三大指数弱势震荡宏观数据小幅低于预期 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -0.64 -1.00 -0.91 -0.97-0.99 -1.20 -1.05 -1.11 10月13日主要指数表现(%) 2023.10.13 (预计发布时间:2023.10.14) 分析师:闫晓伟 执业证书编号:S0770519080001电话:0351-7219913 E—mail:yanxw@dtsbc.com.cn 地址:山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源:同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五(10月13日),三大指数早盘低开,之后全天窄幅震荡。午后,市场小幅下行触底之后有所回暖,尾盘跌幅收窄,最终三大指数绿盘收官,十月首周收绿。 宏观层面,今日,9月多项经济数据指标公布,整体表现稳中有进,持续回暖,但仍小幅低于市场预期,经济数据的复苏偏弱,对市场信心造成一定打击,带动市场全天走弱。但从资金面看,今日,两市量能并未出现明显收缩,仍维持在8000亿之上,市场交投活跃度较节前增长明显。量能支撑下,市场中长期回暖有望。 券商板块来看,今日券商板块表现平平。受市场整体下行,以及券商昨日大幅冲高影响,券商今日再度回落,板块内部无一幸免。短期内,在无重大消息刺激的情况下,券商板块更多受市场情绪影响,或仍将陷入震荡趋势,投资者需静待三季报业绩出炉,择优布局。 风险提示:宏观经济不及预期引发市场扰动 周五(10月13日),三大指数早盘低开,之后陷入震荡趋势,午后,市场小幅下行,触底后有所回暖,尾盘三大指数持续弱势回暖,最终三大指数绿盘收官,十月首周收绿。截至收盘,上证指数(-0.64%)收报3088.10点,深证成指(-0.99%)收报10068.28点,创业板指(-1.11%)收报1996.60。两市量能小幅回落,但仍维持在8000亿之上,北向资金净卖出 64.39亿元(数据来源:同花顺iFinD)。申万Ⅰ级行业多数下跌,医药生物、电子、煤炭领涨,社会服务、商贸零售、电力设备领跌。证券Ⅱ下跌0.97%,43家上市券商除2家横盘外,集体下跌,方正证券、信达证券、中国银河领跌。 要闻关注 统计局发布数据显示,9月新增人民币贷款 23100亿元,小幅低于预期; 统计局公布数据显示,9月PPI同比下降2.5%,小幅低于预期。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅(%)4 图表2热门行业涨跌幅(%)5 图表3沪深两市涨跌家数统计(家)5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模(亿元)5 图表5上市券商日涨跌幅(%)6 图表6上市券商日资金净流入规模(亿元)7 图表7上市券商日换手率(%)7 一、行情回顾 板块表现 周五(10月13日),三大指数早盘低开,之后陷入震荡趋势,午后,市场小幅下行,触底后有所回暖,尾盘三大指数持续弱势回暖,最终三大指数绿盘收官,十月首周收绿。截至收盘,上证指数(-0.64%)收报3088.10点,深证成指(-0.99%)收报10068.28点,创业板指(-1.11%)收报1996.60,沪深300(-1.05%)收报3663.41点。 今日沪深两市上涨股票为1265家,占总体股票比重24.99%,横盘126家, 下跌3671家。资金流方面,上证指数今日成交额为3095亿元,深证成指今日 成交额为4989亿元,两市成交额8084亿元,创业板指成交额2360亿元,沪 深300成交额1702亿元。(数据来源:同花顺iFinD) 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌,涨幅最大的三个行业分别是,医药生物(申万)(+0.75%)、电子(+0.59%)、煤炭(+0.47%);另外,跌幅最大的三个行业分别是,社会服务(申万)(-2.27%)、商贸零售(申万)(-1.91%)、电力设备(-1.82%)。 金融板块今日集体下跌,其中非银金融(申万)今日下跌了0.91%,证券Ⅱ(申万)今日下跌了0.97%,保险Ⅱ(申万)今日下跌了0.79%,多元金融 (申万)今日下跌了0.83%。(数据来源:同花顺iFinD) 图表1申万I级行业日涨跌幅(%) 1.000.75 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50-2.27 医电煤银石汽通公家综钢非纺房基轻农机交环美计国建有建传食电商社药子炭行油车信用用合铁银织地础工林械通保容算防筑色筑媒品力贸会 生物 石事电金服产化制牧设运护机军装金材饮设零服 化业器 融饰 工造渔备输理工饰属料料备售务 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅(%)图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅(%) 前五 医药生物 0.75 电子 0.59 煤炭 0.47 银行 0.03 石油石化 -0.09 后五 社会服务 -2.27 商贸零售 -1.91 电力设备 -1.82 食品饮料 -1.79 传媒 -1.70 日期 涨跌家数 10月13日 上涨家数 1265 平盘家数 126 下跌家数 3671 涨停家数 43 跌停家数 5 10月12日 上涨家数 3210 平盘家数 143 下跌家数 1709 涨停家数 33 跌停家数 9 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共4个行业呈现主力资金净流入状态,净流入主力资金 最多的三个行业分别是,医药生物(申万)主力资金净流入13.10亿元,电子(申 万)主力资金净流入12.94亿元,银行(申万)主力资金净流入8.49亿元;净流 出主力资金最多的三个行业分别是,计算机(申万)主力资金净流出38.75亿 元,电力设备(申万)主力资金净流出35.59亿元,传媒(申万)主力资金净流出 20.87亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模(亿元) 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 医电银石煤综钢建纺美环汽农轻房公交社家建通基商非有机国食传电计药子行油炭合铁筑织容保车林工地用通会用筑信础贸银色械防品媒力算生石材服护牧制产事运服电装化零金金设军饮设机物化料饰理渔造业输务器饰工售融属备工料备 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商除两家横批外,集体下跌,跌幅最小的三家券商分别是,国信证券(-0.21%)、申万宏源(-0.23%)、太平洋(-0.27%);另外,跌幅最大的三家券商分别是,方正证券(-2.05%)、信达证券(-1.88%)、中国银河 (-1.60%)。 