非银金融行业日报：两市量能进一步下降 14家券商入选个人养老金代销机构

两市量能进一步下降14家券商入选个人养老金代销机构 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -0.10 -0.39-0.41 -1.00 -0.85 -1.50 -2.00 -1.75-1.79 11月21日主要指数表现（%） 2022.11.21 （预计发布时间：2022.11.22） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（11月21日），早盘三大指数低开，之后维持弱势震荡行情；午后行情回暖，三大指数震荡上行，跌幅收窄。场内量能跌破9000亿元，交投情绪进一步下降，连续的弱势震荡，使得场内投资者信心不足，短期内需警惕恐慌性下跌风险。 行业方面，18日晚，证监会发布7项行业标 准，加强行业信息技术服务管理。数字化时代下，加强自身行业信息化服务能力，强化数字化展业力量，不仅能为自身行业发展带来动能，更能使投资者享受到更好的服务。 券商方面，18日，证监会确定并公布首批个人养老金基金销售机构名录，14家券商入选。个人养老金基金的入场，为市场带来了增量资金的同时，对券商代销业务也有较大提升。但较高的门槛使得这项业务目前仍是大型券商参与，中小券商仍需寻求相关业务特色化发展模式，以求在其他赛道弯道超车。 风险提示：市场短期震荡幅度加大 周一（11月21日），早盘三大指数低开，之后维持弱势震荡行情；午后行情回暖，三大指数震荡上行，跌幅收窄。盘面上，新冠检测相关概念依旧火热，供销社概念再度上扬；旅游消费表现较差。截至收盘，上证指数（-0.39%）收报3085.04点，深证成指（- 0.41%）收报11134.47点，创业板指（-0.10%）收报 2387.30点。两市成交额跌破9000亿元，北向资金 净流出20.46亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，机械设备、国防军工、电力设备领涨，传媒、美容护理、食品饮料领跌。证券Ⅱ下跌1.75%，44家上市券商多数下跌，仅财达证券上涨，华林证券、湘财股份、中信建投领跌。 要闻关注 18日晚，证监会发布7项行业标准，加强行业信息技术服务管理； 18日，证监会确定并公布首批个人养老金基金销售机构名录，14家券商入选。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（11月21日），早盘三大指数低开，之后维持弱势震荡行情；午后行情回暖，三大指数震荡上行，跌幅收窄。盘面上，新冠检测相关概念依旧火热，供销社概念再度上扬；旅游消费表现较差。截至收盘，上证指数（-0.39%）收报3085.04点，深证成指（-0.41%）收报11134.47点，创业板指（-0.10%） 收报2387.30点，沪深300（-0.85%）收报3769.13点。 今日沪深两市上涨股票为2460家，占总体股票比重49.70%，横盘153家， 下跌2337家。资金流方面，上证指数今日成交额为3450亿元，深证成指今日 成交额为5042亿元，两市成交额8492亿元，创业板指成交额1783亿元，沪 深300成交额1882亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，机械设备（申万）（+1.22%）、国防军工（申万）（+1.15%）、电力设备（申万）（+0.95%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-2.91%）、美容护理（申万）（-2.62%）、食品饮料（申万）（-2.45%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.79%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.75%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了2.01%，多元金融 （申万）今日下跌了1.20%。 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 1.22 -2.91 机国电汽基有公环纺钢电石医建农计银轻煤建通房交综商家非社食美传械防力车础色用保织铁子油药筑林算行工炭筑信地通合贸用银会品容媒设军设化金事服石生材牧机制装产运零电金服饮护备工备工属业饰化物料渔造饰输售器融务料理 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 机械设备 1.22 国防军工 1.15 电力设备 0.95 汽车 0.89 基础化工 0.64 后五 传媒 -2.91 美容护理 -2.62 食品饮料 -2.45 社会服务 -2.20 非银金融 -1.79 日期 涨跌家数 11月21日 上涨家数 2460 平盘家数 153 下跌家数 2337 涨停家数 63 跌停家数 14 11月20日 上涨家数 1303 平盘家数 127 下跌家数 3518 涨停家数 54 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流入5.46亿元，电力设备(申 万)主力资金净流入3.38亿元，国防军工(申万)主力资金净流入2.25亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 