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22Q3业绩点评：智能化持续突破，盈利能力迎来修复

2022-10-30 开文明,王琎,马雨池上海证券比你帅

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保隆科技发布了2022年三季报，公司22Q3实现营业收入11.53亿元，同比增长23%，环比增长5%；归母净利润0.52亿元，同比增长-48%，环比增长192%。毛利率为28.4%，同比增长1.2pct，净利率为5.4%，同比下滑7.1pct，扣非归母净利率3.3%，同比增长0.7pct。公司新业务持续突破，打开公司第二成长曲线。我们预计公司2022~2024年营收分别为47.15、57.92、70.13亿元，同比+21%、+23%、+21%；归母净利润为2.20、3.61、5.11亿元，同比-18%、+64%、+41%，对应PE为39、24、17倍。维持“增持”评级。

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