资金流向 资金流方面,今日43家上市券商共7家呈主力资金净流入状态,净流入 主力资金最多的三家券商分别是,太平洋主力资金净流入0.18亿元,长城证 券主力资金净流入0.11亿元,中国银河主力资金净流入0.04亿元;另外,净 流出主力资金最多的三家券商分别是,中信证券主力资金净流出0.87亿元, 东方证券主力资金净流出0.57亿元,华泰证券主力资金净流出0.57亿元。 换手率 换手率方面,今日活跃度最高的3家上市券商分别是,首创证券(11.37%)、 信达证券(6.83%)、太平洋(4.44%);活跃度最低的3家上市券商分别是,国信证券(0.10%)、招商证券(0.13%)、国泰君安(0.14%)。 图表5上市券商日涨跌幅(%) 0.00 0 (1) (1) (2) (2) (3) 西财国申太国西华华山华国东招东中东国海广第国兴华南中浙中国长中财红天中首光长东中中信方南通信万平海部安泰西西泰兴商北银吴元通发一金业林京泰商原联城信达塔风信创大江方金国达正证证证宏洋证证证证证证君证证证证证证证证创证证证证证证证证证证证证证建证证证证公银证证券券券源券券券券券券安券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券投券券券券司河券券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模(亿元) 0 0.18 0 0 0 0 -1 -1 -1 太长中兴国国财华长西国山中中东东红中招南西华申东第方国华海国中浙天国财信中首光广华东中平城国业海信通安江部元西原泰北吴塔信商京南林万兴一正泰西通金金商风联达达银创大发泰方信洋证银证证证证证证证证证证证证证证建证证证证宏证创证君证证证公证证证证证证证证证证证证券河券券券券券券券券券券券券券券投券券券券源券业券安券券券司券券券券券券券券券券券券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率(%) 12 11.37 10 8 6 4 2 0 首信太财天国国中中中财东中长国光东华华国第山东西华浙中长西广兴中南华方红东申海中国招国创达平达风联海银原国通方金城金大吴安泰元一西北南西商信江部发业泰京林正塔兴万通信泰商信证证洋证证证证证证银证证公证证证证证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证宏证建君证证券券券券券券券券河券券司券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券源券投安券券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 物价数据出炉!9月份CPI运行平稳PPI同比降幅收窄 10月13日,国家统计局发布数据显示,9月份,消费市场持续恢复,CPI环比继续上涨,但受上年同期对比基数走高影响,同比由涨转平;受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响,PPI环比涨幅扩大,同比降 幅收窄。 资料来源: http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-10-13/A1697164662384.html 国泰君安拟“接回”国联安49%股权加速推进“一参一控一牌” 券商加速布局公募赛道。在国泰君安上半年因并表华安基金资管收入同比大增超250%后,近期国泰君安又拟“接回”安联集团持有的国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安”)49%股权。事实上,国联安是国泰君安于2003年与安联集团共同创设的公募基金公司。 资料来源:http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-10-13/A1697128609967.html 中国9月新增人民币贷款23100亿元 中国9月新增人民币贷款23100亿元,预期25000亿元,前值13600亿元。9月末,广义货币(M2)余额289.67万亿元,同比增长10.3%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点;狭义货币(M1)余额67.84万亿 元,同比增长2.1%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点;流通中货币(M0)余额10.93万亿元,同比增长10.7%。前三季度净投放现金4623亿元。 资料来源:https://finance.eastmoney.com/a/202310132869298680.html 大同证券投资评级的类别、级别定义: 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内,股价表现优于市场基准指数20%以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内,股价表现优于市场基准指数10%~20% 中性 预计未来6~12个月内,股价波动相对市场基准指数-10%~+10% 回避 预计未来6~12个月内,股价表现弱于市场基准指数10%以上 “+”表示市场表现好于基准,“-”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内,行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内,行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内,行业指数表现弱于市场基准指数 注1:公司所处行业以交易所公告信息为准注2:行业指数以交易所发布的行业指数为主注3:基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有