37.81亿元，非银金融(申万)主力资金净流出21.56亿元，传媒(申万)主力资金净流出19.97亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 汽电国钢煤纺美综环家建有公石银交通机商房建基农轻计社电食传非医车力防铁炭织容合保用筑色用油行通信械贸地筑础林工算会子品媒银药设军服护电材金事石运设零产装化牧制机服饮金生备工饰理器料属业化输备售饰工渔造务料融物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，仅财达证券（+0.49%）1家上市券商上涨；另外，跌幅最大的三家券商分别是，华林证券（-6.25%）、湘财股份（-6.17%）、中信建投（-4.82%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商仅2家券商呈主力资金净流入状态，分 别是，东方证券主力资金净流入0.05亿元，中国银河主力资金净流入0.04亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出 6.17亿元，中银证券主力资金净流出1.10亿元，中信建投主力资金净流出 0.98亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，湘财股份（12.24%）、 国联证券（3.66%）、财达证券（3.57%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.08%）、招商证券（0.14%）、申万宏源（0.15%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 1 0.49 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) -6.25 财申东中国方国西海华兴招长中中东财国光华国南红东第中长东浙华山国中太华东天国广中西中湘华达万吴金泰正信部通创业商江信原方通元大泰海京塔北一泰城兴商西西金国平安方风联发银南信财林证宏证公君证证证证阳证证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证银洋证财证证证证证建股证券源券司安券券券券安券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券河券富券券券券券投份券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.05 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7-6.17 东中国华国招东长国长红中浙财财中西太西方华国东山南东申国华中海华湘华第天广兴国光中中中东方国泰创信商北城海江塔原商达通金南平部正西联吴西京兴万金安泰通林财泰一风发业元大信信银方证银君阳证证证证证证证证证证证公证洋证证证证证证证证宏证证证证证股证创证证证证证证建证财券河安安券券券券券券券券券券券司券券券券券券券券券源券券券券券份券业券券券券券券投券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 14 12.24 12 10 8 6 4 2 0.08 0 湘国财中东光华广第国天华浙国中中华南长东东东西太财华中兴国红中东华山西中中长方海国申招国财联达银方大林发一元风安商金原信创京城方兴北南平通西泰业海塔信吴泰西部金国江正通泰万商信股证证证财证证证创证证证证证证建阳证证证证证证洋证证证证证证证证证证证公银证证证君宏证证份券券券富券券券业券券券券券券投安券券券券券券券券券券券券券券券券券司河券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 海通等14家券商入围！ 个人养老金代销正式起航。昨日，证监会确定并发布首批个人养老金基金销售机构名录，37家基金销售机构中，券商有14家。14家券商分别是：华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投、招商证券、银河证券、国泰君安、国信证券、东方证券、兴业证券、海通证券、申万宏源、中金财富和长江证券。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211192565244663.html 北交所调降股票交易经手费50% 18日，北交所就做市规则征求市场意见，调降股票交易经手费，同时明确，北交所股票即将纳入中证、国证跨市场指数。据了解，目前，北交所投资者开户数已超过500万。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211192564869251.html 统一度量衡！证监会连发7项行业标准规范证券交易接口严防信息技术服务中断 11月18日晚间，证监会一连发布7项金融行业标准，自公布之日起施行。上述标准从规范证券期货交易系统接口、保护行业重要数据资产、强化证券期货信息技术服务连续性管理等方面制定明文规范，以帮助相关机构降低系统交互成本，提升数字化转型效率，保障信息系统安全。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211192565244841.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相