非银金融行业日报：三大指数弱势震荡 宏观数据小幅低于预期

证券研究报告—行业日报 2023.10.13（预计发布时间：2023.10.14） 分析师：闫晓伟执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（10月13日），三大指数早盘低开，之后全天窄幅震荡。午后，市场小幅下行触底之后有所回暖，尾盘跌幅收窄，最终三大指数绿盘收官，十月首周收绿。 周五（10月13日），三大指数早盘低开，之后陷入震荡趋势，午后，市场小幅下行，触底后有所回暖，尾盘三大指数持续弱势回暖，最终三大指数绿盘收官，十月首周收绿。截至收盘，上证指数（-0.64%）收报3088.10点，深证成指（-0.99%）收报10068.28点，创业板指（-1.11%）收报1996.60。两市量能小幅回落，但仍维持在8000亿之上，北向资金净卖出64.39亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，医药生物、电子、煤炭领涨，社会服务、商贸零售、电力设备领跌。证券Ⅱ下跌0.97%，43家上市券商除2家横盘外，集体下跌，方正证券、信达证券、中国银河领跌。 宏观层面，今日，9月多项经济数据指标公布，整体表现稳中有进，持续回暖，但仍小幅低于市场预期，经济数据的复苏偏弱，对市场信心造成一定打击，带动市场全天走弱。但从资金面看，今日，两市量能并未出现明显收缩，仍维持在8000亿之上，市场交投活跃度较节前增长明显。量能支撑下，市场中长期回暖有望。 券商板块来看，今日券商板块表现平平。受市场整体下行，以及券商昨日大幅冲高影响，券商今日再度回落，板块内部无一幸免。短期内，在无重大消息刺激的情况下，券商板块更多受市场情绪影响，或仍将陷入震荡趋势，投资者需静待三季报业绩出炉，择优布局。 要闻关注 统计局发布数据显示，9月新增人民币贷款23100亿元，小幅低于预期； 统计局公布数据显示，9月PPI同比下降2.5%，小幅低于预期。 风险提示：宏观经济不及预期引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾.........................................................................................4 二、券商行情.........................................................................................5 三、重大事项.........................................................................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周五（10月13日），三大指数早盘低开，之后陷入震荡趋势，午后，市场小幅下行，触底后有所回暖，尾盘三大指数持续弱势回暖，最终三大指数绿盘收官，十月首周收绿。截至收盘，上证指数（-0.64%）收报3088.10点，深证成指（-0.99%）收报10068.28点，创业板指（-1.11%）收报1996.60，沪深300（-1.05%）收报3663.41点。 今日沪深两市上涨股票为1265家，占总体股票比重24.99%，横盘126家，下跌3671家。资金流方面，上证指数今日成交额为3095亿元，深证成指今日成交额为4989亿元，两市成交额8084亿元，创业板指成交额2360亿元，沪深300成交额1702亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+0.75%）、电子（+0.59%）、煤炭（+0.47%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，社会服务（申万）（-2.27%）、商贸零售（申万）（-1.91%）、电力设备（-1.82%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.91%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.97%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.79%，多元金融（申万）今日下跌了0.83%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流入13.10亿元，电子(申万)主力资金净流入12.94亿元，银行(申万)主力资金净流入8.49亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出38.75亿元，电力设备(申万)主力资金净流出35.59亿元，传媒(申万)主力资金净流出20.87亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商除两家横批外，集体下跌，跌幅最小的三家券商分别是，国信证券（-0.21%）、申万宏源（-0.23%）、太平洋（-0.27%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，方正证券（-2.05%）、信达证券（-1.88%）、中国银河（-1.60%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共7家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入0.18亿元，长城证券主力资金净流入0.11亿元，中国银河主力资金净流入0.04亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出0.87亿元，东方证券主力资金净流出0.57亿元，华泰证券主力资金净流出0.57亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（11.37%）、信达证券（6.83%）、太平洋（4.44%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%）、招商证券（0.13%）、国泰君安（0.14%）。 三、重大事项 物价数据出炉！9月份CPI运行平稳PPI同比降幅收窄 10月13日，国家统计局发布数据显示，9月份，消费市场持续恢复，CPI环比继续上涨，但受上年同期对比基数走高影响，同比由涨转平；受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降 幅收窄。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-10-13/A1697164662384.html 国泰君安拟“接回”国联安49%股权加速推进“一参一控一牌” 券商加速布局公募赛道。在国泰君安上半年因并表华安基金资管收入同比大增超250%后，近期国泰君安又拟“接回”安联集团持有的国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安”）49%股权。事实上，国联安是国泰君安于2003年与安联集团共同创设的公募基金公司。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-10-13/A1697128609967.html 中国9月新增人民币贷款23100亿元 中国9月新增人民币贷款23100亿元，预期25000亿元，前值13600亿元。9月末，广义货币(M2)余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；狭义货币(M1)余额67.84万亿元，同比增长2.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点；流通中货币(M0)余额10.93万亿元，同比增长10.7%。前三季度净投放现金4623亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310132869298680.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。