非银金融行业日报：三大指数红盘收官 市场有望进一步上行

三大指数红盘收官市场有望进一步上行 证券研究报告—行业日报 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.73 1.54 1.25 0.820.74 0.59 12月11日主要指数表现（%） 2023.12.11 （预计发布时间：2023.12.12） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（12月11日），三大指数早盘低开，之后处于震荡调整状态，变动较为平缓，直至午盘前后，指数开始震荡上行，至尾盘再度大幅抬升，最终实现红盘收官。 两市量能小幅回落，但仍旧维持在9000亿元 以上，上涨股票接近4000只，市场整体表现较好。受到宏观经济数据的影响，市场早盘表现较差，但随着情绪面回稳，市场逐步探底回升。政策面上，中央政治局会议的召开，明确坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，增强宏观政策取向一致性，有助于改善社会预期，提振市场信心，叠加前期经济积极因素的不断积累，市场整体有望维持稳步回升态势。 券商方面，今日板块表现较好，整体跑赢市场。券商板块午后走强，内部并购带动板块整体上行，未来并购趋势或将进一步加快，板块有望进一步上行。 风险提示：政策面不及预期引发市场扰动 周一（12月11日），三大指数早盘低开，之后处于震荡调整状态，变动较为平缓，直至午盘前后，指数开始震荡上行，至尾盘再度大幅抬升，最终实现红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.74%）收报2991.44点，深证成指（+0.82%）收报9632.61点， 创业板指（+1.25%）收报1915.74点。两市量能小幅 回落至9114.98亿元，北向资金净流出32.59亿元 （数据来源：同花顺iFinD）。当天申万Ⅰ级行业多数上涨，传媒、煤炭、计算机领涨；食品饮料、房地产、有色金属领跌。证券Ⅱ上涨1.73%，43家上市券商多数上涨，浙商证券、信达证券、华林证券领涨；呈现跌幅的仅中信建投。 要闻关注 国家统计局：11月份CPI同比下降0.5%。 中央政治局会议对明年的经济和政策主基调偏积极。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（12月11日），三大指数早盘低开，之后处于震荡调整状态，变动较为平缓，直至午盘前后，指数开始震荡上行，至尾盘再度大幅抬升，最终实现红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.74%）收报2991.44点，深证成指（+0.82%） 收报9632.61点，创业板指（+1.25%）收报1915.74点，沪深300（+0.59%） 收报3419.45点。 今日沪深两市上涨股票为3913家，占总体股票比重76.98%，横盘122家， 下跌1048家。资金流方面，上证指数今日成交额为4054亿元，深证成指今日 成交额为5061亿元，两市成交额9115亿元，创业板指成交额2230亿元，沪 深300成交额2198亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+2.97%）、煤炭（申万）（+2.48%）、计算机（申万）（+1.87%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-0.90%）、房地产（申万）（-0.55%）、有色金属（申万）（-0.51%）。 金融板块今日集体上行，其中非银金融（申万）今日上涨了1.54%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.73%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.01%，多元金融 （申万）今日上涨了1.73%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.50 2.97 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -0.90 -1.50 传煤计国汽机非电综通农商美公基纺交轻家社环建医电银建石钢有房食媒炭算防车械银子合信林贸容用础织通工用会保筑药力行筑油铁色地品机军设金牧零护事化服运制电服装生设材石金产饮 工备融渔售理业工饰输造器务饰物备料化属料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 2.97 煤炭 2.48 计算机 1.87 国防军工 1.82 汽车 1.68 后五 食品饮料 -0.90 房地产 -0.55 有色金属 -0.51 钢铁 -0.08 石油石化 0.27 日期 涨跌家数 12月11日 上涨家数 3913 平盘家数 122 下跌家数 1048 涨停家数 40 跌停家数 9 12月8日 上涨家数 1316 平盘家数 97 下跌家数 3670 涨停家数 40 跌停家数 17 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最 多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入15.90亿元，非银金融(申 万)主力资金净流入6.22亿元，家用电器（申万）主力资金净流入2.18亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，有色金属(申万)主力资金净流出 15.43亿元，电力设备(申万)主力资金净流出12.86亿元，电子(申万)主力资金净流出12.29亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 