后果的，罚款的上限为“二十万”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302012624371318.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授