传非家汽钢纺综美建交煤商轻石建环公国社银农基房机计食医通电电有媒银用车铁织合容筑通炭贸工油筑保用防会行林础地械算品药信子力色金电服护装运零制石材事军服牧化产设机饮生设金融器饰理饰输售造化料业工务渔工备料物备属 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，浙商证券封住涨停，信达证券（+6.35%）、华林证券（+4.25%）分列涨幅榜第二、三位；呈现跌幅的仅中信建投（-1.53%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共23家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，浙商证券主力资金净流入3.08亿元，太 平洋主力资金净流入0.85亿元，首创证券主力资金净流入0.70亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国泰君安主力资金净流出0.38 亿元，东方证券主力资金净流出0.24亿元，华安证券主力资金净流出0.24 亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（24.40%）、 首创证券（13.62%）、浙商证券（5.78%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.30%）、国泰君安（0.31%）、申万宏源（0.35%）。 上市券商日涨跌幅（%） 12 9.99 10 8 6 4 2 0 (2) (4) 浙信华财国太首第国东天国财中长中光华山东长东西华南国中兴华中方中申国招红中海东国西广中商达林通联平创一金吴风海达原城金大安西北江兴部西京元银业泰国正泰万泰商塔信通方信南发信证证证证证洋证创证证证证证证证公证证证证证证证证证证证证证银证证宏君证证证证证证证证建券券券券券券业券券券券券券券司券券券券券券券券券券券券券河券券源安券券券券券券券券投 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表5上市券商日资金净流入规模（亿元） 4 3.08 3 3 2 2 1 1 0 -1 -1 浙太首国国财天中申国华国中华长华东兴国中西中广第中长东信方东南红中光海山财西中招华东国商平创联信通风信万金泰元金林城西吴业海国部原发一信江兴达正北京塔泰大通西达南银商安方泰证洋证证证证证建宏证证证公证证证证证证银证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证君券券券券券券投源券券券司券券券券券券河券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券安 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日换手率（%） 30 24.40 25 20 15 10 5 0 信首浙太国财方天财中西中第国东东中华国国华中东南华山长光中华长红东西中兴国中广海申国招达创商平联达正风通国南原一金吴兴银林海元安金北京西西城大信泰江塔方部信业信泰发通万泰商证证证洋证证证证证银证证创证证证证证证证证公证证证证证证建证证证证证证证证证证证宏君证券券券券券券券券河券券业券券券券券券券券司券券券券券券投券券券券券券券券券券券源安券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 最新物价数据出炉！11月份CPI同比下降0.5% 12月9日，国家统计局发布了2023年11月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，11月份，CPI同比降0.5%，同比降幅比上月扩大0.3个百分点；PPI同比下降3.0%，降幅比上月 扩大0.4个百分点。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-12-09/A1702089542154.html 如何以进促稳、先立后破？政治局会议释放重要信号 每年12月初召开的中央政治局会议为来年经济工作定下基调，是观察来年经济政策的重要窗口之一。按照惯例，中央经济工作会议将在不久后召开，部署具体经济工作。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312102928879224.html 周末重磅！超40家上市公司密集披露回购或增持公告 12月10日有超过40家公司发布了回购或者增持公告。值得注意的是，与此前央企、国企巨无霸密集发布回购公告不同，此次众多中小市值的上市公司也加入了回购或增持行列。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312102928903837.html 浙商证券外延式扩张意图明显有望成为国都证券第一大股东 12月8日晚间，浙商证券发布公告称，拟受让包括重庆国际信托在内的5家公司合计持有的19.15%国都证券股权，按照国都证券目前市值72.29亿元估算，这笔交易的价值约为13.84亿元。根据公告，浙商证券拟以现金方式受让重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司分别持有的国都证券5.282%、4.717%、3.7736%、3.3089%、2.0639%股份。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-11/A1702219056796.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数